Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник завершил торги слабым повышением, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились из-за сохраняющихся опасений быстрого роста процентных ставок. Кроме того, инвесторов тревожат трения в отношениях Италии и Европейского союза, связанные с разногласиями по вопросам итальянской бюджетной политики. На прошлой неделе доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 17 базисных пунктов - самыми быстрыми темпами с февраля. Рост доходности американских гособлигаций повышает стоимость заимствований для компаний и инвесторов.
На этой неделе трейдеры и аналитики будут внимательно отслеживать квартальную отчетность американских компаний, включая ряд крупнейших банков - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo в пятницу. По оценкам FactSet, компании из списка S&P 500 продемонстрируют уверенный рост прибыли в третьем и четвертом кварталах текущего года, а в 2019 году повышение их прибыли составит 10%. Кроме того, в течение недели состоится ряд выступлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики, при этом материковый Китай возобновил подъем после падения накануне - инвесторы спешат воспользоваться выгодными возможностями для покупки. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,6%, его снижение наблюдается уже седьмую сессию подряд. Японский Nikkei 225 опустился на 1,23%. Эксперты объясняют столь резкое падение тем, что японский рынок, закрытый накануне в связи с государственным праздником, "догоняет" остальные рынки Азии. В понедельник азиатские индикаторы снизились из-за опасений, связанных с торговыми спорами США и Китая.
Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%, как и китайский Shanghai Composite, тогда как Shenzhen Composite прибавил 0,1%. Накануне индикаторы материкового Китая потеряли порядка 4% и оказались у многолетних минимумов. Рынок стал менее настороженно относиться к решению центрального банка КНР смягчить банковские нормативы для высвобождения ликвидности. В минувшие выходные Пекин объявил о предстоящем сокращении нормативов обязательных резервных требований (RRR) для некоторых банков на 1 процентный пункт. Изменения вступят в силу с 15 октября. По оценкам ЦБ Китая, решение высвободит дополнительные 1,2 трлн юаней ($175 млрд)ликвидности, 450 млрд юаней из которых будут направлены на погашение среднесрочной задолженности банков.
Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1% вслед за акциями финансовых компаний, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Пакистанский индекс KSE-100, который в понедельник опустился до минимума более чем за два года из-за опасений финансового кризиса, во вторник подскочил на 2,5%.
В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник на ожиданиях сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл". Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $84,36 за баррель, что на 0,54% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,3% - до $83,91 за баррель. Цена фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,55% - до $74,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на 0,07% - до $74,29 за баррель.
Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана "Майкл", двигающегося от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью. В национальном центре ураганов США не исключают, что "Майкл", который в настоящее время относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона, может усилиться до третьей категории.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник хотя и выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 3,921 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,44 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 октября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (6-8 октября) 0,02%, опустившись до 564,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-18" (+0,95%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,21%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ФПК-001Р-03" (-1,04%), "ВБРР-001Р-01" (-0,7%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,3%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4 млрд 751,314 млн рублей. Сбор заявок прошел 4 октября, ставка купона была установлена на уровне 8,3% годовых. Дата погашения бумаг - 28 сентября 2047 года. Бумаги размещены в рамках программы серии АИЖК-002, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 6 марта 2017 года. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 21-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,4% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставка 2-132-го купонов рассчитывается как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) в рамках оферты выкупил 1 млн 79,334 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 21,6% бондов данной серии. Банк в апреле 2015 года разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона - 8% годовых.
5
