Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом волатильные торги в понедельник, участники рынка оценивали корпоративные и политические новости. Кроме того, участники рынка продолжают внимательно следить за обсуждениями налоговой реформы, которая является одним из основных приоритетов для президента США Дональда Трампа. Ранее Сенат представил свою версию законопроекта о реформе, которая значительно отличается от документа, разработанного в Палате представителей. В частности, сенаторы предлагают снизить налог на прибыль компаний с текущих 35% до 20% в 2019 году, а не в 2018 году.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают статданные из Китая и ждут встречи глав центробанков во Франкфурте. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,06%. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, индийский BSE Sensex 30 увеличивается менее чем на 0,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%.
Как стало известно во вторник, темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились по сравнению с предыдущим месяцем до 6,2% в годовом выражении после увеличения на 6,6% в сентябре. За период с января по октябрь 2017 года объем промпроизводства в Китае вырос на 6,7% в годовом выражении. Темпы повышения розничных продаж в КНР также замедлились: рост в октябре составил 10% в годовом выражении по сравнению с 10,3% месяцем ранее. Кроме того, продажи домов в КНР в стоимостном выражении упали в октябре на 3,4% после снижения на 2,4% в сентябре. Тем не менее, в январе-октябре стоимость проданных в стране домов выросла на 9,6% в годовом выражении.
В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник после публикации прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США о возможном росте добычи сланцевой нефти в стране. Давление на рынок оказал прогноз EIA, согласно которому, добыча нефти на семи основных сланцевых участках страны в декабре увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 6,174 млн б/с.
На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,3% - до $62,97 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на 0,57% - до $63,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,23% - до $56,63 за баррель. Накануне стоимость фьючерса поднялась на 0,04% - до $56,76 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,853 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,5 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 ноября снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (11-13 ноября) 0,02%, опустившись до 540,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,99%), "Газпромбанк БО-23" (-0,8%) и "Лента БО-03" (-0,63%), а в лидерах роста - "ЧТПЗ БО-001Р-03" (+0,27%), "Внешэкономбанк-001Р-07" (+0,12%) и "Внешэкономбанк БО-04" (+0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей в размере 10,25% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена годовая оферта. Сбор заявок на бонды прошел 13 ноября. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 15 ноября. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 70 млрд рублей.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-15 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,0-8,2% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года в размере 8,16-8,37% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды пройдет 28 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бумаг назначено на 1 декабря. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в октябре, разместив 3-летние биржевые облигации серии БО-17 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,0% годовых.
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) определило ставку 17-го купона облигаций серии А14 в размере 10,75% годовых (53,31 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Величина ставки купона определяется как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение которой приравнено к сумме ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 ноября - 8,25%), и премии в размере 2,5% годовых. АИЖК разместило облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Срок обращения займа - 13,5 лет. Купоны - полугодовые. Дата погашения займа - 15 мая 2023 года.
Металлинвестбанк установил ставку 6-7-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 8,5% годовых. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 11% годовых. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.
ООО "Прайм Финанс" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 в размере 10,75% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2015 года. Десятилетние бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставка 2-го купона. Ставка 3-го купона - 12,5% годовых, 4-го - 11,75% годовых.
АО "Полипласт" объявило на 30 ноября оферту по облигациям серии БО-03 по цене 100% от номинала. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 23 по 29 ноября. Объем выкупа составит до 500 тыс. облигаций. Также будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на 30 ноября. Размещение бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 16% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Объявлена 1,5-годовая оферта.
ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) приняло решение 29 ноября досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Облигации будут погашены в дату окончания 10-го купонного периода. Выпуск облигаций был размещен в декабре 2012 года. Десятилетние бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ближайшая оферта по этим бондам должна была состояться 5 декабря 2017 года.
5
