Американский фондовый рынок не продемонстрировал единых изменений по итогам торговой сессии в понедельник: индекс Standard & Poor's 500 снизился четвертую сессию подряд, Nasdaq вырос вслед за акциями технологических компаний. Финансовый сектор оказался в числе лидеров падения, потеряв 2,1%, индекс нефтегазовых компаний в рамках S&P 500 снизился на 1,1%. Вместе с тем индикатор технологических компаний прибавил 0,8%.
За считанные недели до выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообещал еще раз снизить налоги, чтобы поддержать кандидатов от республиканцев. При этом верхушке Республиканской партии, включая законодателей и чиновников, ответственных за налоговую политику, ничего не известно об этих планах.
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник возобновили падение после существенного подъема в предыдущий день, фьючерсы на американские индексы также снижаются. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка упал на 1,8%. Негативом выступают такие факторы, как торговая война США и Китая, усиление напряженности вокруг Саудовской Аравии, а также опасения относительно бюджета Италии. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,69%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,22%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 2,96%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник снизился на 1,05%.
Нефть на азиатских торгах во вторник вяло дешевеет, продолжая наблюдающиеся в последние сессии колебания в узком ценовом диапазоне. В то время как фундаментальные факторы, влияющие на нефтяной рынок, остаются неизменными, инвесторы отслеживают изменения в отношениях между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 0,54% - до $79,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировка Brent повысилась в цене на 5 центов - до $79,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 0,39% - до $69,09 за баррель. Декабрьская WTI подорожала по итогам предыдущей сессии на 0,1%, до $69,36 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций снизилась в понедельник в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,008 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,502 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 октября снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (20-22 октября) 0,05%, опустившись до 565,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк БО-15" (-1,9%), "Башнефть-06" (-1,4%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,52%), а в лидерах роста - облигации "Уралкалий ПБО-03-Р" (+1,1%), "ГК ПИК БО-07" (+0,4%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,3%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,95% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 19 октября. Банк первоначально планировал разместить бонды в объеме от 5 млрд рублей, в ходе сбора заявок эмитент увеличил объем до 10 млрд рублей. Спрос на облигации Альфа-банка превысил предложение и составил 13 млрд рублей. Техническое размещение займа предварительно запланировано на 2 ноября. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет.
"Трансмашхолдинг" 26 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-02 объемом от 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 150 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации. Техническое размещение запланировано на 2 ноября.
Евразийский банк развития (ЕАБР) не позднее конца октября откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - спред 100-125 базисных пунктов к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 2 и 3 года. Предварительная дата начала размещения - первая декада ноября 2018 года. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Купонный период - 6 месяцев. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив бонды серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых.
ГТЛК 1 ноября с 11:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций БО-06 объемом до 4 млрд рублей. Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100,00-100,30% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,64-9,82% годовых. Вторичное размещение пройдет в дату исполнения оферты по облигациям. Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка 13-20-го купонов установлена на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила параметры выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 4 млрд рублей. Выпуск сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент через примерно 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала. А в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Круг потенциальных приобретателей - Российская Федерация в лице министерства финансов, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций).
ООО "Держава-платформа" утвердило параметры облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей. Дата погашения облигаций - 18 мая 2023 года. Дата окончания размещения - не позднее 13 мая 2019 года. В феврале компания разместила 5-летние биржевые облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых. В октябре эмитент разместил 5-летний выпуск бондов серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. Все выпуски размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-19 в размере 5% годовых. Банк разместил 10-летние облигации БО-19 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску 1 ноября предусмотрена оферта.
ООО "Диджитал инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,6% годовых. Облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей компания разместила в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона определена в размере 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,35% годовых.
АО "Открытие Холдинг" 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-03. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 25 октября. На голосование будут вынесены три вопроса: первый - "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новации", второй - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске и допвыпуске №1 биржевых облигаций", третий - "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций". Это уже не первое собрание владельцев облигаций данной серии, 27 сентября на собрании решения не были приняты в связи с отсутствием кворума.