Американский фондовый рынок в четверг упал из-за опасений геополитических рисков, усилившихся после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Дополнительное давление оказала распродажа акций в нефтегазовом секторе. Д.Трамп заявил, что, несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов для защиты американского автопрома, написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Вместе с тем протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), основной посыл которого инвесторы сочли "голубиным", продолжал оказывать положительное влияние на рынок акций, сдерживая падение. Снижение доходности 10-летних US Treasuries до менее чем 3% годовых также поддержало акции.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу движутся без единой динамики. Негативное влияние на настроение инвесторов продолжают оказывать опасения, связанные со срывом саммита США-КНДР. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,11%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:45 МСК снизилось на 0,19%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:50 МСК уменьшился на 0,03%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК потерял 0,31%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,43%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу после падения днем ранее по итогам третьей сессии подряд. Причиной этого стало неожиданное повышение запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что участники соглашения ОПЕК+ могут пойти на мягкое снижение обязательств по ограничению добычи нефти, если на министерской встрече в июне будет достигнуто понимание о балансировке рынка.
На этом фоне июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,38% - до $78,49 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на 1,27% и составляла на закрытие $78,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль утром в пятницу уменьшились на 0,31% - до $70,49 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1,57%, завершив торги на отметке $70,71 за баррель, что является минимальным уровнем почти за две недели.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,335 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,693 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 мая не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 566,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,72%), "Газпромбанк БО-14" (+0,54%) и "Сбербанк БО-18" (+0,5%), а в лидерах снижения - "ФСК ЕЭС БО-03" (-1,5%), "Роснефть-05" (-1,19%) и "Внешэкономбанк БО-04" (-0,59%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) полностью разместило облигации серий БО-07 и БО-08 объемом по 3 млрд рублей каждый. Компания собирала заявки инвесторов на 15-летние выпуски 22 мая. Ставка 1-го купона обоих выпусков была установлена на уровне 7,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов обоих выпусков рассчитывается как максимальное значение одной из двух величин: бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения через 6 месяцев или бескупонной доходности с погашением через 2 года + 1 процентный пункт.
Сбербанк (MOEX: SBER) РФ 8 июня проведет размещение структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на данные бонды пройдет с 28 мая по 7 июня. Также со 2 по 12 июля банк соберет заявки на облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R объемом 1 млрд рублей. Дата размещения этого выпуска пока не раскрывается. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Срок обращения в обоих случаях составит 1115 дней (около трех лет). Бонды имеют один купонный период сроком 1115 дней, а также три периода выплаты допдохода в том случае, если он будет выше ноля (в 372-й, 738-й и 1115-й день с даты начала размещения облигаций). Ставка купона - 0,01% годовых. По облигациям будет выплачиваться дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A.
ООО "Ладья-Финанс" 25-29 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Заявки будет принимать ИК "Гелиус Капитал". Техническое размещение выпуска запланировано на 4 июня. Выпуск сроком обращения 10 лет будет размещаться по открытой подписке. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.
ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 15-16-го купонов облигаций 17-18-й серий в размере 10,625% годовых. Данные бумаги общим номинальным объемом 10 млрд рублей были реструктурированы. Держатели этих бумаг отказались от оферт в июне 2016 года в обмен на повышение ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске 17-18-й серий в июне 2016 года. В рамках реструктуризации компания добавила амортизационное погашение облигаций: по 3,5% от номинала облигаций каждой серии погашается на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в сентябре 2016 года, по 4% номинала - в декабре 2016 года и марте 2017 года, и по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально начиная с июня 2017 года до даты погашения. Ставка текущего купона по выпускам - 12,125% годовых.
ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 3-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,75% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации БО-10 на 2 млрд рублей в июне 2017 года. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,6% годовых, 2-го купона - 9,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 7 июня.
Банк "Национальный стандарт" установил ставку 7-8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 8,5% годовых. Облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 14,5% годовых, ставка текущего купона - 9,25% годовых. По займу запланирована оферта с исполнением 15 июня. Дата погашения выпуска - 11 июня 2020 года.
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) в рамках оферты приобрел 28,674 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,95% выпуска. Пятилетние облигации серии БО-10 объемом 3 млрд рублей размещены в мае 2014 года, имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,25% годовых.
"О1 Груп Финанс" 6 июня проведет собрание держателей трех выпусков облигаций серий 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03 общим объемом 22 млрд рублей в форме заочного голосования. На повестку дня будут вынесены вопросы о согласии держателей бондов на внесение эмитентом изменений в условия выпуска облигаций, об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций, об отказе от права на предъявление требования к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом и о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о новации обязательств по облигациям, а также об утверждении условий указанного соглашения. Кроме того, "О1 Груп Финанс" обнародовала результаты голосования владельцев выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 40 млрд рублей, прошедшего 7 мая. Из них следует, что решение о реструктуризации данного выпуска не принято. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "О1 Груп Финанс" на 87 млрд рублей. "О1 Груп Финанс" не исполнило обязательство по приобретению облигаций серии 001P-01 на 13 млрд 890,580 млн рублей, а также допустило дефолт по выплате 4-го купона данных облигаций на сумму 357,7 млн рублей. Причиной дефолта послужило "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".
ООО "ПСН проперти менеджмент" приняло решение 8 июня повторно провести собрание владельцев облигаций 1-й серии. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 29 мая 2018 года. Компания 18 мая уже провела собрание владельцев облигаций 1-й серии, однако на нем не были приняты решения по поставленным вопросам. Таким образом, на предстоящем собрании будут вновь рассмотрены вопросы об избрании нового представителя владельцев облигаций (взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций), а также об осуществлении права на обращение в суд с требованием к эмитенту и предоставившему обеспечение по данным облигациям. Компания в марте допустила дефолты по облигациям 1-й серии и серии БО-П01, не исполнив обязательства по выплате купона и оферте. Облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в сентябре 2016 года по ставке купона 13% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 4-5-го купонов составит 3,25% годовых, ставка 6-20-го купонов - 9,5% годовых. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 10 сентября 2026 года. Компания в сентябре 2017 года разместила в рамках программы 10-летние бонды серии БО-П01 на 6,1 млрд рублей по ставке купона 12% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 28 марта 2019 года.
5
