Американские фондовые индексы усилили подъем к завершению торгов в среду и обновили исторические максимумы благодаря позитивной квартальной отчетности компаний и превысившим ожидания данным о промышленном производстве в США. Dow Jones Industrial Average 17 января впервые завершил сессию выше 26 000 пунктов, Standard & Poor's 500 - выше 2 800 пунктов.
Рост производства в обрабатывающей промышленности США в 2017 году был максимальным за 5 лет - 1,3%. Объем промышленного производства в целом в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Аналитики в среднем ожидали менее существенного увеличения - на 0,6%. К ближайшим выходным трейдерам придется вспомнить о возможной приостановке работы правительства США, отмечают аналитики. Конгресс в спешном порядке готовит очередную сделку по вопросу иммиграции, который считается главной проблемой на пути согласования финансирования правительства. Решение должно быть принято до конца дня 19 января.
Японские фондовые индексы перешли к снижению после подъема в четверг до максимальных уровней с 1991 года. Другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику. Topix и Nikkei в ходе торгов преодолели отметки в 1900 пунктов и 24000 пунктов, что отмечено впервые соответственно с июня и ноября 1991 года. Но к закрытию торгов Nikkei 225 стал снижаться и опустился на 0,45% по отношению к 17 января. Гонконгский Hang Seng снизился к этому времени на 0,1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 теряют менее 0,1%.
В свою очередь цены на нефть стабильны в четверг утром в ожидании публикации данных о запасах в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,01% - до $69,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на 0,33% - до $69,38 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,03% - до $63,94 за баррель. В среду контракт подорожал на 0,38% - до $63,97 за баррель.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в четверг в 19:00 МСК. Согласно прогнозу Price Futures Group, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают менее значительного снижения - на 425 тыс. баррелей. Запасы бензина в стране за минувшую неделю выросли на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 850 тыс. баррелей, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,532 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,953 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 января практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,025%, поднявшись до 550 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,42%), "Роснефть-001Р-04" (+0,24%) и "Транснефть-001P-07" (+0,15%), а в лидерах снижения - "Европлан БО-07" (-0,9%), "ГК ПИК БО-ПО3" (-0,85%) и "Бинбанк БО-14" (-0,57%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил облигации серий ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 общим объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуски прошел 16 января. Ставка купона обоих выпусков - 7,45% годовых. Срок обращения бумаг серии ПБО-001Р-К003 составит 14 дней, серии ПБО-001Р-К004 - 21 день. Краткосрочные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы, которую "Мосбиржа" зарегистрировала в мае 2015 года. Документ предусматривает размещение по открытой подписке бумаг со сроком обращения до 30 лет. Бонды могут выпускаться в одной из трех валют: рублях, долларах или евро. При этом максимальный объем выпусков не может быть более 300 млрд рублей, а также $10 млрд и 5 млрд евро.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в размере 8,5% годовых. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта. Ставка 1-20-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Сбор заявок прошел 16 января. Техническое размещение бумаг назначено на 19 января. Бумаги размещаются в рамках программы компании общим объем до 151 млрд рублей. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,95% годовых (19,82 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело всего 68 тыс. 371 биржевую облигацию 17-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,45% выпуска. По данному выпуску в день оферты РЖД планировали вторичное размещение объемом до 8,6 млрд рублей, но отменили его в связи с тем, что абсолютное большинство держателей облигаций не предъявили их к выкупу в рамках оферты. Размещение девятилетних облигаций 17-й серии объемом 15 млрд рублей состоялось по открытой подписке на ФБ ММВБ 27 июля 2009 года. Ставка купонов определяется как ставка прямого РЕПО ЦБ РФ на срок семь календарных дней + 425 базисных пунктов. По займу предусмотрена выплата 18 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. Дата погашения займа - 16 июля 2018 года.
5
