Американские фондовые индексы завершили активным ростом сессию во вторник на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности подписать торговое соглашение с Китаем. За день до этого основные индексы США упали рекордными темпами с начала года после того, как переговоры с КНР завершились без подписания торгового соглашения. Также Пекин объявил о повышении пошлин на американские товары в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Вместе с тем уже в понедельник Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на заседании G20 в следующем месяце. Он также отметил, что пока не принял решения о том, стоит ли поднимать пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта.
По словам президента, "в следующие три-четыре недели" станет ясно, были ли торговые переговоры с Китаем успешными. "У меня есть ощущение, что они будут очень успешными", - добавил он. Во вторник в соцсети Twitter Трамп написал, что США заключат соглашение с Китаем, когда настанет подходящее время, и вновь подчеркнул свои дружеские отношения с Си Цзиньпином. Кроме того, президент указал на возможную роль Федеральной резервной системы в торговом конфликте. "Китай будет вливать средства в свою систему и, скорее всего, снизит процентные ставки, как обычно, чтобы компенсировать деловые потери, которые они уже несут и будут нести, - написал Трамп. - Если Федрезерв предпримет аналогичный шаг, игра будет окончена, мы победим!"
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду после подъема американских индексов накануне из-за снижения опасений по поводу американо-китайского торгового конфликта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,55%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 2% и 2,3% соответственно, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%. Индонезийский Jakarta Composite упал на 1%, до минимума за пять месяцев. Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса Индонезии в апреле 2019 года составил рекордные в истории $2,5 млрд.
Вместе с тем нефть эталонных марок демонстрирует снижение в ходе азиатских торгов в среду, инвесторы оценивают сигналы роста запасов топлива в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 8,63 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение нефтяных резервов на 1,2 млн баррелей. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,22% - до $71,08 за баррель. На торгах во вторник их цена подскочила на 1,44% и составляла на закрытие $71,24 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,63% - до $61,57 за баррель.
Сигналы роста запасов в США оказались для рынка более важным фактором, чем опасения перебоев поставок с Ближнего Востока, на которых нефть подорожала во вторник. Как сообщалось, в минувшее воскресенье вблизи территориальных вод ОАЭ атакам подверглись четыре нефтетанкера, включая суда ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии. В понедельник стало известно о еще одном инциденте: саудовский танкер, стоявший на якоре при заправке в Фуджейре, подвергся атаке, получив пробоину в корпусе. Во вторник нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила об атаках беспилотников на две добывающие установки. После этого инцидента компания временно приостановила работу нефтепровода, по которому топливо перемещается с месторождений на востоке страны в порт Янбу на западе.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла во вторник в 1,7 раза по сравнению с предыдущим днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,482 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось почти 7 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 мая вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 596,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-07" (+0,6%), "ФПК-001Р-03" (+0,47%) и "Сбербанк-001-03R" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,5%), "Роснефть-001Р-02" (-0,5%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,4%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 14 мая завершил размещение трех выпусков структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R, ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R, ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R. Эмитент реализовал 99,41% выпуска ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R номинальным объемом 4 млрд рублей на сумму 3,976 млрд рублей, 46,81% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,404 млрд рублей и 20,96% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 628,738 млн рублей. Сбербанк начал размещать данные выпуски 15 апреля. Бонды размещались по цене 100% от номинала. По каждому из трех выпусков предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода. По выпуску серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R значение допдохода привязано к ключевой ставке ЦБ РФ, по облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R значение дополнительного дохода привязано к цене обыкновенных акций компаний BMW, Porsche и Daimler, обращающихся на Франкфуртской бирже, по облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R значение дополнительного дохода привязано к цене обыкновенных акций компаний Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com, обращающихся на бирже Nasdaq. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 14 мая. полностью разместила два выпуска облигаций серии 001Р-10 объемом 2 млрд рублей и серии 001Р-15 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона обоих выпусков составит 5,3% годовых. Срок обращения облигаций - около 27 лет (9 тыс. 855 дней). У выпусков амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.
ООО "Держава-Платформа" установило ставку 2-го купона облигаций серий БО-01Р-02 и БО-01Р-03 на уровне 10% годовых. Компания завершила размещение выпусков объемом по 250 млн рублей каждый в октябре и ноябре 2018 года. Ставка 1-го купона обоих выпусков была установлена на уровне 10% годовых. По займам 28 мая предстоит оферта. Дата погашения облигаций - 18 мая 2023 года.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываться по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.
ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 4-го купона облигаций 2-й серии в размере 10,75% годовых. Облигации объемом 1,9 млрд рублей размещены в мае 2016 года в рамках программы облигаций компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,5% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет, купоны - годовые. Ставки 2-15-го купонов определяются перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения. Программа классических облигаций компании объемом 7,5 млрд рублей была зарегистрирована ЦБ РФ в октябре 2015 года. Облигации по программе размещаются в целях реализации концессионного соглашения.
Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 14 февраля удовлетворил иск Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) о взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. "Взыскать с ООО "ПСН Проперти Менеджмент" в пользу Промсвязьбанка денежные средства в размере 6,34 млрд рублей, в том числе 5,95 млрд рублей номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций и 381,7 млн рублей купонного дохода", - говорилось в решении суда. "ПСН Проперти Менеджмент" в марте 2018 года допустила дефолты по облигациям 1-й серии и серии БО-П01, не исполнив обязательства по выплате купона и оферте из-за отсутствия достаточных денежных средств. Облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в сентябре 2016 года со ставкой купона 13% годовых, бонды серии БО-П01 были размещены в сентябре 2017 года на 10 лет, объем облигаций в обращении - 6,1 млрд рублей.
5
