Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря хорошим статданным, а также сильным квартальным отчетам ряда крупных компаний, включая Coca-Cola Co., United Technologies Corp. (UTC) и Twitter Inc. S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов по итогам торгов. Статданные, обнародованные во вторник, указали на продолжающееся восстановление рынка жилья. Продажи новых домов в США в марте 2019 года выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 692 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с ноября 2017 года, сообщило министерство торговли страны. Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до 662 тыс. с 667 тыс. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя в марте до 650 тыс.
Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду в отсутствие главного катализатора, обеспечившего рост в США накануне - сильной корпоративной отчетности. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,33%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, южнокорейский KOSPI потерял 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,9%. Австралийский рынок поднимается благодаря ослаблению местной валюты после публикации статданных, указавших на ослабление инфляции.
Цены на нефть снижаются в среду после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с конца октября. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $74,19 за баррель, что на 0,43% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,63% - до $74,51 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,51% - до $65,96 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт поднялся в цене на 1,14% - до $66,3 за баррель.
Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке топлива на мировом рынке. В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в ответ на ужесточение США антииранских санкций, но не планирует делать каких-либо радикальных шагов, сообщило агентство Bloomberg. По их словам, Эр-Рияд хотел бы дождаться реального сокращения поставок из Ирана, прежде чем существенно наращивать добычу.
В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю. Согласно прогнозу S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 500 тыс. баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 6,86 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, по информации API, снизились третью неделю подряд - на 389 тыс. баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла во вторник почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,196 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,927 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 апреля снизился всего на 0,004% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,805 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 593,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-03R" (+0,33%), "РЖД-001P-02R" (+0,3%) и "РусГидро БО-ПО5" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,53%), "Газпромбанк БО-19" (-0,3%) и "Мегафон БО-001Р-04" (-0,28%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) полностью разместил облигации серии Б-1-27 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 1 год. Размещение выпуска началось 26 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8% годовых.
РН банк завершил размещение облигаций серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 12 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,9% годовых.
ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ, "дочка" Eurasia Drilling) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 8,55% годовых.
ООО "ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместило 15-летние облигации серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 апреля, ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.
ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на 3,5-летние облигации прошел 17 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,45% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании объемом до 80 млрд рублей. Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет.
ООО "Элемент Лизинг" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций прошел 18 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5,6% от номинальной стоимости облигаций гасится в даты окончания 1-8-го купонных периодов, по 13,8% от номинальной стоимости облигаций - в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Облигации размещались в рамках программы объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.
ООО "Талан-финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 15% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации прошел 23 апреля. Техническое размещение выпуска запланировано на 25 апреля. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны.
ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций серии ПБО-001Р-16 объемом от 15 млрд рублей на уровне 8,67% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,86% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 23 апреля. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 апреля. Облигации размещаются в рамках программы, предусматривающей размещение бумаг со сроком обращения до 30 лет.
ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) 25 апреля планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 10% годовых, купоны квартальные. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.
АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") перенесло сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-П03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей с 23 апреля на 24 апреля. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК, техническое размещение запланировано на 26 апреля. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых.
АО "Полипласт" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 в размере 9% годовых. Размещение 5-летних бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 мая.
5
