Индексы в США в среду просели после того, как заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и статданные из Китая повысили опасения по поводу замедления роста глобального ВВП. По словам М.Драги, ЕЦБ готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.
Тем временем прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-феврале сократилась на 14% относительно аналогичного периода прошлого года, что стало рекордным падением с 2011 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,98 млн) составила по итогам двух месяцев 708,01 млрд юаней.
В Азии в четверг индексы также снижаются (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на опасениях замедления роста глобального ВВП.
Инвесторы ждут очередного, восьмого раунда торговых переговоров между представителями США и КНР, который на этот раз пройдет в Пекине. Ожидается, что стороны обсудят ряд важных пунктов, включая сроки отмены введенных ранее импортных пошлин и меры по обеспечению выполнения условий будущего торгового соглашения между странами.
Эксперты в целом ожидают, что Штаты и Китай придут к какому-то соглашению в течение ближайших недель или месяцев.
Нефть утром в четверг умеренно дешевеет, отыгрывая неожиданный рост товарных запасов нефти в США и сигналы ослабления роста мировой экономики. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $67,11 за баррель (-0,2% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $59,22 за баррель (-0,3% и -0,9% в среду).
Статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти в стране за неделю на 2,8 млн баррелей (до 442,3 млн баррелей), при прогнозах снижения на 2-2,5 млн баррелей. Сейчас уровень запасов примерно на 2% ниже среднего показателя для этого времени года за последние пять лет.
Объемы переработки нефти на НПЗ резко снизились, хотя в это время года обычно начинается увеличение в преддверии летнего сезона активного вождения.
С начала I квартала нефть подорожала более чем на 30%, поскольку страны ОПЕК+ исполнили обещание ограничить поставки на мировой рынок, а санкции США снизили экспорт Ирана и Венесуэлы. Однако параллельно продолжает возрастать неопределенность в отношении спроса на энергоносители.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг подросла по отношению к предыдущему торговому дню, превысив средние уровни - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,461 млрд рублей, из которых 8,742 млрд рублей пришлось на основные торги. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную маловыразительную динамику на фоне ослабления спроса на рублевые активы.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 марта подрос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 588,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,33%), "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,25%) и "Сбербанк 001-03R" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "СистемаАФК-001Р-07" (-0,14%), "РЖД 001P-05R" (-0,1%) и "МегаФон-БО-001Р-04" (-0,09%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 1-го купона выпуска 10-летних облигаций серии 001P-14R на уровне 9,10% годовых. Предварительная дата техразмещения - 4 апреля, выпуск размещается в рамках бессрочной программы серии 001Р объемом до 150 млрд рублей. Облигации могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.
АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3,5 года на уровне 9,90% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 10,14% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 5 апреля.
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона бондов серии БО-08Р объемом 10 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение годового выпуска запланировано на 4 апреля, выпуск размещается в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-08Р объемом 6 млрд рублей на уровне 8,95% годовых, ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Дата погашения выпуска 2 апреля 2023 года. Техническое размещение выпуска запланировано на 2 апреля.
ООО "Арагон" (Новосибирск) 29 марта планирует начать размещение по открытой подписке облигаций серии БО-П01 сроком обращения 10 лет и объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.
ООО "РЕСО-Лизинг" утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П-03 объемом 5 млрд рублей - выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 в размере 12,75% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в октябре 2018 года, ставка 1-го купона составляет 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-40-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%.
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 3 тыс. облигаций 22-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 0,06% выпуска. Оферта исполнена в срок. Облигации были размещены в сентябре 2013 года на 10 лет, бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов, ставка текущего купона - 8,3% годовых.
ООО "Правоурмийское" приняло решение погасить приобретенные ранее облигации 1-й серии в количестве 2 млн 999,913 тыс. штук, находящиеся на казначейском счете эмитента в НРД. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2012 года. Ставка купона до погашения установлена в размере 9% годовых, была предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Дата погашения займа - 26 декабря 2019 года.
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 10 октября 2019 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 600 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 25 сентября по 18:00 МСК 9 октября 2019 года, цена приобретения - 100% от номинала. Размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года завершилось в августе 2018 года. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставка 4-13-го купонов устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. По бумагам также предстоит оферта с исполнением 11 апреля 2019 года.
5
