Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в течение большей части сессии в пятницу, завершили торги снижением в связи с очередным изменением ожиданий в отношении действий Федеральной резервной системы (ФРС). Поддержку рынку оказали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, прозвучавшие днем ранее, которые были восприняты трейдерами как "голубиный" сигнал. Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), заявил в четверг, что при ставке, столь близкой к нулю, наиболее эффективной стратегией для Федрезерва является ее снижение при появлении первых признаков проблем в экономике. Выжидательный подход, по его словам, уместен тогда, как ставка находится далеко от нуля.
Чуть позже The Wall Street Journal написала со ссылкой на представителя ФРБ Нью-Йорка, что заявления Уильямса не являются сигналом о будущем направлении политики Центробанка и показывают лишь научную точку зрения. В пятницу издание опубликовало обзор, согласно которому, большинство членов FOMC, выступавших в последнее время, давали понять, что готовы к снижению ставки в июле не более чем на 0,25 процентного пункта. Вероятность снижения ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта на заседании 30-31 июля незадолго до закрытия американского рынка в пятницу оценивалась трейдерами в 100%, на 0,5 процентного пункта - в 22,5%.
Тем временем, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что американской экономике, по его мнению, в данный момент вообще не требуется снижение ставки. "Все статданные, которые мы видим, являются довольно сильными", - заявил Розенгрен в интервью CNBC. Он отметил, что, если бы он входил в число руководителей Банка Японии или Европейского центрального банка (ЕЦБ), он бы серьезно подумал над тем, чтобы принять дополнительные меры для стимулирования экономики. Однако экономика США - это совсем другое дело, считает Розенгрен. "Я не хотел бы смягчать политику, если экономика и без этого чувствует себя хорошо", - сказал он.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в понедельник, следуя за динамикой американского рынка акций, опустившегося в пятницу в связи с ослаблением ожиданий резкого снижения базовой ФРС. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - также на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавляет менее 0,1%.
В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $63,35 за баррель, что на 1,41% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,47 за баррель, поднявшись на 0,87%. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,99% - до $56,31 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,13 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,311 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в рамках коррекции.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 616,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+1,3%), "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,54%) и "РЖД-001P-02R" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-01" (-0,25%), "МТС-001P-06" (-0,2%) и "РЖД-001P-12R" (-0,15%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 82,17% выпуска инвестиционных облигаций объемом 2,5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-95R на сумму 2 млрд 54,35 млн рублей. Банк начал размещение выпуска 21 июня. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
МХК "Еврохим" полностью разместила 4-летние облигации серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля в течение 1 часа. Премаркетинга выпуска эмитент не проводил. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых. Компания 10 июля провела сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04, срок обращения выпуска - 3,5 года, объем - 10 млрд рублей, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых. Размещение этого выпуска прошло 18 июля.
ООО "ОбъединениеАгроЭлита" (Красноярск) 19 июля полностью разместило 5-летние облигации серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей. Размещение выпуска началось 20 мая. Выпуск размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-59-го купонов. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 9-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 1 млрд рублей. Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года на уровне 9,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,62% годовых. Сбор заявок прошел 18 июля. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.
ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии Б0-01 объемом 1 млрд рублей в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена 1,5-годовая оферта. Купоны квартальные. Сбор заявок на бонды прошел 19 июля. Техническое размещение запланировано на 23 июля.
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 23 июля проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения около 1,5 лет. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 8,20-8,35% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,38-8,54% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на 26 июля. Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.
Росбанк (MOEX: ROSB) (ранее банк "ДельтаКредит") установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-25 в размере 1% годовых. Десятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По выпуску 31 июля предстоит исполнение оферты.
ВЭБ выставил на 8 августа оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии ПБО-001Р-01 объемом19,6 млрд рублей на сумму до 7 млрд рублей. Период подачи заявок - с 31 июля по 6 августа включительно. Цена приобретения - 100% от номинала. Данный выпуск объемом 19,6 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в феврале 2016 года по ставке 11,6% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Это было первое размещение облигаций госкорпорации в рамках мультивалютной программы биржевых бондов, зарегистрированной в мае 2015 года. Программа предусматривает размещение по открытой подписке бумаг со сроком обращения до 30 лет. Бонды могут выпускаться в одной из трех валют: рублях, долларах или евро. При этом максимальный объем выпусков не может быть более 300 млрд рублей, а также $10 млрд и 5 млрд евро. В феврале 2018 года банк внес изменения в программу, в частности, эмитент увеличил объем в рублях до 3 трлн рублей, объем в валюте остался неизменным.
5
