Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно в среду: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию незначительным подъемом, Nasdaq Composite снизился. В центре внимания трейдеров остаются торговые споры Штатов и их партнеров, этот фактор оказывает давление на мировые рынки в последние месяцы.
Региональный обзор Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на сохранение в целом умеренных темпов повышения деловой активности в экономике США в середине июля - августе 2018 года. Экономика США по-прежнему демонстрирует умеренный рост, однако в некоторых регионах темпы подъема замедлились ввиду нехватки квалифицированных кадров и опасений по поводу торговых войн, следует из опубликованного в среду обзора.
Фондовые рынки Японии, Гонконга и Китая растут в четверг на информации о желании США возобновить торговые переговоры с Китаем. Газета The Wall Street Journal сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин направил Китаю предложение провести новый раунд переговоров позднее в этом месяце. Этот шаг эксперты расценивают как сигнал того, что Вашингтон стремится понизить градус напряженности в отношениях с КНР, а также попытаться договориться с Пекином, прежде чем администрация президента Дональда Трампа введет повышенные пошлины в отношении дополнительного списка товаров китайского экспорта объемом $200 млрд.
Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific растет в четверг после снижения в течение предыдущих 10 сессий. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,98%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,8%. Индикатор китайских компаний, акции которых торгуются в Гонконге, прибавляет 2,4% в ходе сессии.
Вместе с тем цены на нефть в ходе торгов в четверг снижаются с достигнутых накануне максимальных отметок за четыре года. Трейдеры оценивают потенциал наращивания добычи ОПЕК с целью восполнить ожидаемое сокращение иранского экспорта и ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире. Согласно официальным данным министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 5,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения примерно на 2,7 млн баррелей.
На этом фоне ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевел на 0,49% - до $79,35 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,65% - до $69,91 за баррель. По итогам торгов в среду контракты на Brent подорожали на 0,86% - до $79,74 за баррель, в ходе сессии цена поднималась выше $80 за баррель, тогда как WTI прибавила 1,62% и стоила $70,37 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 3,945 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,898 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали второй день подряд восходящую динамику в рамках коррекции.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 сентября вырос на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,19%, поднявшись до 557,30 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-15" (+1,9%), "Газпром капитал БО-03" (+1,2%) и "Транснефть-001P-06" (+1%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-03" (-1,56%), "Роснефть-002Р-04" (-0,24%) и "Сбербанк БО-18" (-0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Севергазбанк" (банк СГБ, Вологда) утвердило параметры трех выпусков бессрочных субординированных облигаций 1-3-й серий общим объемом 1,25 млрд рублей. Объем 1-й и 2-й серии - по 400 млн рублей, 3-й серии - 450 млн рублей. Выпуски будут размещены по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Ставка 1-го купона по всем трем выпускам установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Ранее Севергазбанк на долговой рынок не выходил.
ООО "Держава-платформа" утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Дата погашения облигаций - 18 мая 2023 года. Дата окончания размещения - не позднее 13 мая 2019 года. В феврале компания разместила 5-летние биржевые облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Оба выпуска размещаются в рамках программы облигаций компании серии О1Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет. Других выпусков облигаций в обращении нет.
Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставки 9-10-го купонов облигаций серии А7 в размере 2% годовых и ставку 7-го купона облигаций серии А8 на уровне 7,2% годовых. Банк разместил облигации серии А7 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 10,8% годовых. Ставка текущего купона - 5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 10 октября. Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 11,8% годовых. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. По займу предстоит оферта с исполнением 1 октября. По 10-летним бондам обеих серий выплачиваются полугодовые купоны.
Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставки 11-24-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0,01% годовых. Выпуск облигаций серии БО-02 был размещен в сентябре 2013 года объемом 3 млрд рублей. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года, а также в сентябре 2016 года банк доразместил выпуск на общую сумму 21 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем серии БО-02 в обращении составляет 24 млрд рублей. В июле 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций БО-02, связанные с увеличением срока обращения облигаций на 9 лет (с 3 до 12 лет). Теперь бонды будут погашены 24 сентября 2025 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона составляет 12% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 27 сентября.
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставки 11-14-го купонов облигаций 7-й серии в размере 8,75% годовых. Облигации ЕАБР объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в октябре 2013 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 1 октября.
АО "ТПГК-Финанс" (SPV-компани ООО "Тимано-Печорская газовая компания", ТПГК) определило ставку 9-го купона биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 в размере 8,25% годовых. Эмитент в сентябре 2014 года разместил биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей. Семилетние бонды имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов была установлена в размере 13,5% годовых. Ставки остальных купонов равны ставке Mosprime на 6 месяцев + 2%, но не менее 12% и не более 15% годовых. Ранее эмитент допустил ряд дефолтов, не выплатив купонный доход по облигациям 1-й серии, а также серий БО-01, БО-02 и БО-03. 15 декабря 2017 года арбитражным судом города Москвы было принято решение о признании эмитента банкротом и об открытии конкурсного производства. При этом проценты на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа, выраженную в валюте Российской Федерации, начисляются в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату открытия конкурсного производства.
ПАО "Трансфин-М" приняло решение приобрести биржевые облигации серии БО-44 по соглашению с владельцами по цене 100% от номинальной стоимости. Период приобретения - любая дата с 24 сентября по 1 октября включительно. Компания обязуется выкупить до 2,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 9:00 МСК 24 сентября до 17:00 МСК 28 сентября. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%. Ставка текущего, 4-го, купона составляет 8,75% годовых.
5
