Как ожидается, ЦБ РФ по итогам заседания 26 апреля сохранит ключевую ставку на текущем уровне - 7,75% годовых, но при этом может дать более четкие сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились в четверг, в то время как значение Nasdaq Composite увеличилось. Падение котировок акций промышленных предприятий нивелировало позитивную динамику цен технологических компаний. Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе взлетело на 37 тыс., рекордными темпами с сентября 2017 года, до максимальных с февраля 230 тыс. Тем не менее, показатель остается на сравнительно низком уровне и свидетельствует о росте рынка труда в стране. Вместе с тем объем заказов на товары длительного пользования в стране в марте подскочил на 2,7% относительно предыдущего месяца. Рост стал рекордным с августа и значительно превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение на 0,8%. Без учета транспортного оборудования заказы выросли на 0,4% вместо ожидавшихся 0,2%.
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, аналитики и участники торгов следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,22%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 0,31%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК уменьшилось на 0,58%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:04 МСК потерял 0,01%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются после достижения максимумов с октября прошлого года. Однако это, вероятнее всего, не помешает им завершить "в плюсе" восьмую неделю подряд, чего не происходило почти четыре года. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,28% - до $74,14 за баррель. В четверг их цена снизилась на 0,3%, составив на закрытие $74,35 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже снижаются утром на 0,55% - до $64,85 за баррель. По итогам сессии в четверг их цена уменьшилась на 1,03% и завершила день на отметке $65,21.
Для североамериканской марки главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций снизилась в четверг в 2,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,433 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,254 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 апреля снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 593,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,43%), "Газпром БО-22" (+0,4%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-07" (-0,49%), "Транснефть-001P-06" (-0,46%) и "Газпромбанк БО-19" (-0,32%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 59,54% выпуска на 595,4 млн рублей. Выпуск гасится в ноябре 2022 года. Ставка купона установлена на уровне 0,875% годовых, предусмотрен один купонный период. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, привязанного к значению динамической корзины. Ее стоимость зависит от динамики ставки LIBOR и котировок акций компаний Tencent, NetEase Inc, Electronic Arts Inc, Activision Blizzard Inc и Sony Corp.
Кроме того, Сбербанк России 30 апреля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-86R объемом 3 млрд рублей с погашением в ноябре 2022 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к значению динамической корзины, в которую входят паи, торгующиеся на NYSE Arca. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) 25 апреля завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 10% годовых, купоны квартальные. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил допвыпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей. Сбор адресных заявок на облигации прошел 25 апреля, после чего состоялось техническое размещение. При этом дополнительный выпуск объединен с основным; параметры дополнительного выпуска полностью совпадают с параметрами основного выпуска. Сбор заявок на основной выпуск - 3-летние облигации серии 001P-09P - прошел 10 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,7% годовых, объем выпуска - 15 млрд рублей. Техническое размещение выпуска состоялось 23 апреля.
ООО "Талан-финанс" завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации прошел 23 апреля. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 15% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.
ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-01 номинальным объемом 15 млрд рублей в размере 9% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 25 апреля; в ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 29 апреля.
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 30 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-П01 объемом до 2 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Расчеты будут произведены 6 мая, в день оферты. Индикативная цена вторичного размещения - не менее 100% от номинала. По выпуску предусмотрена следующая оферта в апреле 2022 года. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Ставки 6-10-го купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 7 мая планирует начать размещение облигаций серии 001Р-14 объемом 500 млн рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпуска амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.
5
