Американские биржи в понедельник не работали, во вторник в Азии преобладает снижение индексов (Япония просела на 1,1%) после длительного ралли, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%). Рынки материкового Китая и Тайваня по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Нефть Brent во вторник стабилизировалась, но дорожает американская WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за празднования Дня президентов в США.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 9:41 МСК во вторник составила $65,55 за баррель (-0,2% и +1,3% накануне), апрельская цена WTI - $62,28 за баррель (+1,2%).
Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что ребалансировка мирового рынка нефти набирает обороты на фоне усилий ОПЕК+ по ограничению добычи.
Кроме того, представители нефтетрейдинговой компании Trafigura высказали мнение, что мировые запасы нефти могут значительно упасть во втором полугодии.
Вместе с тем растущая нефтедобыча в США по-прежнему рискует свести на нет усилия ОПЕК и партнеров. Так, в конце прошлой недели нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд.
Показатель главным образом отражает подъем добычи на сланцевых месторождениях. Ожидается, что к следующему месяцу добыча на месторождении Permian вырастет до рекордных 2,99 млн баррелей в сутки. С таким показателем регион смог бы занять четвертое место среди всех стран ОПЕК.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,381 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,347 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (17-19 февраля) 0,1%, поднявшись до 559,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан БО-07" (+1,33%), "МТС-001P-01" (+0,7%) и "Сбербанк БО-37" (+0,53%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-19" (-0,4%), "Бинбанк БО-02" (-0,32%) и "Внешэкономбанк БО-14" (-0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей. Компания собирала заявки инвесторов на 3-летние облигации 9 февраля. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Первоначально объем размещения выпуска составлял не менее 15 млрд рублей, но к закрытию книги заявок он был увеличен до 20 млрд рублей.
ООО "Держава-платформа" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей в размере 10% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды прошел 19 февраля. Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 21 февраля. Облигации размещаются в рамках программы облигаций компании серии 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.
ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) 22 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 002P-05 объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,35-7,45% годовых, что соответствует доходности к 6-летней оферте в размере 7,49-7,59% годовых. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 2 марта.
Россельхозбанк (РСХБ) с 11:00 МСК до 16:00 МСК 28 февраля будет принимать заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-05Р объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,4-7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 7,54-7,75% годовых. Техническое размещение бондов запланировано на 14 марта. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.
АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 11:00 МСК до 16:00 МСК 2 марта будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001P-08 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 9,46-9,73% годовых. По 10-летнему выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Техническое размещение бондов запланировано на 7 марта.
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей в размере 10% годовых (24,93 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила облигации серии 001P-02 на 3 млрд рублей в мае 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, плюс 2,5% годовых. Срок обращения займа - 10 лет, купоны - квартальные. По бондам предусмотрена годовая оферта с исполнением 29 мая 2018 года.
ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 16-17-го купонов облигаций 13-14-й серий в размере 12,25% годовых. Компания разместила данные выпуски общим объемом 10 млрд рублей в сентябре 2010 года, в 2015 году выпуски были реструктурированы. В соответствии с условиями реструктуризации сокращен срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавлено амортизационное погашение бумаг в даты окончания 13-19-го купонных периодов. В рамках согласованной оферты в период с 28 сентября 2015 года по 30 августа 2016 года "Мечел" приобрел 3 млн 631,098 тыс. облигаций 13-й серии и 3 млн 523,262 тыс. облигаций 14-й серии. Процентная ставка 12-19-го купонов рассчитывается как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15% годовых, 14-15-го купонов - 14% годовых, 16-17-го - 13% годовых, 18-19-го купонов - 12% годовых.
5
