Dow Jones Industrial Average продемонстрировал мощный подъем по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq Composite завершил торги снижением вслед за падением котировок акций технологических и интернет-компаний. В центре внимания рынка - промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут во вторник. Согласно результатам опросов, демократы получат незначительное большинство в Палате представителей по итогам предстоящих выборов, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.
Кроме того, трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), стартующего в среду. По мнению подавляющего большинства экспертов, американский Центробанк не станет менять ставку на этом заседании, однако может дать сигналы о том, какой будет его политика в ближайшее время. Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник, выступая в Шанхае, о намерении открывать китайскую экономику для внешнего мира. "Мы будем поощрять формирование в Китае условий для ведения бизнеса мирового класса", - сказал он, выступая на открытии в Китае первого международного импортного ЭКСПО.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения, инвесторы ждут выборов в США, которые определят, какая из партий будет контролировать Конгресс в следующие два года. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5% вслед за ростом в Японии и Австралии. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,9%, Shenzhen Composite - на 1,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,93%. Позитивная динамика наблюдается в фармацевтическом и потребительском секторах. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1%. Резервный банк Австралии (ЦБ) во вторник оставил базовую процентную ставку без изменений. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%. Индийский Sensex прибавил 0,4%.
Вместе с тем нефть на азиатских торгах во вторник умеренно дешевеет, продолжая снижение, возобновившееся в последние часы предыдущей торговой сессии в Нью-Йорке. Тот факт, что США сделали исключение для восьми государств, позволяющие им продолжить импорт нефти из Ирана в условиях санкций, отрицательно сказывается на нефтяных ценах. Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 0,64% - до $72,7 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 0,4% - до $62,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена Brent увеличилась на 0,17%, до $73,17 за баррель, а нефть WTI опустилась на 0,06%, до $63,10 за баррель.
В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики. США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу хотя и выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,864 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,257 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 ноября вырос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 567,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-04R" (+0,45%), "МТС-001P-06" (+0,29%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-15" (-0,93%), "МТС-001P-05" (-0,35%) и "Уралкалий ПБО-03-Р" (-0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" полностью разместило облигации серии 001P-09R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 26 октября. Ставка 1-го купона 15-летних облигаций была установлена на уровне 8% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Остальные купоны плавающие и рассчитываются по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Бумаги размещались в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 350 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.
АО "Трансмашхолдинг" полностью разместило 3-летние облигации серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 26 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15% годовых.
ООО "Держава-Платформа" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей в размере 10% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 2 ноября. Техническое размещение выпуска запланировано на 7 ноября. Дата окончания размещения - не позднее 13 мая 2019 года. Дата погашения облигаций - 18 мая 2023 года. Выпуск размещается в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.
Объем выпуска облигаций ПAO "Уралкалий" (MOEX: URKA) серии ПБО-05-Р составил 10 млрд рублей, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через три года в размере 9,52% годовых. Первоначально эмитент ориентировался на объем размещения от 10 млрд рублей, а ориентир ставки купона составлял 9,3-9,5% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 2 ноября. Техническое размещение предварительно запланировано на 13 ноября.
АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) 8 ноября проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды объемом от 5 млрд до 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов фиксированная - 8,4% годовых. Всего будет 20 полугодовых купонов. Купоны с 3 по 20-й - плавающие и рассчитываются как сумма доходности семилетних ОФЗ плюс маржа. Ориентир по марже - не выше 0,8% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на 15 ноября.
ООО "Финконсалт" установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,71% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении (полном или частичном) в том случае, если ставка купона начиная со 2-го составит 15% годовых два купонных периода подряд.
ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) установило ставку 11-16-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 9% годовых. Компания завершила размещение бондов серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2013 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 14 ноября.
5
