Глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании. В письме Мадриду он сообщил, что объявит независимость, если Мадрид не согласится на переговоры. В ответ правительство Испании сообщило, что в субботу соберется для применения 155-й статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий.
В США вышла статистика, говорящая в пользу роста ставки Федрезерва до конца года. Индекс производственной активности в округе Филадельфия в октябре вырос до 27,9 пункта при прогнозах снижения до 22 пунктов с сентябрьских 23,8 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 222 тыс. (минимум с марта 1973 года) при прогнозах снижения до 240 тыс.
Тем не менее, американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в четверг преодолели понижательное давление, поднявшись к концу торговой сессии до новых рекордов, хотя Nasdaq снизился.
Многие эксперты уверены, что американский рынок акций продолжит расти в ожидании налоговой реформы в США. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Politico, что фондовый рынок может серьезно пострадать, если изменения в налоговое законодательство не будут внесены в скором времени.
Курс американского доллара в пятницу достиг октябрьского максимума после снижения днем ранее. Позитивное влияние на американскую нацвалюту оказало утверждение Сенатом проекта бюджета страны на следующий финансовый год, сообщает Dow Jones. Это повысило надежды на то, что республиканцы смогут провести налоговую реформу, которая окажет позитивное влияние на бизнес.
В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика, Япония выросла 14-ю сессию подряд, что является рекордным периодом непрерывного подъема.
Китай восстанавливается после существенного падения накануне на данных о замедлении темпов экономического роста КНР и заявлениях главы Народного банка Китая (НБК) Чжоу Сяочуаня о рисках, которые несет в себе рост долговой нагрузки. Глава НБК заявил в кулуарах 19-го съезда Коммунистической партии КНР, что объем корпоративного долга в Китае является довольно высоким, и потребительский долг растет быстрыми темпами. Такая ситуация, по его словам, может привести к "моменту Мински" - неожиданному падению цен активов после длительного периода роста, которое вызовет долговое давление.
Нефть утром в пятницу плюсует после отката накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:30 МСК в пятницу составила $57,38 за баррель (+0,3% и -1,6% в четверг), декабрьская цена WTI - $51,68 за баррель (+0,3% и -1,4% накануне).
Падение рынка в четверг эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после подъема цен на нефть на 3% за предыдущие четыре сессии.
Поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан в четверг не превышали 200 тыс. баррелей в сутки при обычном объеме поставок около 600 тыс. б/с. Снижение экспорта связано с тем, что контроль над месторождениями получили правительственные войска, тогда как нефтепровод контролируется иракским Курдистаном.
Тем временем, согласно данным агентства Bloomberg, иракские инженеры работают над восстановлением нефтедобывающих объектов и заменой важного оборудования, исчезнувшего в результате конфликта. Ирак, вероятно, сможет восстановить добычу нефти в Киркуке до уровней прошлой недели не ранее воскресенья, сообщают СМИ.
В четверг на рынке рублевых корпоративных облигаций торговая активность операций упала по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизился в 3 раза и составил 13,492 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,463 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций показали смешанную и маловыразительную динамику на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 октября просел всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился, составив 535,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МосковКредБанк БО-10" (+0,45%), "Банк Зенит БО-11" (+0,35%) и "Транснефть АК-001P-07" (+0,3%), а в лидерах снижения - бумаги "Сбербанк БО-18" (-1%), "МОЭСК БО-09" (-0,5%) и "РусАл Братск-07" (-0,49%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок прошел 12 октября, ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-16-го купонов. Купоны - полугодовые, оферта не предусмотрена.
Кредит Европа банк завершил размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 11 октября, ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов, купоны - полугодовые.
ПАО "Трансфин-М" установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,78% годовых. Срок обращения бондов - 10 лет, купоны - полугодовые. Сбор заявок прошел 19 октября, техническое размещение бондов запланировано на 26 октября.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серий БО-05 в размере 10,48% годовых. Компания в апреле 2016 года разместила бонды серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов, ставка текущего купона - 12% годовых, по бондам 27 октября предстоит оферта.
Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 9-11-го купонов облигаций 9-й серии в размере 8% годовых. Облигации на 5 млрд рублей были размещены в октябре 2013 года, бонды имеют 10 полугодовых купонов, ставка текущего 8-го купона - 10,5% годовых. По бумагам 31 октября предстоит оферта.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 8,7% годовых, размер выплаты по купону составит 21,69 рубля на одну ценную бумагу. Десятилетние облигации БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года, бумаги имеют 40 квартальных купонов.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-07 в размере 8,35% годовых, размер выплат по купону составит 41,64 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 3-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 7,7% годовых, 4-го купона - 13% годовых, 5-го купона - 11% годовых, 6-го купона - 10,75% годовых. Ставки 7-11-го купонов определяются как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,3%. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 апреля 2019 года.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) приобрел по оферте 2 млн 832,267 тыс. облигаций 11-й серии по цене 100% от номинала. Банк разместил 5-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в октябре 2013 года, ставка текущего купона - 8,5% годовых, бонды имеют 10 полугодовых купонов. Таким образом, банк выкупил 56,6% бондов.
Внешэкономбанк (ВЭБ) выкупил по оферте облигации 6-й серии на 3,367 млрд рублей. Объем выпуска облигаций 6-й серии - 10 млрд рублей, таким образом, Внешэкономбанк выкупил по оферте 33,67% выпуска. Банк разместил 6-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в октябре 2010 года, десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Дата погашения займа - 13 октября 2020 года, ставка купонов до погашения - 8,38% годовых.
АО "Полипласт" 9 ноября выкупит по оферте биржевые облигации серии БО-01 объемом до 330,498 тыс. штук по цене 100% от номинала (номинал 1 тыс. рублей) плюс накопленный купонный доход. Заявки на выкуп облигаций будут приниматься с 1 по 8 ноября. Размещение облигаций серии БО-01 на 1 млрд рублей прошло в апреле 2014 года. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 14% годовых.
5
