Индексы в США в четверг снизились после длительного подъема, обусловленного оптимизмом инвесторов в отношении корпоративной отчетности; Dow Jones снизился после пяти дней беспрерывного роста, что стало самым длительным подобным периодом за два месяца.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения торговой войны между США и другими странами. Президент США Д.Трамп подтвердил свою угрозу обложить дополнительными пошлинами экспортируемые из Европейского союза автомобили, несмотря на протесты отрасли, а также недовольство Конгресса такими заявлениями Белого дома.
В Азии в пятницу отмечается смешанная динамика индексов (Япония просела на 0,3% из-за коррекционного укрепления иены, Китай вырос на 2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Трейдеры оценивают новости из Китая, где Народный банк КНР в пятницу понизил справочный курс юаня максимальными темпами с июня 2016 года: курс уменьшен на 0,9% и установлен на уровне 6,7671 юаня/$1, что является минимумом с июля 2017 года.
Такое решение было принято китайским Центробанком спустя несколько часов после того, как президент США Д.Трамп подверг критике ослабление юаня.
Снижение справочного курса юаня расценивается трейдерами негативно, поскольку это может спровоцировать корректировку обменных курсов в других странах Азии.
Цены на нефть в пятницу растут, но завершают неделю снижением.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:32 МСК составила $72,89 за баррель (+0,4% и -0,4% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,29 за баррель (+0,1% и +1% накануне).
Нефть Brent завершила торги в четверг снижением на фоне прекращения забастовки нефтяников в Норвегии, начавшейся 10 июля.
С начала этой недели Brent подешевела на 3,6%, WTI - на 1,8%. Падению цен способствовали опасения, связанные с возможными последствиями торгового спора США с другими государствами.
Накануне поддержку рынку оказало заявление Саудовской Аравии, позволившее трейдерам сделать вывод, что слухи о возможном излишке нефти на рынке не имеют под собой основания.
Представитель от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама заявил в четверг, что экспорт нефти из страны в июле будет примерно на июньском уровне, а затем сократится в августе примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, пишет MarketWatch.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,5 раза по отношению к предыдущему дню, превысив средние показатели - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 22,775 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 18,092 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную и незначительную динамику на фоне локального ослабления западных распродаж после первой негативной реакции политических кругов США на прошедший в начале недели саммит глав США-Россия.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 569,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Внешэкономбанк-001Р-10" (-0,93%), "РЖД 001P-05R" (-0,87%) и "МТС 001P-03" (-0,65%), подросли бонды "Роснефть-04" (+0,71%), "ГПБ БО-15" (+0,49%) и "Сбербанк БО-18" (+0,42%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) планирует 23 июля начать размещение выпуска структурных облигаций серии 002Р-01-GAZP_CALL_SPREAD объемом 1 млрд рублей. Выпуск будет размещен в рамках программы банка серии 002Р по открытой подписке сроком на полгода. Облигации будут иметь один полугодовой купон со ставкой 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к цене обыкновенных акций ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), торгуемых на "Московской бирже".
"Газпром" 24 июля с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации объемом до 40 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 30 лет, предусмотрена оферта через 7 лет. Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 80 базисных пунктов к значению бескупонной кривой доходности семилетних облигаций федерального займа. Техническое размещение запланировано на 31 июля.
Сбербанк (MOEX: SBER) России 7 августа начнет размещение выпуска структурных облигаций на 1 млрд рублей серии БСО-SBER_PRT-48m-001Р-15R. Выпуск планируется разместить по открытой подписке по цене 100% от номинала, срок обращения - 1 тыс. 461 дней (около 4 лет). Структурные бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) (MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.
Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 002Р-01 в размере 7,9% годовых, ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,06% годовых. Объем выпуска по итогам состоявшегося 19 июля сбора заявок составит 10 млрд рублей, техническое размещение облигаций запланировано на 31 июля. Альфа-банк в начале июня утвердил программу облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,35% годовых. Бумаги серии БО-01 объемом 5 млрд рублей были размещены в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 10,36% годовых
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,45% годовых. Размер выплаты по купону составит 18,57 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Ставка текущего купона - 7,45% годовых.
Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты приобрел 17 млн 953,132 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 99,74% выпуска объемом 18 млрд рублей. Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года в июле 2013 года. С декабря 2014 года по октябрь 2015 года банк провел доразмещение серии БО-03 на общую сумму 16 млрд рублей, срок обращения выпуска увеличился до 12 лет. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 0,01% годовых.
АО "Волга-Спорт" приняло решение 6 августа приобрести по соглашению с владельцами облигации 1-й серии объемом до 140 тыс. ценных бумаг. Бумаги 1-й серии должны быть предъявлены к выкупу в период с 30 июля по 6 августа. "Волга-Спорт" разместила 11-летние облигации 1-й серии объемом 1,4 млрд рублей в апреле 2011 года. Ставка купонов по облигациям привязана к значению индекса потребительских цен за год, купоны годовые. Ставка текущего купона - 6,84% годовых.
5
