Как ожидает большинство аналитиков, ключевая ставка Банка России по итогам заседания в пятницу может быть снижена на 25 базисных пунктов - до 8% годовых.
Фондовые индексы и доллар США продемонстрировали снижение по итогам сессии в четверг из-за споров о налоговой реформе и опасений, что республиканцам будет трудно провести ее через Сенат. По сообщениям СМИ, представители Республиканской партии в Конгрессе предложили снизить ставку налога на прибыль компаний до 21% вместо ожидавшихся ранее 20% с текущих 35%. Вместе с тем ожидается, что изменения вступят в силу в следующем году, а не в 2019 году, как предлагали в Сенате. Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в ноябре 2017 года увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста оказались лучше ожиданий рынка - эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. Вместе с тем подъем розничных продаж в октябре был пересмотрен с 0,2% до 0,5%.
Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу, сокращая подъем с начала недели, инвесторы обеспокоены судьбой налоговой реформы в США. Лидерами падения в регионе стали телекоммуникационные компании. Акции в Гонконге, Шанхае и Шэньчжэне дешевеют из-за опасений ухудшения доступа к ликвидности. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка потерял около 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%. Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, тайваньский Taiex - на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - 0,4%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,4%, индийский Sensex - на 0,8%.
В свою очередь цены на нефть практически стабильны в пятницу после резкого скачка в четверг. Сокращение поставок нефти с месторождений Северного моря из-за вышедшего из строя трубопровода Forties Pipeline System поддерживает рост нефтяного рынка. Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск увеличились на 0,13% - до $63,39 за баррель. К закрытию предыдущей сессии Brent подорожала на 1,39%, до $63,31 за баррель. Цена февральского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,21%, до $57,2 за баррель.
Нефтяные резервы в развитых странах сократились до минимума более чем за два года, но рост добычи в США и в других странах может опередить повышение спроса в 2018 года, предупреждает Международное энергетическое агентство. Южная Корея увеличила импорт нефти в ноябре на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 12,6 млн тонн.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 29,29 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,71 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали разнонаправленную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 декабря снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "Лента БО-03") и составил 106,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 543,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Лента БО-03" (-3,06%), "МКБ БО-11" (-0,96%) и "Газпромбанк БО-23" (-0,79%), а в лидерах роста - "ГТЛК-001Р-04" (+0,96%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,89%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,5%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 11% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. Купоны - полугодовые. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала будет погашаться в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов. Сбор заявок прошел 14 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 21 декабря. Трехлетние облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться сроком до 10 лет, срок действия программы - тоже 10 лет.
ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-10 объемом 15 млрд рублей в размере 8,2% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 2,5 года на уровне 8,37% годовых. Ставки 2-5-го купонов равны ставке 1-го купона, купоны - полугодовые. Сбор заявок прошел 14 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 21 декабря. Бонды размещаются в рамках программы, предусматривающей размещение бумаг со сроком обращения до 30 лет. Бонды могут выпускаться в одной из трех валют: рублях, долларах или евро. При этом максимальный объем выпусков не может быть более 300 млрд рублей, а также $10 млрд и 5 млрд евро.
ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) 14-20 декабря проводит сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций серии АИЖК-002 объемом от 10 млрд рублей. Индикативный ориентир цены вторичного размещения составляет 105-106% от номинала. Вторичное размещение бумаг предварительно назначено на 21 декабря. Размещение бондов серии АИЖК-002 объемом 48 млрд 197,806 млн рублей прошло 7 декабря. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,5% годовых. Срок погашения - 28 апреля 2046 года. Облигации размещены в рамках второй программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом до 600 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в рамках программы, - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет.
ООО "ВИС Девелопмент" (входит в группу "ВИС") 21 декабря проведет размещение облигаций 1-й серии с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2,3 млрд рублей. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Погашение облигаций запланировано на 5 февраля 2019 года. Даты завершения купонных периодов: 5 апреля 2018 года, 5 июля 2018 года, 5 октября 2018 года и 5 февраля 2019 года. К ставке 1-го купона будет приравнена ставка последующих.
АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 8,3-8,6% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,56-8,88% годовых. Дата сбора заявок и срок обращения облигаций будут определены позднее. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Срок обращения облигаций может составить 4 или 5 лет. По бондам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в дату выплаты последних четырех купонов.
ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 13-го купона облигаций 3-й серии в размере 6,9% годовых (34,41 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения займа - 10 лет. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) определила ставку 6-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,71% годовых (15,70 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов.
ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-05 в размере 9,5% годовых. Эмитент в январе 2016 года разместил 5-летний выпуск БО-05 номинальным объемом 2,1 млрд рублей, реализовав 54,6% выпуска на сумму 1 млрд 146,5 млн рублей. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты приобрел 20,604 тыс. биржевых облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 20 млн 619,659 тыс. рублей. Объем выпуска - 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,4% выпуска. Облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов.
Еврофинанс Моснарбанк в рамках оферты приобрел 100 тыс. облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 5% выпуска. Банк разместил дебютные 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в июне 2016 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.
Банк "ДельтаКредит" выставил на 11 января оферту по облигациям серии 12-ИП. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 26 декабря по 9 января. В ходе оферты компания обязуется выкупить до 5 млн облигаций, цена выкупа составляет 100% от номинала. Пятилетние бумаги объемом 5 млрд рублей банк разместил в сентябре 2013 года. Ставка текущего купона - 8% годовых.
5
