Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу ростом на позитивных статданных из Китая, а также хорошей отчетности банков JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. за первый квартал. Китай резко увеличил экспорт в марте 2019 года, сократив при этом объем импорта, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, импорт рухнул на 7,6%. Тем временем, объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,69 трлн юаней ($251,6 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Эксперты в среднем ожидали менее существенного увеличения кредитования, до 1,25 трлн юаней.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активный рост в понедельник на оптимизме по поводу торговых переговоров США с Китаем. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,8% и достиг максимальной отметки с октября прошлого года. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,39%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%. Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,25%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,45%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%, новозеландский NZX 50 подскочил на 0,8%.
На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду". На полях мероприятия, организованного Международным валютным фондом в Вашингтоне, С.Мнучин заявил журналистам, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на текущей неделе проведут две телеконференции со своими китайскими партнерами. Министр финансов отметил, что США готовы взять на себя ответственность за последствия неисполнения обязательств по торговому соглашению с Китаем. "США принимают на себя определенные обязательства, как и Китай, - приводит слова С.Мнучина агентство Bloomberg. - Я полагаю, что механизм обеспечения соблюдения договоренностей будет действовать в обе стороны. Мы должны будем выполнять свои обязательства и быть готовыми к последствиям в обратном случае, и то же самое касается другой стороны".
Вместе с тем цены на нефть умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,15% - до $71,44 за баррель. На торгах в пятницу их цена выросла на 1,02% и составляла на закрытие $71,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $63,76 за баррель.
Основным драйвером роста нефтяного рынка в конце прошлой недели стало соблюдение странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи на фоне падения производства в Ливии и Венесуэле. Как стало известно на прошлой неделе из отчете Международного энергетического агентства, страны ОПЕК сократили добычу в марте на 550 тыс. б/с - до 30,1 млн б/с. Вместе с тем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что количество действующих буровых установок в Штатах по итогам минувшей недели увеличилось на 2 единицы, до 833. Это может стать сигналом роста добычи в США на фоне подъема цен на нефть в последние недели.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,503 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,234 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 апреля вырос на 1,04% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет 19%-ного роста котировок облигаций "Транснефть-001P-07") и составил 104,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день также 1,04%, поднявшись до 597,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-07" (+19,1%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,32%) и "Транснефть-001P-06" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-19" (-0,16%), "РЖД-23" (-0,14%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,09%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил 2-летние облигации серии 002Р-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,55% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей, которую банк утвердил в начале июня 2018 года.
Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 20,85% выпуска на 625 млн 627 тыс. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от цены обыкновенных акций компаний BMW AG, Porsche AG, Daimler AG (торгуются на германской бирже Xetra). Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года на уровне 8,4% годовых, объем выпуска - 5 млрд рублей; ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет установлена на уровне 8,6% годовых, объем выпуска - 7,5 млрд рублей. Ставке бондов серии 001Р-08 соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых, серии 001Р-09 - доходность к погашению 8,88% годовых. В процессе премаркетинга ставка была снижена два раза, суммарный объем размещения увеличен с не менее 10 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 12 апреля. Техническое размещение выпусков запланировано на 22 апреля.
ООО "О'Кей" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 на уровне 9,35% годовых, объем размещения составил 5 млрд рублей. Ставка соответствует доходности к оферте на уровне 9,68% годовых. Сбор заявок прошел 12 апреля. Техническое размещение запланировано на 19 апреля.
РН банк установил ставку 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объем размещения был заявлен как не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 12 апреля. Техническое размещение запланировано на 23 апреля.
"РусАл" (MOEX: RUAL) планирует до конца апреля выйти на рынок рублевых облигаций с выпуском объемом не менее 10 млрд рублей. Планируемый срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Эмитентом выступит дочернее ОАО "РусАл Братск". Средства будут направлены, в том числе, на выкуп существующих облигаций. В последний раз "РусАл" выходил на внутренний долговой рынок в апреле 2016 года, когда "РусАл Братск" разместил облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 12,85% годовых. В обращении также находятся выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-08 в размере 1% годовых. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 12,4% годовых. По выпуску 24 апреля предстоит оферта.
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 9-го купона облигаций 2-й серии в размере 0,01% годовых. Эмитент разместил 2-й выпуск 10-летних облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По бондам 29 апреля предстоит оферта.
5
