Рынок акций США в среду начал торги в минусе из-за данных о розничных продажах и инфляции в стране, но довольно скоро вышел в "зеленую зону" вслед за технологическими и финансовыми компаниями. Американские фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд. Розничные продажи в США в январе уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это падение, которое является максимальным почти за год, стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.
Инфляция в США в январе осталась на декабрьском уровне - 2,1%, а цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) увеличились на 1,8%, что также соответствовало декабрьским темпам. Аналитики в среднем ожидали замедления до 1,9% и 1,7% соответственно. В конце января именно сигналы об усилении инфляции привели к повышению доходности US Treasuries и других гособлигаций и обвалу на мировых рынках акций. Сохранение сравнительно высоких темпов инфляции, ставшее неожиданностью для рынков, напомнило инвесторам о сохранении этого фактора. Вместе с тем предпочитаемым инфляционным показателем Федеральной резервной системы (ФРС) является индекс PCE, который публикуется вместе с данными о доходах и расходах потребителей (ежемесячно) и о динамике ВВП (ежеквартально).
Фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг энергично растут, при этом объемы торгов на большинстве площадок существенно меньше обычного перед наступлением Нового года по лунному календарю - одного из главных праздников в Китае и других странах Азии. В этом году праздник выпадает на 16 февраля, но биржи материкового Китая и Южной Кореи закрылись с четверга и возобновят работу лишь на следующей неделе. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия рынка 1,3%, он повышается уже 4-ю сессию подряд после двух недель снижения. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,45%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2%. За предыдущие две сессии он увеличился на 3,6%, и недельный прирост индикатора, как ожидается, будет максимальным с середины 2016 года - более 5%. В пятницу гонконгские биржи будут закрыты. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%.
В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после активного роста накануне, поскольку товарные запасы нефти в США увеличились меньше, чем опасались эксперты. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК 15 февраля увеличилась на 0,71% - до $64,82 за баррель. Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг поднялась на 1,21% - до $61,21 за баррель. Накануне Brent подорожала на 2,6%, до $64,36 за баррель, WTI - на 2,4%, до $60,60 за баррель.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, увеличились на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали подъем нефтяных запасов на 3 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 3,64 млн баррелей. Между тем резервы бензина в США по итогам недели подскочили на 3,6 млн баррелей вместо ожидавшихся 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,271 млн б/с - нового рекорда для еженедельных данных.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,356 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,017 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 февраля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 557,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-01" (+0,7%), "Сбербанк БО-19" (+0,55%) и "Акрон-001Р-02" (+0,5%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк БО-14" (-0,24%), "ТМК БО-06" (-0,19%) и "ГК ПИК БО-ПО3" (-0,19%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк 16 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии БО-40 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,50-7,65% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 7,64-7,80% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев. Техническое размещение выпуска запланировано на 21 февраля. Предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в ноябре, разместив бонды серии БО-22 на 5 млрд рублей по ставке купона 8,1% годовых. Пятнадцатилетние бонды имеют 30 полугодовых купонов. Объявлена 3-летняя оферта.
ООО "Газпром Капитал" 20 февраля будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен для всех серий на уровне 7,3-7,4% годовых, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 7,43-7,54% годовых. Объем серий БО-01 и БО-02 составит по 5 млрд рублей, БО-03 и БО-04 - по 10 млрд рублей. Срок обращения всех выпусков составляет 10 лет. По займам планируется выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 27 февраля.
ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 13-го купона облигаций 4-й серии в размере 4% годовых. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 7,6% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") установило ставку 4-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-06 в размере 9% годовых. Компания разместила бонды серии БО-06 объемом 3 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка текущего купона составляет 14,5% годовых. Дата погашения займа - 22 августа 2018 года.
Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты приобрел 463,676 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 24 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,93% выпуска. Банк в феврале 2014 года полностью разместил 6-летние облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года банк доразместил 12 допвыпусков бондов БО-04 на общую сумму 22 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 24 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8,5% годовых.
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 969 тыс. 563 облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 19,39% выпуска на 969,5 млн рублей. Компания в феврале 2015 провела размещение 10-летних бондов серии БО-04 на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,56% годовых.