Совет директоров Банка России 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых (аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,25% годовых). До этого ЦБ РФ держал паузу три заседание подряд, начиная с 23 марта, когда принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Этому предшествовало пять последовательных снижений ставки с сентября 2017 года по март 2018 года.
Американский фондовый рынок в понедельник завершил торги в "красной зоне" из-за усилившихся опасений относительно торговых споров США и Китая. Уже после закрытия торгов президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону. Вместе с тем ранее сообщалось, что КНР намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не могут определиться с единой реакцией на новые ввозные пошлины США. Японский рынок уверенно растет, возобновив торги после "длинных" выходных, инвесторы проигнорировали новости об эскалации американо-китайской торговой войны. Вполне бодрый подъем демонстрируют и биржи материкового Китая. Лидерами падения в Азии стали индикаторы Гонконга, Тайваня, Малайзии, а также Филиппин, которые продолжают бороться с последствиями разрушительного тайфуна "Мангхут".
Гонконгский Hang Seng упал на 0,4%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, Shenzhen Composite - на 0,6%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,44%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,5%. Филиппинский индекс PSEi потерял 1,7%, опустившись до минимума за два месяца. Индонезийский Jakarta Composite опустился на 0,5%, индийский Sensex почти не изменился, южнокорейский KOSPI повысился на 0,3%.
В свою очередь нефтяной рынок стал острее реагировать на торговые споры: цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении Китая. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 сентября уменьшилась на 0,45% - до $77,7 за баррель. Ноябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 0,32% - до $68,46 за баррель. В понедельник котировка фьючерса на Brent опустилась всего на 0,05%, до $78,05 за баррель, а WTI - на 0,1%.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 2,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,75 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,89 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 сентября вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (15-17 сентября) 0,15%, поднявшись до 558,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-04R" (+0,98%), "Башнефть-06" (+0,55%) и "МТС-001P-06" (+0,53%), а в лидерах снижения - облигации "ИКС 5 Финанс-001P-01" (-4,57%), "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-1,01%) и "Ростелеком-001P-03R" (-0,69%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 16-17-го купонов биржевых облигаций серий БО-01 и БО-07 в размере 8,45% годовых. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-01 и 8-летние бонды серии БО-07 общим объемом 17 млрд рублей в декабре 2014 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 18,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона серии БО-01 равняется 8,57% годовых, серии БО-07 - составляет 7,95% годовых. Купоны - квартальные. По выпускам предстоит оферта с исполнением 27 сентября. Бонды имеют амортизационную структуру погашения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
Альфа-банк приобрел по оферте 3 млн 691,857 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк приобрел 73,84% бондов данной серии. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-14 на 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 11,95% годовых. Ставка текущего купона - 8,25% годовых.
"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) приобрела по оферте 4 млн 609,898 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 92% бондов данной серии. Компания разместила выпуск объемом 5 млрд рублей в марте 2016 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Ставка 6-11-го купонов - 6,95% годовых Купонный период - 6 месяцев.
5
