Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник по мере того, как опасения по поводу мировой торговли отходят на второй план. При этом индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,3%, максимальными темпами за месяц. США и Китай в прошлую пятницу ввели взаимные пошлины на ввоз товаров на сумму $34 млрд в год с каждой стороны. Однако в понедельник рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, как и индексы Европы, что свидетельствует о том, что инвесторы уже учли эти меры в текущих котировках.
Рынок продолжал оценивать сильные статданные по рынку труда США за прошлый квартал и новости компаний. Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в американской экономике в июне 2018 года увеличилось на 213 тыс., тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тыс. Безработица в стране, однако, повысилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе сессии во вторник благодаря сильным статданным из Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,15%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, сингапурский FTSE Straits - на 1%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, как и новозеландский NZX 50.
Как стало известно во вторник, темпы роста потребительских цен в Китае в июне ожидаемо усилились до максимума с марта, при этом рост цен производителей ускорился второй месяц подряд из-за дорожающего сырья. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились в прошлом месяце на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,8% в апреле и мае. Эксперты в среднем прогнозировали июньскую инфляцию в КНР на уровне 1,9% Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае ускорился с 4,1% в годовом выражении в мае до 4,7% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,5%.
В свою очередь нефть эталонных марок на азиатских торгах во вторник продолжает подъем, инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана. Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей. На этом фоне котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск 10 июля увеличилась на 0,6%, до $78,54 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник подорожала на 0,57% - до $74,27 за баррель. По итогам торгов в понедельник стоимость Brent выросла на 1,24%, до $78,07 за баррель, тогда как WTI прибавила всего 0,07% и стоила $73,85 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 5,4 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,335 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июля снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (7-9 июля) 0,05%, опустившись до 568,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК ПИК БО-ПО3" (+0,88%), "Транснефть-001P-09" (+0,78%) и "Газпромбанк БО-13" (+0,7%), а в лидерах снижения - "Транснефть-001P-07 (-1,2%), "Роснефть-001Р-02" (-1%) и "Сбербанк-001-03R" (-0,47%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 11 июля начнет размещение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы серии АИЖК-002 объемом 6 млрд 187,764 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу "ДОМ.РФ" по цене 100% от номинала. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. Дата погашения выпуска - 28 апреля 2043 года. Бумаги размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 6 марта 2017 года. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
ООО "Стройжилинвест" установило ставку 9-го купона облигаций 1-й серии в размере 7,35% годовых. Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,61% годовых. В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых бондов компании БО-01 на 11 млрд рублей.
"Московская биржа" 9 июля зарегистрировала изменения в программу облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России. Объем облигаций, размещаемых в рамках программы, увеличен с 200 млрд рублей до 700 млрд рублей. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций банка объемом до 200 млрд рублей включительно в октябре 2015 года. Срок обращения облигаций в рамках программы составляет до 15 лет.
"Московская биржа" утвердила изменения в выпуск облигаций БО-001Р-01 и программу биржевых облигаций серии 001Р микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги". Решение о внесении изменений было принято на основании решения общего собрания владельцев биржевых облигаций, проведенного 6 июня. Владельцы облигаций МФК "Домашние деньги" серии БО-001Р-01 на собрании согласились с условиями реструктуризации выпуска. Эмитент по условиям реструктуризации обязуется погасить выпуск к апрелю 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации должен быть начат в ближайшее время. 24 июля всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг. В дальнейшем выпуск планируется гасить постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021-2022 годах - 10% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 15%. Ставка купона будет зафиксирована до июля 2018 года на уровне 18%, с июля 2018 года по январь 2019 года - 0,1%, с января 2019 года по январь 2020 года - 6,75%, с января 2020 года по январь 2021 года - 7,25%, с января 2021 года и до погашения в апреле 2022 года - 7,75%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых. При этом 50% купонного дохода по 5-му купону будет выплачено 24 июля. Оставшиеся 50% - 23 октября 2018 года. Держатели также получат отступные из расчета 1 рубль на облигацию. МФК "Домашние деньги" 26 апреля допустила технический дефолт, не исполнив оферту на 848 млн рублей, а 16 мая техдефолт стал реальным. "Московская биржа" с 17 мая ограничила режим торгов облигациями "Домашних денег" выпуска дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС".
5
