Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали сигналы продолжающегося расследования российского вмешательства в президентские выборы в США, а также статданные по американской экономике и корпоративные новости. Dow Jones и S&P 500 завершили торги снижением вторую неделю подряд, их недельное падение составило соответственно 0,3% и 0,1%. Nasdaq Composite по итогам недели прибавил 0,5%.
Эксперты опасаются, что расследование, касающееся вмешательства РФ в президентские выборы, приведет к отсрочке проведения налоговой реформы в США, которое уже заложено в стоимость американской валюты, а также в фондовый рынок, пишет газета Financial Times. По данным СМИ, в середине октября спецпрокурор Роберт Мюллер впервые направил повестки членам избирательного штаба Дональда Трампа с запросом документов об их контактах с Россией. Участники рынка расценили направление повесток как признак дальнейшего расширения следствия о "российском следе", которое приобретает все более значительные масштабы.
Эти новости отвлекли внимание от сообщения о том, что нижняя палата Конгресса одобрила свой вариант налоговой реформы, предусматривающий в числе прочего снижение налога на прибыль компаний с 35% до 20% и отмену ряда льгот. Между тем законопроекты Палаты представителей и Сената о налоговой реформе сильно отличаются друг от друга по ряду ключевых параметров, итоговый вариант документа может быть существенно изменен в ходе согласования.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. По мнению аналитиков, азиатские рынки "устали" от активного роста в течение 2017 года. Спред доходности 2-летних и 10-летних US Treasuries снова сузился до минимума за десятилетие, что говорит об опасениях относительно будущего экономического роста. Японский Nikkei 225 опустился на 0,56%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, китайский Shanghai Composite рухнул на 1%, демонстрируя самое быстрое падение с августа. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%. Южнокорейский Kospi повысился на 0,2%, сингапурский Straits Times - на 0,1%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в понедельник после активного роста в конце прошлой недели на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о необходимости продлить соглашение ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск снизилась на 0,19% - до $62,6 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,07% - до $56,75 за баррель. Торги по декабрьскому контракту завершатся в понедельник.
Х.аль-Фалих заявил, что ОПЕК стоит объявить о продлении ограничений на добычу нефти на заседании, которое состоится в Вене 30 ноября. На данный момент срок действия договоренностей истекает 31 марта 2018 года.
Согласно оценкам Baker Hughes, число эксплуатируемых в США буровых установок не изменилось на прошлой неделе, оставшись на уровне 738. В годовом выражении прирост составил 286 установок.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала почти в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,979 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,654 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 ноября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 539,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-06" (+0,35%), "Газпром капитал БО-05" (+0,2%) и "Внешэкономбанк-001Р-07" (+0,15%), а в лидерах снижения - "РЖД 001P-02R" (-0,8%), "МТС-001P-01" (-0,54%) и "МКБ БО-11" (-0,3%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк 21 ноября с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-22 объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 23 ноября. Банк организует размещение самостоятельно. Банк 2 октября разместил биржевые бонды серии БО-21 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
Международный инвестиционный банк (МИБ) снизил объем вторичного размещения облигаций 4-й серии до 1 млрд 462,427 млн рублей с 5 млрд рублей. Сбор заявок на вторичное размещение бондов пройдет 21 ноября с 11:00 МСК до 14:00 МСК, в день исполнения оферты по бондам. Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100% от номинала. Данный ориентир соответствует доходности к оферте через три года на уровне 8,32% годовых. Банк разместил 4-й выпуск 10-летних облигаций объемом 5 млрд рублей в ноябре 2015 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов - 11,9% годовых, 5-10-го купонов - 8,15% годовых.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) досрочно погасило облигации серии БО-03 объемом 15 млрд рублей. Выпуск погашен в дату окончания 5-го купонного периода, на эту дату был предусмотрен call-опцион. Облигации серии БО-03 были размещены в мае 2015 года. Пятнадцатилетние бумаги имеют 30 полугодовых купонов. Ставка 1-11-го купонов была установлена в размере 11,75% годовых. Ближайшая оферта по этим бондам должна была состояться 20 ноября 2020 года.
Арбитражный суд Москвы 15 ноября отказал сибирскому банку "Сириус" во введении процедуры наблюдения в ПАО "Волга Капитал", разместившем летом биржевые облигации серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей. Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд признал необоснованным требование банка и прекратил производство по делу о банкротстве "Волга Капитала". Представитель "Волга Капитала" сообщил на слушании, что в 2015 году "Сириус" и компания "Кубаньтехпром" заключили кредитный договор на сумму 97 млн рублей, позднее долг компании был переуступлен "Волга Капиталу". Летом 2016 года кредитный договор был расторгнут, в настоящее время расторжение договора оспаривается. После расторжения договора все обязанности по кредиту перешли от ПАО "Волга Капитал" к ООО "Кубаньтехпром", которое признано банкротом. В связи с непогашением долга банк подал в суд заявление о банкротстве ПАО.
5
