Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% в среду благодаря отсутствию сюрпризов на промежуточных выборах в Конгресс США, Standard & Poor's 500 достиг максимума за четыре недели. Ралли возглавили технологические и фармацевтические компании. По последним данным, республиканцы удержали большинство в Сенате, получив 51 место из 100 против 46 мест у демократов. Между тем в нижней палате Конгресса демократы гарантировали себе 223 мест (199 у их соперников) при необходимых для большинства 218 мест, получив контроль над Палатой представителей впервые за 8 лет. На этом фоне доллар США подешевел относительно большинства основных мировых валют.
В центре внимания инвесторов было стартовавшее в среду двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Американский Центробанк сохранит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам заседания 7-8 ноября, но при этом даст сигнал о готовности продолжить повышение стоимости кредитования, прогнозируют экономисты Уолл-стрит. Подавляющее большинство из них полагает, что в четверг ставка будет оставлена в диапазоне от 2% до 2,25%. В настоящее время основные ожидания рынка направлены на декабрь: согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность повышения ставки в последний месяц года оценивается почти в 75%.
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают внешнеторговые статданные из США и итоги выборов в Конгресс США. Кроме того, в четверг стало известно, что темпы роста китайского импорта и экспорта ускорились в октябре по сравнению с сентябрем и превзошли прогнозы рынка. Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в октябре до 15,6% с пересмотренных 14,4% месяцем ранее. Импорт в долларовом выражении увеличился на 21,4% в прошлом месяце после сентябрьского роста на 14,5%. Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 11,7%, импорта - 14,5%.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднимается на 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,83%. Позитивным фактором для японского рынка акций стало падение курса иены в паре с долларом, что повышает прибыль ориентированных на экспорт компаний. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,13%, Shenzhen Composite - 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,75%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, новозеландский NZX 50 - на 0,47%. Подъем южнокорейского Kospi составил 1,25%, индонезийского Jakarta Composite - 0,56%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабые изменения в ходе утренней сессии в четверг, инвесторы реагируют на данные о запасах топлива в США и следят за добычей в странах ОПЕК+. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали всего на 0,03% - до $72,09 за баррель. На торгах в среду их цена опустилась на 0,08% и составляла на закрытие $72,07 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысились к этому времени на 0,16% - до $61,72 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на 0,87%, завершив торги на отметке $61,67 за баррель.
Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали более умеренное повышение - на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в стране по итогам недели увеличились на 1,85 млн баррелей при ожидавшемся экспертами снижении на 2,1 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились сильнее, чем ожидалось - на 3,46 млн баррелей (прогноз - 2,03 млн баррелей). Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 2,4 млн баррелей, максимальными темпами с марта. Добыча нефти в США за неделю выросла на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,6 млн б/с.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, хотя и выросла почти в 3,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,248 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,717 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 ноября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 567,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-06" (+0,88%), "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,47%) и "Внешэкономбанк-06" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ВБРР-001Р-01" (-1%), "Сбербанк-001-04R" (-0,44%) и "ГК ПИК БО-07" (-0,34%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Держава-Платформа" полностью разместило биржевые облигации серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых. Дата погашения облигаций - 18 мая 2023 года. В феврале компания разместила 5-летние биржевые облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых. В начале октября эмитент разместил 5-летний выпуск бондов серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых. Все выпуски размещались в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 2-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А2" в размере 5,8% годовых. Компания завершила размещение облигаций класса "А2" объемом 3,533 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых. Срок обращения бондов - 16 лет, купоны - годовые. В настоящее время в обращении также находятся облигации компании классов "А1" и "Б" общим объемом 3,2 млрд рублей.
5
