Американский рынок акций в целом продемонстрировал положительную динамику во вторник вслед за ростом котировок акций технологических и потребительских компаний, хотя Dow Jones Industrial Average потерял около полутора пунктов. Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером по московскому времени. Подавляющее большинство экспертов ожидают увеличения стоимости кредитования в США. Фьючерсный рынок в среднем оценивает более чем в 90% шансы на повышение базовой процентной ставки на июньском заседании ФРС до 1,75-2% годовых с нынешних 1,5-1,75% годовых.
Кроме того, после окончания заседания представители американского ЦБ опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв улучшит прогнозы роста потребительских цен, а также экономики в целом, а также может увеличить прогноз числа повышений ставки в 2018 году до четырех (включая мартовское и июньское) на фоне ускорения инфляции и активного подъема на рынке труда. Мартовские точечные графики прогнозов (dot plots) указывали на то, что ФРС предполагает поднять ставку три раза в 2018 году.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду, исключением является японский индикатор. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,37%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%. Поддержку японскому рынку оказывает ослабление иены относительно доллара США. Рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе. ФРС, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку на предстоящем заседании, тогда как ЕЦБ и Банк Японии могут объявить об изменениях в их политике.
В свою очередь нефть дешевеет в среду после публикации данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США выросли за минувшую неделю. Обнародованный накануне отчет ОПЕК указал на увеличение добычи нефти странами картеля в мае, что привело к снижению стоимости Brent по итогам торгов 12 июня. Страны ОПЕК увеличили добычу в мае на 35 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрелем - до 31,87 млн б/с, свидетельствует ежемесячный отчет организации. Производство нефти в Саудовской Аравии повысилось на 85,5 тыс. б/с. Рост был частично нивелирован сокращением добычи в Нигерии, Венесуэле и Ливии.
Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 833 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов на 2,6 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина в США по итогам недели выросли на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - не изменились, полагают аналитики.
На этом фоне цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,7% - до $75,35 за баррель. Во вторник контракты подешевели на 0,76% - до $75,88 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,74% - до $65,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на 0,39% - до $66,36 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в "рабочую" для России субботу упала в 2,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,746 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,155 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня вырос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 569,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-14" (+1,3%), "Транснефть-001P-08" (+0,52%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,41%), а в лидерах снижения - "Газпром капитал БО-05" (-0,79%), "Роснано-06" (-0,74%) и "Сбербанк БО-18" (-0,49%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 9,75% годовых (48,62 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент разместил 10-летние облигации БО-09 на 2 млрд рублей в декабре 2016 года. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 26 июня.
В официальный выходной для России день - 11 июня - торги корпоративными облигациями на "Московской бирже" проводились, но активность участников рынка была крайне низкой (объем торгов не превысил 80 млн рублей), а динамика ценных бумаг была непоказательной.
ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 17-20-го купонов облигаций 1-2-й серий в размере 9,8% годовых. Эмитент разместил данные бумаги общим объемом 2 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка купона до оферты (дата исполнения - 27 июня) - 11,25% годовых. По выпускам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения. Дата погашения обеих серий - 19 июня 2020 года. Обеспечение предоставляет АО "Балтийский лизинг".
Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты приобрел биржевые облигации серий БО-10 - БО-13 на общую сумму 11 млрд 10,736 млн рублей по цене 100% от номинала. Так, банк выкупил 2 млн 30,9 тыс. облигаций серии БО-10, кроме того, 2 млн 713,343 тыс. облигаций серии БО-11, а также 5 млн 902,305 тыс. облигаций серии БО-12 и 364,188 тыс. облигаций серии БО-13. Банк в июне 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-10 - БО-13. Объем серий БО-10, БО-11 и БО-13 составляет по 3 млрд рублей каждая, объем серии БО-12 равен 6 млрд рублей. Ставка текущего купона всех выпусков - 0,01% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов.
"Роснефть" (MOEX: ROSN) в рамках оферты приобрела облигации серий 6, 9 и 10 на общую сумму 39,4 млрд рублей. Номинальный объем трех выпусков - 40 млрд рублей. Так, "Роснефть" выкупила 9 млн 908,799 тыс. облигаций 6-й серии, 14 млн 855,614 тыс. облигаций 9-й серии, 14 млн 624, 619 тыс. облигаций 10-й серии по цене 100% от номинала. "Роснефть" разместила 10-летние выпуски общим объемом 40 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам маркетинга в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-20-го купонов - 7% годовых.
Собрание владельцев облигаций ООО "ПСН проперти менеджмент" 1-й серии 8 июня приняло решение по вопросам реструктуризации выпуска. Держатели облигаций утвердили нового представителя облигаций: взамен ранее избранного ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" выбрано ООО "Синум Групп". Также одобрено право владельцев облигаций на обращение в суд с требованием к эмитенту и предоставившему обеспечение по данным облигациям. Компания в марте допустила дефолты по облигациям 1-й серии и серии БО-П01, не исполнив обязательства по выплате купона и оферте. Причиной невыплат послужило "отсутствие достаточных денежных средств". Облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в сентябре 2016 года со ставкой купона 13% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 4-5-го купонов составит 3,25% годовых, ставка 6-20-го купонов - 9,5% годовых. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 10 сентября 2026 года.