Американские фондовые индексы выросли в пятницу до новых рекордов на данных об инфляции и розничных продажах, а также на первых квартальных отчетах ведущих банков Уолл-стрит. Положительное влияние на рост рынка акций в пятницу также оказало ослабление доллара США до минимума за три года в паре с евро на новостях о согласовании масштабной коалиции в Германии, которая позволит сформировать правительство. Все основные индикаторы завершили в плюсе вторую неделю 2018 года: за пять сессий Dow Jones Industrial Average и индекс компаний малой капитализации Russell 2000 прибавили по 2%, Standard & Poor's 500 - 1,6%, Nasdaq - 1,7%. В понедельник рынок акций США будет закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Рост потребительских цен в США замедлился в декабре с 2,2% до 2,1% в годовом выражении, при этом повышение цен без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI), напротив, ускорилось с 1,7% до 1,8%. Аналитики ожидали увеличения первого показателя в декабре на 2,1%, второго - на 1,7%. Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики в среднем ожидали чуть более значительного повышения - на 0,5%. Вместе с тем подъем розничных продаж в ноябре был пересмотрен до 0,9% с ранее объявленных 0,8%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, гонконгский индикатор подскочил до максимального уровня с 2007 года. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng, поднимающийся 15-ю сессию подряд, вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,2%. По словам эксперта, гонконгский рынок поднимается на фоне растущего оптимизма трейдеров, а также мер по увеличению оборота торгов за счет снижения налогов на торговые операции.
В свою очередь цены на нефть слабо поднимаются в ходе азиатских торгов в понедельник, обновляя максимумы с декабря 2014 года. Ирак вслед за ОАЭ, Катаром и Оманом призвал партнеров по соглашению ОПЕК+ продолжить ограничения нефтедобычи, несмотря на повышение цен на нефть в последнее время. Об этом заявил на конференции в Абу-Даби министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби. Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск поднялся на 0,1% - до $69,94 за баррель. Цена нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в понедельник повысилась на 0,25% - до $64,39 за баррель. По итогам сессии 12 января котировка фьючерса на Brent увеличилась на 0,88%, до $69,87 за баррель, в ходе торгов цена Brent впервые с декабря 2014 года поднималась выше $70 за баррель.
По данным Baker Hughes, число действующих буровых установок в США, эксплуатируемых для геологоразведки и добычи нефти, увеличилось на прошлой неделе на 10 единиц - максимальными темпами более чем за полгода - до 752. В Канаде этот показатель почти удвоился и достиг самого высокого уровня за 10 месяцев - 185.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась еще на треть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,022 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,894 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 января вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 549,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Европлан БО-07" (+0,4%), "ТМК БО-06" (+0,4%) и "Внешэкономбанк-08" (+0,29%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-001Р-07" (-0,3%), "Бинбанк БО-14" (-0,23%) и "ГК ПИК БО-ПО3" (-0,11%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) планирует с 11:00 МСК до 16:00 МСК 23 января принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии Б0-01 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк. Техническое размещение запланировано на 25 января. Пятилетние бумаги с амортизацией в последние два года были зарегистрированы в 2012 году. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена.
Евразийский банк развития (ЕАБР) во второй половине января проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. 7-летние бумаги 11-й серии имеют полугодовые купоны, по выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 3,5 года. ЕАБР в предыдущий раз выходил на долговой рынок в середине октября 2017 года со вторичным размещением облигаций 8-й серии. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций Евразийского банка развития на общую сумму 42 млрд рублей.
Внешэкономбанк (ВЭБ) утвердил выпуски облигаций серии ПБО-001Р-К003 объемом 10 млрд рублей и серии ПБО-001Р-К004 объемом 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг серии ПБО-001Р-К003 составит 14 дней, серии ПБО-001Р-К004 - 21 день. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Как сообщалось, ВЭБ 27 декабря 2017 года разместил облигации серии ПБО-001Р-К002 на 10,1 млрд рублей (67,33% выпуска номинальной стоимостью 15 млрд рублей) по ставке купона 7,6% годовых. Бонды краткосрочные, срок обращения бумаг - 21 день. Краткосрочные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы, которую "Мосбиржа" зарегистрировала в мае 2015 года. Документ предусматривает размещение бумаг со сроком обращения до 30 лет.
НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 13-го купона по биржевым облигациям серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 в размере 7,85% годовых. 6-летние облигации общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года. Объем выпуска БО-18 - 100 млрд рублей, БО-19 - БО-23 - по 50 млрд рублей, БО-25 - БО-26 - по 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Срок обращения облигаций составит 6 лет, бумаги имеют квартальные купоны. По выпускам 29 января предстоит оферта.
ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) выставило оферту по облигациям серии БО-ПО3 объемом до 5 млрд рублей. Выкуп бондов будет проходить по мере получения уведомлений, во 2-й рабочий день с даты получения. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 12 марта включительно. Цена приобретения - 100% от номинала. Агентом по приобретению выступает банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB). Компания завершила размещение биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-го и 3-го купона будут равны ключевой ставке ЦБ РФ на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Срок обращения бумаг - 5 лет. Продолжительность первого купонного периода составит 3 года, продолжительность 2-го и 3-го купонных периодов составит по 1 году. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бондов.
ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013" (SPV-компания Инвестторгбанка) приняло решение 5 февраля досрочно погасить облигации класса "А" номинальным объемом 3 млрд 500 тыс. рублей и класса "Б" объемом 529,5 млн рублей. Размещение облигаций классов "А" и "Б" прошло в ноябре 2013 года. Размещение бондов класса "А" прошло по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена по итогам маркетинга в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Бонды класса "Б" размещены по закрытой подписке в пользу Инвестторгбанка. Первоначально датой погашения обоих выпусков было 3 августа 2046 года.
ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" (SPV-компания Инвестторгбанка) приняло решение 5 февраля досрочно погасить облигации класса "Б" номинальным объемом 933,315 млн рублей. Эмитент разместил выпуски ипотечных облигаций классов "А" и "Б" общим объемом 3,33 млрд рублей в ноябре 2012 года. Компания реализовала по открытой подписке 2 млн 399 тыс. 952 ценные бумаги класса "А", а также по закрытой подписке 933 тыс. 315 бумаг класса "Б" (облигации размещались в пользу Инвестторгбанка). Как сообщалось, облигации класса "А" эмитент досрочно погасил 3 августа 2017 года. Первоначально датой погашения обоих выпусков было 3 августа 2045 года.
5
