Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные из США и ждали заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на этой неделе. Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.
Столь слабые статданные могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики в США, полагают эксперты. Этот вопрос наверняка будет обсуждаться на заседании Федрезерва, которое запланировано на 18-19 июня. Хотя текущий прогноз руководства ФРС не предусматривает изменения базовой процентной ставки в США в 2019 году, рынок ожидает одного-двух снижений ставки. По мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и макроэкономических рисков.
Между тем негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут итогов заседаний крупнейших центробанков мира. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,74%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, как и Shenzhen Composite, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%.
На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла рынок ждет едва ли не больше, чем решения ЦБ по ставке, которая, по прогнозам экспертов, будет оставлена на прежнем уровне 2,25-2,5% годовых. Ожидается, что глава ФРС вновь подтвердит, что руководство ЦБ готово принять меры по стимулированию рынка в случае появления сигналов, что торговый конфликт США с Китаем негативно сказывается на американской экономике.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью относительно даты следующего заседания ОПЕК. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,48% - до $60,65 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на 1,73% и составляла на закрытие $60,94 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $51,96 за баррель.
В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи. "В настоящее время 176-е заседание ОПЕК планируется провести в изначально назначенную дату 25 июня, и я не согласен с изменением даты на 3 и 4 июля из-за занятости", - передает агентство Shana слова Зангане по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,869 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,095 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (15-17 июня) 0,1%, поднявшись до 608,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,67%), "Роснефть-04" (+0,54%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-06" (-0,51%), "РЖД-001P-02R" (-0,49%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,33%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ориентир ставки 1-го купона бондов серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей на уровне "премия не выше 100-110 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации". По состоянию на 17 июня индикативный диапазон ставки купона составляет 8,27-8,37% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,44-8,55% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет 20 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 27 июня.
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 25 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-11 объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Ставка 1-го купона - 5,3% годовых. Срок обращения облигаций - около 27 лет (9 тыс. 855 дней). Эмитент завершит размещение облигаций не позднее чем через 10 дней после начала размещения. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций 12-14-й серий в размере 8,15% годовых. Облигации общим объемом 20 млрд рублей были размещены в июле 2011 года. Срок обращения составляет 10 лет, купоны полугодовые. Ставка текущего купона всех выпусков - 7,8% годовых.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,64% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 6-го купона субординированных облигаций 2-й серий в размере 8,5% годовых, ставку 6-го купона субординированных облигаций 3-й серии - на уровне 8,75% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.
ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-27 в размере 10% годовых. Размещение 5-летних облигаций объемом 2,6 млрд рублей прошло в июле 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По бондам 3 июля предстоит оферта.
5
