Индексы в США в четверг в основном подросли, хотя незначительно снизился индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq (-0,05%). Инвесторы следили за развитием торговых переговоров США и Китая, а также оценивали статданные и корпоративные новости.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 202 тыс. - минимума с декабря 1969 года (ожидался рост до 215 тыс.), это является свидетельством того, что американские компании всеми силами удерживают сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.
Также позитивным фактором для рынка в четверг стала встреча президента США Дональда Трампа с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибыл в американскую столицу для проведения торговых переговоров. По данным мировых СМИ, стороны находятся на финальной стадии согласования торгового соглашения.
В пятницу в Азии японский Nikkei 225 вырос на 0,4% (рынки Китая, Тайваня и Гонконга в пятницу закрыты в связи с государственным праздником), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%) на оптимизме по поводу торговых переговоров США с КНР, инвесторы ждут статданных по американскому рынку труда (15:30 МСК).
Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.
Изначально участники переговоров планировали финализировать сделку на этой неделе, в ходе визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ, и объявить о дате предстоящего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, проведя встречу лидеров до конца апреля. Однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров не были сняты.
По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в Штатах в марте выросло на 177 тыс. после повышения всего на 20 тыс. в феврале. Безработица, как ожидается, осталась на уровне 3,8%.
Нефтяной рынок утром в пятницу корректируется вниз, но неделя завершается ростом пятый раз подряд на сигналах сокращения добычи в ОПЕК и оптимизме по поводу американо-китайских переговоров.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:39 МСК составила $69,22 за баррель (-0,3% и +0,1% в четверг), майская цена WTI - $62,07 за баррель (-0,1% и -0,6% накануне).
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос экспертов и данные по танкерным перевозкам нефти, добыча нефти в Венесуэле в марте сократилась до 890 тыс. баррелей в сутки с 1,23 млн б/с в январе. Причиной спада во многом стали отключения электроэнергии.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, 4 апреля, незначительно сократилась, но осталась в районе средних значений - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 15,865 млрд рублей, из которых 4,621 млрд рублей пришлось на основные торги. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику на фоне позитивных внешних сигналов и сохраняющихся опасений введения новых санкций США к РФ.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 апреля снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07% и достиг 589,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть АК-001P-07" (-2,52%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,44%) и "ГПБ БО-17" (-0,39%), в лидерах роста - облигации "Транснефть АК-001P-08" (+0,63%), "Роснефть 001Р-02" (+0,44%) и "Роснефть 001Р-04" (+0,21%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-06 на сумму 10 млрд рублей с офертой через 5 лет на уровне 8,65% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,84% годовых. Техническое размещение запланировано на 9 апреля.
ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 4 апреля провело сбор заявок на облигации серии БО-002Р-02 общим объемом 10 млрд рублей, с погашением через 2548 дней после начала размещения. Размещение выпуска по цене номинала 1 тыс. рублей состоится по открытой подписке, параметры выпуска пока не определены.
ООО "РЕСО-Лизинг" планирует размещение по открытой подписке облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 2 года в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу в октябре 2017 года, в ее рамках бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
АО "Трансмашхолдинг" 9 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии ПБО-03, ориентир ставки 1-го купона - 8,75-8,85% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,94-9,05% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 17 апреля.
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии БО-002P-03 объемом от 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Предварительная дата техразмещения - 26 апреля.
ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 3-го купона облигаций 1-й серии в размере 9,75% годовых. Дебютные облигации объемом 2 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года, срок обращения бумаг - 15 лет, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 12,5%, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Облигации размещены в рамках 5-летней программы объемом до 7,1 млрд рублей, которую ЦБ РФ зарегистрировал в декабре 2016 года, бонды могут размещаться на срок до 17 лет.
"ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установила ставку 8-10-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 8,35% годовых. Компания завершила размещение 7-летних облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. По выпуску 18 апреля предстоит оферта.
ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 0,01% годовых. Компания разместила выпуск БО-01 на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов, ставка текущего купона - 12,85% годовых. По выпуску 18 апреля предстоит оферта.
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 14-17-го купонов облигаций 18-й серии в размере 8,2% годовых. Облигации 18-й серии объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в октябре 2012 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов, ставка текущего купона - 9,35% годовых. По облигациям 22 апреля предусмотрена оферта. Дата погашения займа - 13 октября 2022 года.
Также РСХБ установил ставку 13-18-го купонов облигаций 20-й серии в размере 8,3% годовых. Выпуск объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в апреле 2013 года. Ставка текущего купона - 6,6% годовых, по выпуску предусмотрена оферта с исполнением 18 апреля.
5
