Американские фондовые индексы завершили слабым снижением торги в среду, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные из США. Как показал протокол, руководители Федрезерва намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки. При этом в ходе заседания многие представители ФРС высказали мнение, что центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.
В сентябре Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Прогноз руководства ФРС по-прежнему предусматривает еще одно повышение ставки в текущем году и три - в следующем.
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг, инвесторы реагируют на статданные из Японии и обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания ФРС. Японский индекс Nikkei снизился на 0,82%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 2,1%, Shenzhen Composite - 1,6%, а гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,3%. Снижение южнокорейского Kospi составляет 0,85%, индонезийского Jakarta Composite - 0,7%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 - единственный среди крупнейших рынков - завершил торги в плюсе, увеличившись на 0,06%.
В четверг стало известно, что японский экспорт в сентябре снизился впервые за 22 месяца: падение составило 1,2% относительно того же месяца прошлого года, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали подъема на 2,1%. Аналитики объясняют негативную динамику природными катаклизмами, включая тайфун "Джеби", из-за которого был закрыт крупный аэропорт города Осака, и землетрясение, которое привело к перебоям с поставками электроэнергии. Японский импорт в сентябре увеличился на 7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 13,7%.
Вместе с тем цены на нефть стабилизировались в четверг после падения в среду на данных о росте товарных запасов в США, пишет Dow Jones. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК повысилась на 0,02%, до $80,06 за баррель. Цена фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,07% - до $69,75 за баррель.
Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 6,49 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил о снижении запасов на 2,13 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозировали повышение на 1,88 млн баррелей. Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 830 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 1,52 млн баррелей, второго - на 1,5 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 1,78 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду хотя и выросла в 3,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,56 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось порядка 2 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 октября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 565,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-06R" (+0,24%), "РЖД-001P-01R" (+0,14%) и "Газпромбанк БО-16" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "Башнефть-06" (-1,3%), "Газпромбанк БО-18" (-0,8%) и "МТС-001P-06" (-0,23%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГК "Автодор" серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 1 год установлен на уровне 8,25% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению 8,42% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Техническое размещение намечено на 19 октября. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей сроком до года.
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) 18 октября проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей. Время сбора заявок - с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,75-8,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,04-9,20% годовых. Техническое размещение запланировано на 25 октября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 200 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 35 лет. Сама программа бессрочная.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серий БО-04 в размере 7,6% годовых. Компания разместила бонды серии БО-04 объемом 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,35% годовых.
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) в рамках оферты приобрел 1 тыс. 200 облигаций серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 226 тыс. 633 облигации номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,53% выпуска. Банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-03 в январе текущего года, разместив 45,3% выпуска на 226,633 млн рублей из номинального объема выпуска в 500 млн рублей. Срок обращения облигаций - 448 дней. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущего купона - 9,6% годовых. Дата погашения займа - 16 января 2019 года.
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в рамках оферты приобрел 3 тыс. 438 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,11% выпуска. Банк разместил 7-летние облигации серии БО-05 на 3 млрд рублей в апреле 2013 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. Других выпусков рублевых облигаций банка в обращении нет.
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" ("ИА Абсолют 2") приняло решение 12 ноября досрочно погасить ипотечные облигации классов "А" и "Б" общим объемом 8,2 млрд рублей. Компания завершила размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" общим объемом 8,2 млрд рублей в декабре 2013 года. Она разместила по открытой подписке 6 млн 908,731 тыс. облигаций класса "А" и по закрытой подписке 1 млн 315,949 тыс. облигаций класса "Б" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Бонды класса "Б" размещались в пользу Абсолют банка. Ставка 1-го купона бондов класса "А" установлена в размере 8,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Погашение облигаций класса "А" осуществляется частями 12-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года. Первоначальный срок погашения обоих выпусков - 12 августа 2041 года.
АО "Открытие Холдинг" 16 октября провело повторное общее собрание владельцев облигаций 4-й серий, на котором владельцы облигаций согласились на условия реструктуризации. В частности, держатели бондов 4-й серии согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, утвердили условия указанного соглашения, отказались от права требовать досрочного погашения бумаг, а также согласились внести изменения в решение о выпуске. "Открытие Холдинг" проводит серию встреч с облигационерами. Ранее владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" 2-3-й и 5-6-й серий, а также серий БО-02, БО-04 и БО-06 на общих собраниях согласились на условия реструктуризации. Решение по облигациям серий БО-01, БО-03, БО-05 и БО-ПО1 - БО-ПО4 не были приняты в связи с отсутствием кворума. В обращении осталось 10 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 222 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.
5
