Американский рынок акций резко упал в пятницу на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. Dow Jones Industrial Average завершил снижением шестую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения индикатора с июня 2011 года. Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. "Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.
Тем временем, Китай в пятницу объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса. Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник на фоне отсутствия сигналов ослабления напряженности в торговой сфере. Рост опасений, связанных с тем, что агрессивная торговая политика США приведет к резкому замедлению глобального экономического подъема, негативно сказывается на настрое трейдеров по всему миру. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1,08%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,3%.
В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год. Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.
В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на опасениях, что агрессивная торговая политика США приведет к существенному ослаблению темпов глобального экономического подъема и падению спроса на энергоносители. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $61,29 за баррель, что на 1,13% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,99 за баррель, опустившись на 5,11%. Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,79% - до $53,08 за баррель. В пятницу контракт подешевел на 5,46% - до $53,50 за баррель.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли. Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в пятницу в 1,1 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 13,905 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,543 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 мая вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 602,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,4%), "РусГидро БО-ПО5" (+0,3%) и "Транснефть-001P-06" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,3%), "Газпромбанк БО-19" (-0,2%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Транснефть" завершило размещение облигаций серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 23 мая. Бонды со сроком обращения 1,5 года были размещены по ставке 7,9% годовых. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей в размере 7,99% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 31 мая. Техническое размещение запланировано на 6 июня. В середине мая "Газпром Капитал" утвердил параметры двух выпусков облигаций серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 объемом по 15 млрд рублей каждый со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно.
ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,04% годовых. Первоначально объем размещения планировался в размере "не менее 6 млрд рублей", но в итоге был увеличен до 7 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 31 мая. Техническое размещение предварительно запланировано на 14 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения. Купоны квартальные.
Буровая компания "Евразия" планирует 7 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций объемом не менее 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,40-8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,58-8,73% годовых. Купоны полугодовые. Техническое размещение запланировано на 18 июня. Облигации размещаются в рамках программы компании объемом до 100 млрд рублей. В рамках 50-летней программы могут размещаться выпуски облигаций на срок до 15 лет. Eurasia Drilling владеет "Буровой компанией "Евразия" через Cypress Oilfield Holdings.
ООО "Сэлт Групп" во второй половине июня проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 3 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых. Ставка устанавливается на весь период размещения. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.
5
