Американские фондовые индексы в понедельник выросли, при этом значения Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы по итогам соответственно пятой и второй сессий подряд. С начала текущего года Dow Jones достигает рекорда уже в 40-й раз. Позитивное настроение участников рынка вызвало ослабление напряженности вокруг Северной Кореи, что привело к росту "аппетита" к рискованным активам, в том числе к акциям.
Азиатские фондовые индексы в ходе торгов во вторник снижаются, исключением является Япония, в которой днем ранее не было торгов из-за выходного дня. Интерес инвесторов на этой неделе сосредоточен на заседаниях Банка Японии и Федеральной резервной системы. Аналитики не ожидают изменения денежно-кредитной политики ни в том, ни в другом случае, однако предполагается, что Федрезерв объявит о начале сокращения активов на своем балансе, объем которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился примерно на 0,5%. В текущем году он прибавил более 20%. Японский индикатор Nikkei 225 вырос на 1,96%. При этом Nikkei 225 превзошел отметку в 20 тыс. пунктов впервые с 8 августа и сейчас находится на максимуме за два месяца. Положительное влияние на японский рынок оказывает, в том числе, ослабление курса иены, что способствует подорожанию акций экспортеров. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:50 МСК опустился на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 0,07%. Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:36 МСК уменьшился на 0,02%, китайский Shanghai Composite потерял 0,14%.
Вместе с тем цены на нефть эталонных марок демонстрируют смешанную динамику во вторник утром в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут опубликованы 20 сентября. По итогам прошлой недели топливо подорожало примерно на 5%, что также не способствует дальнейшему повышению рынка. Кроме того, трейдеры ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в организацию государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится в пятницу.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК подешевели на 0,07% - до $55,44 за баррель. На торгах в понедельник их цена опустилась на 0,25%. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на 0,06% - до $50,38 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,412 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 сентября вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 сентября) 0,11%, поднявшись до 528,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Лента БО-03" (+0,72%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,54%) и "МКБ БО-11" (+0,53%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-16" (-1,1%), "Сбербанк БО-18" (-0,73%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,26%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-24 объемом 5 млрд рублей в размере 8,4% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды прошел 15 сентября. Техническое размещение бумаг назначено на 26 сентября.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 20 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Ставки 2-60 купонов облигаций будут определяться как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Срок обращения бумаг - 15 лет. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Сбор заявок на бумаги компания прошел 18 сентября. Техническое размещение облигаций запланировано на 20 сентября. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, 20 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,45-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,63-8,84% годовых. Купоны - полугодовые. Техническое размещение облигаций запланировано на 28 сентября.
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 12-го купона по трем выпускам биржевых облигаций серий БО-01, БО-03 и БО-05 на уровне 9% годовых. "ВТБ Лизинг Финанс" также установил ставку 12-13-го купонов по двум выпускам биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 на уровне 8,9% годовых. Облигации БО-01 и БО-03 объемом по 7 млрд рублей, БО-05 на 9 млрд рублей и БО-06-БО-07 объемом по 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2014 года. Ставка текущего 11-го купона по этим бумагам - 10,2% годовых. Все выпуски имеют амортизационную структуру погашения. 28 сентября по облигациям предстоит оферта.
Русфинанс банк установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 8,05% годовых (40,14 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации серии БО-15 объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2013 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона - 10,9% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 10 октября 2017 года. Дата погашения займа - 2 октября 2018 года.
ООО "Концерн "Россиум" (головная компания Московского кредитного банка (MOEX: CBOM), МКБ) установил ставку 5-го купона облигаций 1-й серии в размере 11% годовых. Ставки 6-8-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 2,5%. Бумаги 1-й серии объемом 10 млрд рублей компания разместила в сентябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 29 сентября 2017 года.
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 7,9% годовых. Размещение 3-летнего выпуска объемом 5 млрд рублей прошло в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 11,5% годовых.
Кроме того, АО "АИЖК" приняло решение 15 ноября досрочно погасить 40% номинальной стоимости облигаций серии А19. Облигации объемом 6 млрд рублей размещены в апреле 2011 года. Ставка купонов до оферты с исполнением 19 августа 2019 года установлена в размере 9,5% годовых. Облигации имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. Дата погашения займа - 15 ноября 2024 года.
Альфа-банк в рамках оферты приобрел 1 млн 222,047 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 24,44% выпуска на 1 млрд 222,047 млн рублей. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-14 на 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Купоны - полугодовые. ледующая оферта по выпуску пройдет 17 сентября 2018 года.
ЗАО "Ипотечный агент "Московский" допустил техдефолт по облигациям с ипотечным покрытием со сроком погашения 17 сентября 2028 года. Компания не выплатила в счет 6-го купона процентный доход на 423,5 млн рублей в связи с "отсутствием денежных средств в необходимом объеме". ИА "Московский" разместило указанный выпуск бондов на 12 млрд рублей в августе 2014 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7% годовых. Бонды имеют 28 полугодовых купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона. Как следует из решения о размещении выпуска, оригинатором ипотечного покрытия по бумагам выступал банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).
Владельцы биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-04 на собрании 3 октября рассмотрят предложение компании по реструктуризации долга. В собрании смогут принять участие держатели бумаг на 21 сентября. В частности, на собрании облигационеры рассмотрят вопрос о согласии на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, а также об утверждении условий указанного соглашения. Кроме того, держателям бумаг будет предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также внести изменения в решения о выпуске, содержание которых не раскрывается. Облигации серии БО-04 на 60 млрд рублей компания разместила в октябре 2014-го года. По выпуску предусмотрена оферта 12 октября. Ставка текущего купона по выпуску - 11,75% годовых.
Кроме того, АО "Открытие Холдинг" установило ставку 21-24-го купонов облигаций 3-й серии объемом 7 млрд рублей в размере 10,25% годовых (25,55 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила облигации 3-й серии на 7 млрд рублей в октябре 2012 года. Срок обращения займа - 15 лет, купоны - квартальные. Ставка текущего 20-го купона - 10,25% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 4 октября 2017 года.
5
