Американские фондовые индексы в понедельник упали максимальными темпами с 2008 года: сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний. Значения Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite на закрытие рынка 9 марта примерно на 19% ниже рекордных уровней, зафиксированных ранее в этом году. Падение индексов на 20% с достигнутых максимумов положит конец "бычьему" тренду, длившемуся 11 лет - с 9 марта 2009 года.
Спустя всего несколько минут после открытия американского фондового рынка в понедельник, S&P 500 обвалился на 7%, что впервые с 1997 года привело к срабатыванию механизма автоматической остановки торгов на 15 минут на всем рынке акций США. После возобновления торгов акции немного отыграли падение, однако к концу сессии оно вновь усилилось.
Тем временем, казначейские облигации США продолжают дорожать на фоне растущего спроса на активы "тихой гавани", доходность десятилетних US Treasuries упала до рекордно низких 0,501% годовых.
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник после заметного снижения накануне. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,82%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:38 МСК вырос на 2,36%. Индикатор Shanghai Composite поднялся на 1,87%, гонконгский Hang Seng - на 1,99%. Накануне гонконгский индекс упал на 4,2%, максимальными темпами с февраля 2018 года. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 08:54 МСК увеличилось на 0,3%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов подскочил на 3,11%, что стало наибольшим дневным ростом с 10 ноября 2016 года. Накануне индикатор упал на 7,3%.
Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19, а также за ценовой войной на нефтяном рынке, которая привела к обрушению стоимости нефти в понедельник. Цены на нефть в понедельник обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
Вместе с тем нефтяные цены во вторник частично отыгрывают понесенные в понедельник потери, фьючерсы на Brent растут на азиатских торгах более чем на 7%, приближаясь к отметке $37 за баррель. Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30, и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 МСК выросли на 7,07% - до $36,79 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже поднялись на 6,6% - до $33,18 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение стало рекордным с 1991 года.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,44 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,104 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 марта снизился на 0,26% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день на 0,24%, опустившись до 666,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Магнит-003Р-03" (-2,38%), "МТС-001P-06" (-2,06%) и "Транснефть-001P-08" (-1,38%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-23" (+0,66%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,45%) и "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 94,48% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-211R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1,89 млрд рублей. Облигации гасятся в марте 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона облигаций установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.
ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,46% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,9-11,15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. Техразмещение запланировано на 12 марта. Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет. Ранее компания на облигационный рынок не выходила.
ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) планирует начать 11 марта размещение выпуска 10-летних облигаций серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, срок обращения выпусков в рамках программы составит также 10 лет.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в программе облигаций АО "Роснано" без госгарантии серии 002Р. Ранее совет директоров АО "Роснано" утвердил увеличение объема программы с 20 млрд рублей до 70 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы сохранится и составит до 10 лет. Программа биржевых облигаций "Роснано" серии 002Р объемом до 20 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в апреле 2019 года. В ее рамках на "Мосбирже" успешно размещено 3 выпуска облигаций на общую сумму 18,18 млрд рублей.