Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким падением на фоне роста доходности US Treasuries. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 800 пунктов. Для Standard & Poor's 500 падение стало рекордным с февраля, для Nasdaq Composite - с начала года. Особенно резкое снижение наблюдалось в высокотехнологичном секторе. Доходность 10-летних US Treasuries в среду поднялась на 1,8 базисного пункта, до 3,23% годовых (показатель держится на максимальном уровне с 2011 года).
Увеличение доходности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Кроме того, подъем доходности облигаций, бумаг со сравнительно невысоким риском, может заставить инвесторов переключиться на них за счет продажи более рисковых акций.
Все без исключения фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг после обвала рынков акций в США накануне. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 3,9%. Гонконгский Hang Seng потерял 3,9%. Китайский индекс Shanghai Composite рухнул на 5%, Shenzhen Composite - на 6%. Южнокорейский Kospi падает на 3,9%, индийский BSE Sensex - на 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,7%, новозеландский NZ 50 - на 3,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,8%. Доходность 10-летних госбондов США утром в четверг поднималась до максимальных с 2011 года 3,26% годовых, однако затем опустилась до 3,16% годовых.
В свою очередь нефтяной рынок утром в четверг ушел в "красную зону", инвесторы оценивают негативные данные о запасах топлива в США. Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 1,34% - до $81,98 за баррель. Во вторник контракты подешевели на 2,3% - до $83,09 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 1,24% - до $72,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на 2,4% - до $73,17 за баррель.
Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 октября, подскочили на 9,75 млн баррелей. По данным Zerohedge, прирост стал максимальным с февраля 2017 года. Резервы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 3,5 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США также будут обнародованы на день позже обычного, в 18:00 мск в четверг, из-за празднования Дня Колумба в понедельник. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 1,61 млн баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, но сокращение резервов дистиллятов на 1,71 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,331 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,596 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 октября снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 564,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-06" (+0,64%), "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,29%) и "Башнефть-06" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,46%), "Уралкалий ПБО-03-Р" (-0,45%) и "Внешэкономбанк-001Р-09" (-0,44%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" 17 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение годового выпуска облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение намечено на 19 октября. Бумаги будут размещаться в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей, сроком до года.
Сбербанк (MOEX: SBER) России 25 октября начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-30R объемом 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 1274 дня (около 3,5 лет). Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых. Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат - 23 ноября 2018 года или дата размещения последней облигации. Структурные бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 700 млрд рублей.
Росбанк (MOEX: ROSB) в рамках оферты приобрел 5 тыс. 654 облигации серии А7 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,05% выпуска. Банк разместил 10-летние облигации серии А7 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 10,8% годовых. Ставка текущего купона - 2% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны.
ООО "СУЭК-Финанс" выставило на 29 октября дополнительную оферту по соглашению с владельцами на облигации 8-й серии. Период предъявления заявок о намерении продать бумаги - с 9:00 МСК 22 октября до 18:00 МСК 26 октября. Цена приобретения - 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Sberbank CIB. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка 1-10-го купонов - 12,5% годовых, купоны полугодовые. Плановая оферта по выпуску запланирована на 28 августа 2020 года.
5
