Индексы в США накануне выросли на фоне политических событий в Германии и корпоративных новостей. Переговоры по формированию правящей коалиции в Германии провалились в воскресенье после выхода из них Свободной демократической партии. Блоку ХДС/ХСС Ангелы Меркель, "Зеленым" и свободным демократам не удалось достичь по итогам длившихся четыре недели переговоров договоренностей по ряду ключевых вопросов, в том числе по темам миграции и защиты окружающей среды.
В понедельник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал партии вернуться за стол переговоров и возобновить сотрудничество, не допустив тем самым новых выборов.
Как ожидается, активность торгов на текущей неделе будет слабой из-за того, что в четверг в США празднуется День благодарения. Американцы часто берут отгулы также на среду и пятницу.
Инвесторы полагают, что из-за праздника новостей по поводу налоговой реформы в США не стоит ожидать ранее следующей недели.
Во вторник растут индексы в Азии (выросли Япония и Китай) вслед за котировками акций технологических компаний. Ослабление иены относительно доллара США оказало поддержку японскому рынку акций, а в КНР отмечается подъем бумаг страховщиков на хороших прогнозах роста прибылей представителей этого сектора.
Нефть утром во вторник стабильна после просадки накануне, цены на $0,6 превышают уровни при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Внимание трейдеров сфокусировано на готовящейся встрече представителей государств ОПЕК+, которым в конце текущего месяца предстоит решить, стоит ли продлевать срок действующего соглашения об ограничении добычи нефти.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 9:25 МСК во вторник составила $62,28 за баррель (+0,1% и -0,8% накануне), январская цена WTI - $56,44 за баррель (+0,04% и -0,5% в понедельник).
Министр энергетики РФ Александр Новак дал понять, что России еще предстоит сформировать окончательную позицию по вопросу о том, когда стоит принимать решение о продлении сделки. В конце октября он заявлял, что считает более целесообразным принимать такое решение не на предстоящем заседании ОПЕК+, а зимой 2018 года.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,228 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,084 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 ноября вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (18-20 ноября) 0,11%, поднявшись до 540,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-19" (+0,84%), "МКБ БО-11" (+0,32%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,29%), а в лидерах снижения - "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,3%), "Внешэкономбанк-001Р-07" (-0,1%) и "Банк ВТБ (MOEX: VTBR) БО-43" (-0,08%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Открытые инвестиции" ("ОПИН" (MOEX: OPIN)) установил ставку 1-го купона на облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей в размере 11,25% годовых. Ставки 2-3-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 3%. Компания собирала заявки инвесторов 20 ноября. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 21 ноября. Бонды размещаются в рамках 10-летней программы биржевых бондов ОПИН на 30 млрд.
Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-22 объемом 5 млрд рублей в размере 8,00-8,15% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 8,16-8,32% годовых. Купоны - полугодовые. Сбор заявок пройдет 21 ноября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 23 ноября. Банк 2 октября разместил биржевые бонды серии БО-21 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
АО "Первая грузовая компания (ПГК) установило ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии в размере 103,74-103,96% от номинала, 5-й серии - 106,03-106,38% от номинала. Как сообщалось, компания 21-27 ноября проведет сбор заявок на выкуп данных облигаций. Объем выкупа бумаг 1-й серии составляет до 3 млн, 5-й серии - до 5 млн. Дата проведения расчетов по бумагам - 4 декабря. Облигации были размещены в сентябре-ноябре 2015 г. Номинальная стоимость бумаг 1-й и 3-й серий составляет по 5 млрд руб., 5-й серии - 10 млрд руб. (номинал у всех - 1 тыс. руб.) Срок обращения - 10 лет, по ним предусмотрена оферта через 3-5 лет с даты размещения. Ставка купона для бондов 1-й серии установлена в размере 12,7% годовых, 3-й серии - 11,8%, 5-й серии - 12,7%.
Росбанк (MOEX: ROSB) 21 ноября с 11:00 до 12:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-002Р-03. Техническое размещение бондов запланировано на 28 ноября. Параметры выпуска эмитент пока не раскрывает. Размещение бумаг банк организует самостоятельно. Бумаги БО-002Р-03 размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 7,5% годовых (37,4 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 10-летний выпуск БО-10 объемом 600 млн рублей в декабре 2015 года. Ставка 1-го купона составила 11% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. По выпуску предстоит оферта с датой исполнения 4 декабря.
ООО "Концерн "Россиум" (головная компания Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) - МКБ) установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 в размере 10,25% годовых. Ставки 6-8-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 2%. Бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2015 года. В апреле 2016 года компания доразместила выпуск на 10 млрд рублей. Таким образом объем выпуска в обращении составляет 20 млрд рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,75% годовых.
5
