Совет директоров Банка России 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых (аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,25% годовых). До этого ЦБ РФ держал паузу три заседания подряд, начиная с 23 марта, когда принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Этому предшествовало пять последовательных снижений ставки с сентября 2017 года по март 2018 года.
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики на фоне большого потока статданных, Standard & Poor's 500 вырос пятую сессию подряд на фоне временного ослабления опасений, связанных с торговой политикой Вашингтона. Вместе с тем в понедельник эти опасения снова вернулись, и фьючерсы на фондовые индексы США снижаются. Инвесторы ждут дальнейших комментариев Белого дома и Пекина о возможности нового раунда американо-китайских торговых переговоров.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вместе с валютами большинства развивающихся стран на сообщениях информированных источников о том, что президент США поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник. По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, их уровень составит 10%.
Китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, Shenzhen Composite потерял 1,6%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Тайфун "Мангхут", считающийся самым мощным за этот год, в воскресенье обрушился на Гонконг и южные провинции Китая. В Гуандуне и на острове Хайнань эвакуированы более 2,5 млн человек. Ранее тайфун прошел через Филиппины, где погибли 33 человека и десятки числятся пропавшими без вести. Южнокорейский KOSPI упал на 1%, индийский Sensex - на 1,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.
Торги в Японии 17 сентября не проводятся в связи с празднованием Дня почитания пожилых людей. Кроме того, закрыты биржи Малайзии, где в понедельник отмечается день страны.
В свою очередь цены на нефть слегка подрастают в ходе азиатских торгов в понедельник. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 17 сентября выросла всего на 0,09% - до $78,16 за баррель. Ноябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 0,15% - до $68,87 за баррель. В пятницу котировка фьючерса на Brent опустилась на 0,1%, до $78,09 за баррель, а WTI - на 0,6%.
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 867 штук. В числе основных движущих факторов рынка нефти сохраняются разнонаправленные ожидания: сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии, России и США, а также риски ослабления спроса по миру в целом, особенно в развивающихся странах. На прошлой неделе помощник госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, что Вашингтон готов к самым жестким мерам в отношении стран, не соблюдающих санкции США против Ирана, в том числе требование о сокращении закупок нефти до нуля. Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу хотя и выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,798 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,55 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 сентября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 558,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+4%), "ГК ПИК БО-ПО3" (+1,4%) и "Башнефть-06" (+1,1%), а в лидерах снижения - облигации "Мегафон БО-001Р-03" (-1,9%), "Транснефть-001P-08" (-1,8%) и "Газпромбанк БО-13" (-1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" установило ставку 19-го купона облигаций серии А15 на уровне 9,75% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 сентября - 7,25%), и премии в размере 2,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.
АО "Лизинговая компания "Европлан" установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 9,5% годовых (47,37 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент в октябре 2013 года разместил облигации БО-01 на 2 млрд рублей. Шестилетние бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставки 1-6-го купонов установлены в размере 9,8% годовых. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 1 октября. В обращении находится 2 выпуска классических облигаций компании на 3 млрд рублей, а также 4 выпуска биржевых облигаций на 17 млрд рублей.
5
