Американские фондовые индексы завершили "в минусе" волатильную торговую сессию в среду. Ралли на рынке быстро сменилось негативом после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Он указал на усиление экономики США, но также и на усиление вероятности большего числа повышений процентных ставок. Это новость подтолкнула к росту курса доллара и привела к скачку доходности десятилетних гособлигаций США до четырехлетнего максимума в 2,95% годовых. Единственным светлым пятном в общей картине торгов в среду были банки, которые, как правило, хорошо себя чувствуют в условиях повышающихся ставок, поскольку получают от этого выгоду.
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной негативной динамикой на рынке акций США. При этом на биржах материкового Китая происходит подъем после того, как трейдеры вернулись к работе после длительных выходных, связанных с празднованием Нового года по китайскому календарю. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,8%. Японский Nikkei 225 упал на 1,07%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:49 МСК опустилось на 0,55%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:37 МСК увеличился на 0,12%, при этом подъем продолжается уже второй день подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК увеличился на 1,99%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,98%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг после того как предыдущую торговую сессию они завершили разнонаправленными изменениями. Марка WTI подешевела в среду после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы. Позитивное влияние на рынок не смогли оказать даже данные Американского института нефти (API), показавшие сокращение запасов топлива на прошлой неделе на 907 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,9 млн баррелей.
На этом фоне апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,64% - до $65 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на 0,26% и составляла $65,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель утром в четверг уменьшились на 0,88% - до $61,14 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 0,18% и составляла на закрытие рынка $61,68 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,227 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,84 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 февраля вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, составив 559,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ПКТ-03" (+0,93%), "ПИК ГК БО-ПО3" (+0,9%) и "МТС-001P-01" (+0,5%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-001Р-07" (-0,49%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,47%) и "Бинбанк БО-02" (-0,19%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк завершил размещение облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,35% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны.
АО "Лидер-инвест" (девелоперская "дочка" АФК "Система" (MOEX: AFKS)) завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 12 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,70% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 12,04% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Пятилетние облигации БО-П02 размещались в рамках программы биржевых бондов. Кроме того, эмитент объявил оферту на выкуп облигаций серии БО-П01 на сумму до 2 млрд рублей при условии определения ставки 1-го купона облигаций серии БО-П02 не ниже 11,5% годовых. В рамках оферты эмитент предлагает владельцам облигаций БО-П01 обменять бумаги на новый выпуск.
ООО "Держава-платформа" полностью разместило 5-летние биржевые облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 19 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Облигации размещались в рамках программы облигаций компании серии О1Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 2-ИП в размере 7,38% годовых (18,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Газпромбанк разместил облигации серии 2-ИП объемом 15 млрд рублей в феврале 2016 года. Ставка 1-4-го купона была установлена в размере 10,9% годовых. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка купонов определяется ежегодно по четырем купонам сразу и привязана к значению бескупонной доходности госбумаг (ОФЗ) со сроком погашения 1 год плюс спред. Индикативный размер спреда установлен на уровне 1% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 13-го или 16-го купонных периодов.
Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-001P-01 в размере 7,25% годовых (36,15 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк в марте 2016 года разместил облигации БО-001P-01 на 600 млн рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 13 марта.
ООО "Арчер Финанс" 13 марта планирует провести собрание владельцев облигаций 1-й серии. В повестке дня общего собрания - избрание представителя владельцев облигаций, согласие на внесение изменений в решение о выпуске бумаг и их утверждение, а также согласие на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, а также об утверждении условий указанного соглашения. Как сообщалось, 15 февраля ООО "Арчер Финанс" уже проводило собрание участников облигаций 1-й серии и приняло решение изменить условия размещения. В частности, срок обращения бумаг увеличен до 13 лет. Дата погашения выпуска - 23 марта 2027 года. Количество купонных выплат - 8: с 1-7-го купоны будут полугодовыми, а 8-й купон составит 3458 дней.
5
