Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам торгов во вторник до новых рекордов в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Nasdaq Composite завершил сессию снижением вслед за падением котировок акций чипмейкеров. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует решение относительно уровня базовой процентной ставки в среду в 22:00 МСК, после чего глава Федрезерва Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию. Трейдеры ожидают, что ФРС в среду повысит ставку в третий раз в этом году - на четверть процентного пункта, до 1,25-1,50%.
Статданные, обнародованные во вторник министерством труда США, указали на усиление инфляционного давления в стране, что говорит в пользу увеличения ставки американским центробанком. Цены производителей (индекс PPI) в США в ноябре выросли на 3,1% в годовом выражении, максимальными темпами почти за шесть лет, с января 2012 года. Повышение цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,4%. В октябре индекс PPI увеличился на 2,8% в годовом и на 0,4% в помесячном выражении.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду, исключение составляет японский индикатор, опускающийся на фоне укрепления иены. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.
В свою очередь цены на нефть, завершившие торги во вторник снижением после существенного скачка в ходе сессии, возобновили рост в среду на сигналах продолжающегося сокращения запасов в США. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,84% - до $63,87 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на 2,09% - до $63,34 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,67% - до $57,52 за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость контракта уменьшилась на 1,47% - до $57,14 за баррель.
Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на сокращение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 7,38 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. По оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 4 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 8,037 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,65 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 декабря вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "Лента БО-03" и "Сбербанк БО-18") и составил 106,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 543,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Лента БО-03" (+2,87%), "Сбербанк БО-18" (+2,06%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,4%), а в лидерах снижения - "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,5%), "Внешэкономбанк-001Р-07" (-0,25%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей в размере 7,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 7 лет на уровне 7,85% годовых. Срок обращения бумаг - 7 лет, купоны - полугодовые. Сбор заявок на бонды прошел 12 декабря. Техническое размещение бондов запланировано на 21 декабря.
ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 7 млрд рублей в размере 8,1% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,26% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Сбор заявок на бонды прошел 12 декабря. Техническое размещение бумаг запланировано на 15 декабря. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций.
ООО "ПСН Проперти Менеджмент" 13 декабря с 11:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П02 объемом 4,5 млрд рублей. Техническое размещение 2-летних бондов запланировано на 15 декабря. Купоны - полугодовые. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании объемом до 40 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - 15 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,9-8,1% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,06-8,26% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Техническое размещение выпуска запланировано на 21 декабря. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов ФПК серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) 18 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01R объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,65-7,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 15 месяцев на уровне 7,87-7,98% годовых. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 25 декабря. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") 20 декабря начнет размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 10 июля допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-01 - БО-03 общим объемом 10 млрд рублей. Объем выпуска бондов серии БО-01 составляет 5 млрд рублей, серии БО-02 - 3 млрд рублей, серии БО-03 - 2 млрд рублей. В предыдущий раз компания выходила на рынок облигаций в сентябре, разместив бумаги серии БО-02 на 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона 5-летних облигаций была установлена в размере 12% годовых.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 8-9-го купонов облигаций серии БО-14 в размере 7,5% годовых (37,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-14 объемом 1,75 млрд рублей были размещены в июле 2014 года. Ставка 1-7-го купонов составила 8,5% годовых. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 14 июня 2024 года. По выпуску предстоит оферта с датой исполнения 27 декабря.
Совкомбанк установил ставку 10-го купона облигаций 2-й серии в размере 8% годовых. Банк разместил облигации объемом 2 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка текущего купона - 9% годовых. По бондам 25 декабря предстоит оферта.
ПАО "Сибирский гостинец" (MOEX: SIBG) установило ставку 4-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-001Р-01 в размере 17% годовых. Эмитент разместил облигации объемом 150 млн рублей в июне 2016 года. Ставка текущего купона - 17% годовых. По бондам 9 января 2018 года предстоит оферта.
5
