Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики в пятницу, инвесторы продолжали изучать отчетность компаний и перспективы дальнейших переговоров США и Китая о торговле. Негативным фактором стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США. Встреча президента США Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в середине марта в городе Палм-Бич (штат Флорида), сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля.
Кроме того, в американских СМИ появились сообщения о том, что Д.Трамп на следующей неделе подпишет запрет на использование китайского оборудования в беспроводных сетях США.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник, биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня проводят торги в "зеленой зоне" после длительного перерыва по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии слабо меняется в ходе торгов. Биржи Японии закрыты 11 февраля в связи с празднованием Дня основания государства. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%, Shenzhen Composite подскочил на 2,4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%. Рост в Китае также поддерживают обещания регулятора рынка ценных бумаг отменить ряд ограничений, сдерживающих рисковые операции.
Тайваньский Taiex вырос на 0,9%. Индийский Sensex опустился на 0,5%,как и сингапурский Straits Times, южнокорейский KOSPI почти не изменился. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, снизился на 0,2%.
В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению после умеренного роста в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности. Трейдеры встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти. Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,4% - до $61,85 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи упала к этому времени на 0,93%, до $52,23 за баррель. По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на 0,8%, до $62,10 за баррель, WTI - на 0,2% - до $52,72 за баррель.
Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка. Кроме того, как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 854 штук, что предвещает усиление активности в отрасли.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,49 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,5 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 февраля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 580,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (-0,6%), "Газпром БО-22" (-0,55%) и "Газпром БО-23" (-0,3%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-23" (+0,15%), "Транснефть-001P-05" (+0,15%) и "Транснефть-001P-08" (+0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) полностью разместило облигации серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 31 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,2% годовых. Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило облигации серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 30 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,84% годовых.
ООО "ОбъединениеАгроЭлита" (Красноярск) полностью разместило облигации серии БО-П02 объемом 200 млн рублей. Размещение займа началось 18 декабря 2018 года. Срок обращения выпуска - около 4 лет (1530 дней). Ставка 1-го купона установлена в размере 13,75% годовых. Ставки 2-51-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны - ежемесячные. В настоящее время в обращении также находится выпуск облигаций БО-ПО1 на 200 млрд рублей с такими же параметрами, как и выпуск БО-ПО2. Выпуски размещены в рамках программы серии 001Р объемом 1 млрд. Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" ("ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN)) 8 февраля завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Размещение бондов началось 16 июля 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Выпуск сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке.
АО "Новая перевозочная компания" (НПК) 13 февраля проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения. Ориентир по доходности установлен на уровне: премия к ОФЗ с погашением через 3,7 года в размере не более 110 базисных пунктов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, купоны полугодовые. Начиная с 7-го купона эмитент каждые полгода будет гасить по 25% от номинальной стоимости. Техническое размещение запланировано на 21 февраля.
ВЭБ начнет 15 февраля размещение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-14 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел в пятницу. Ставка купона установлена на уровне 8,93% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны полугодовые.
Наблюдательный совет Сбербанка России (MOEX: SBER) 8 февраля утвердил программу коммерческих облигаций объемом до 250 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 15 лет. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Коммерческие облигации - это продукт, который появился в рамках программы бондизации российской экономики. Первый выпуск был зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием (НРД) летом 2016 года. Особенностью коммерческих облигаций является их упрощенная процедура эмиссии.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) определил ставку 10-го купона облигаций серии БО-001Р-02 в размере 8% годовых. Банк в ноябре 2016 года разместил 3-летние биржевые бонды на 800 млн рублей при номинальном объеме выпуска в 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 10,25% годовых. Ставки 2-12-го купонов равны сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%. Бумаги имеют квартальные купоны. Дата погашения займа - 11 ноября 2019 года.