Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, акции Apple Inc. выросли до нового рекорда, но крупнейшая публичная компания мира остановилась в шаге от $1 трлн капитализации. Отрицательное влияние на рынок акций оказали сообщения об эскалации торговых споров США и Китая. Вашингтон, чтобы усилить давление на КНР, рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.
Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо оставила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2% годовых. Прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, еще три подъема запланированы на 2019 год и еще один ожидается в 2020 году. Как сообщила в среду отраслевая организация ADP, число рабочих мест в США увеличилось в июле на 219 тыс. против ожидавшегося повышения на 189 тыс. Минтруда США обнародует официальные данные в пятницу. Согласно среднему прогнозу аналитиков, официальный отчет укажет на то, что количество рабочих мест в экономике выросло в прошлом месяце на 190 тыс. после повышения на 202 тыс. в июне, при этом уровень безработицы опустился до 3,9% с 4%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг вслед за материковым Китаем и Гонконгом, поскольку инвесторы опасаются новых внешнеторговых мер США в отношении КНР. Белый дом подтвердил планы президента США Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Гонконгский Hang Seng упал на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 3,3%, Shenzhen Composite рухнул на 4,2%, до минимума с февраля 2015 года.
Вместе с тем цены на нефть плавно повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после резкого падения накануне на новостях о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей за неделю и повышении нефтедобычи в России и Саудовской Аравии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК повысилась на 0,58% - до $72,81 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 0,3% - до $67,86 за баррель. В среду котировка фьючерса на Brent опустилась на 2,45%, до $72,39 за баррель, а WTI подешевела на 1,6%, до $67,66 за баррель.
Нефтяной рынок в последние недели отличается повышенной волатильностью, и некоторые трейдеры и аналитики ожидают, что увеличение поставок ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, наряду с ростом добычи в США могут прервать длительное ралли. Кроме того, ряд экспертов полагают, что планы администрации президента США Д.Трампа в отношении пошлин на китайские товары могут снизить спрос на нефть и нефтепродукты.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного снизилась по отношению к предыдущему дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,407 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,39 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 августа снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 569,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-02" (+0,76%), "Башнефть-06" (+0,69%) и "ГК ПИК БО-ПО3" (+0,47%), а в лидерах снижения - "Газпром капитал БО-03" (-0,65%), "РЖД-001P-01R" (-0,59%) и "Внешэкономбанк-001Р-09" (-0,58%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СУЭК-Финанс" увеличил ориентировочный объем выпуска облигаций с 10 млрд рублей до "10 млрд рублей c возможностью увеличения до 15 млрд рублей". Сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02R пройдет 9 августа с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Дата технического размещения будет определена после закрытия книги заявок. Ориентир ставки 1-го купона - 8,1-8,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,26-8,47% годовых. По займу предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск будет размещен в рамках бессрочной программы облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд рублей.
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 21-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 3,3% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 3,4% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.
Русфинанс банк установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-001P-01 на уровне 2% годовых. Банк разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 августа.
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, в рамках оферты приобрел 4 млн 494,805 тыс. облигаций серии БО-25 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил по оферте 75% выпуска. Пятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых.
5
