Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом на новостях о том, что США и Китай достигли промежуточного торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР за несколько минут до закрытия рынка. Однако еще до этого в СМИ начали появляться сообщения о достижении сторонами частичных договоренностей, позволяющих заключить "перемирие" в торговой войне. Трамп сообщил, что соглашение, являющееся первым этапом урегулирования торгового спора с КНР, охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг, а также предусматривает увеличение Китаем импорта американской сельхозпродукции в объеме $40-50 млрд.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд, которое было запланировано на 15 октября. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что никаких решений в отношении планов подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на декабрь, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.
Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказала информация о том, что Федеральная резервная система (ФРС) с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц. Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", сообщила ФРС. "Помимо этого, Федрезерв будет проводить операции РЕПО овернайт и срочные РЕПО, по крайней мере, до конца января следующего года, чтобы обеспечить достаточный уровень резервов центробанка", - отмечается в сообщении. Решение о выкупе векселей и проведении регулярных операций РЕПО принято для смягчения риска усиления давления на денежные рынки, которое может негативно повлиять на осуществление денежно-кредитной политики.
Азиатские фондовые индексы растут в понедельник благодаря заключению промежуточного торгового соглашения США и Китаем. Китайский индекс Shanghai Composite подскочил в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День здоровья и спорта). Информация о заключении Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения поддерживает финансовые рынки, несмотря на сомнения некоторых инвесторов в том, что соглашение может действительно стать поворотным моментом в урегулировании торгового спора США и КНР и привести к реальному улучшению ситуации в мировой экономике.
Вместе с тем цены на нефть опускаются в понедельник после скачка почти на 4% по итогам прошлой недели на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, а также сообщений о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59,84 за баррель, что на 1,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на 2,39%, до $60,51 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,06% - до $54,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 2,15%, до $54,7 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций снизилась в пятницу в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,883 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,475 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,1% и составил 107,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 637,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Альфа-банк-002Р-02" (+0,88%), "Роснефть-002Р-05" (+0,6%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "ФПК-001Р-03" (-0,54%), "Сбербанк-001-03R" (-0,46%) и "РЖД-001P-06R" (-0,27%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Кредит Европа банк завершил размещение облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 4 октября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых.
АО "Группа Ренессанс страхование" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 3 октября, ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых. Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 9,2% годовых. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. В июле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.
АО "Главстрой" полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель - СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка 1-2-го купона установлена на уровне 9,25% годовых, объявлена годовая оферта.
ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,4% годовых. Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,54% годовых. Купоны полугодовые. В процессе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 октября. Техразмещение запланировано на 21 октября.
ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) 16 октября планирует собирать заявки на облигации серии БО-001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 5-10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,40-7,55% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,54-7,69% годовых. Предварительная дата техразмещения - 25 октября.
ООО "РЕСО-Лизинг" 16 октября соберет заявки на 5-летние облигации серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,9-9,1% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Выпуск будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
ВТБ (MOEX: VTBR) утвердил параметры выпуска облигаций серий Б-1-46 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 0,01% годовых. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 10-20-го купонов облигаций 2-й серии в размере 0,01% годовых. Эмитент разместил 2-й выпуск 10-летних облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. По бондам 28 октября предстоит оферта.
Росбанк (MOEX: ROSB) в рамках оферты приобрел 12 тыс. облигаций серии А7 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,12% выпуска. Банк разместил 10-летние облигации серии А7 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны.
АО "ЛК "Европлан" в рамках оферты выкупило 395,49 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 7,9% выпуска. Бумаги объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2016 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.
АО "ДОМ.РФ" приняло решение о досрочном погашении облигаций серии А20 в размере 60% от номинала 15 декабря 2019 года и 40% от номинала 15 декабря 2020 года. Облигации объемом 5 млрд рублей и сроком обращения около 17 лет компания разместила в декабре 2010 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. По выпуску была предусмотрена амортизация - 40% номинальной стоимости облигаций должно было погаситься 15 декабря 2025 года, по 30% номинала - 15 декабря 2026 и 2027 годов.
ООО "Диджитал инвест" допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серий БО-06 и БО-07, не выплатив в совокупности 20 млн рублей. Обязательства не исполнены эмитентом в связи с недостатком ликвидности. Компания разместила 5-летние облигации серий БО-06 и БО-07 общим объемом 20 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 7-го купона - 7,85% годовых, 8-го купона - 7,1% годовых. При этом в дату выплаты всех купонов, начиная с 5-го купона, выплачивается 0,1% от номинальной стоимости, а оставшаяся часть при погашении. Это уже не первый дефолт по облигациям эмитента. Ранее сообщалось о техдефолтах по выпускам БО-03 и БО-04.
5
