Американские фондовые индексы увеличились во вторник, при этом Dow Jones Industrial Average завершил вторые торги подряд на рекордном уровне. В то же время некоторые эксперты указывают на замедление темпов ралли на рынке акций, поскольку инвесторы стали торговать более осторожно. Спросом пользуются так называемые "защитные активы", в частности, бумаги компаний, которые обычно выплачивают значительные дивиденды. В их число входят телекоммуникационный сектор и сфера недвижимости.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за подъемом американского рынка акций. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,77%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng - также 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%. Акции японских экспортеров дорожают в среду на фоне ослабления иены относительно доллара США.
Котировки акций азиатских финкомпаний поднимаются в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Инвесторы ожидают продления Центробанком срока действия программы количественного смягчения (QE), истекающего в марте, в условиях политической неопределенности в Италии после состоявшегося в минувшее воскресенье референдума.
Вместе с тем цены на нефть, снизившись во вторник на фоне сомнений в способности добывающих стран изменить баланс спроса и предложения на рынке, в среду продолжают снижаться. Учитывая недавний рост цен на сырье, американское Минэнерго повысило прогноз добычи сланцевой нефти в США до 8,78 млн баррелей в сутки (б/с) в будущем году, хотя в ноябре ожидал роста показателя лишь до 8,73 млн б/с. На этом фоне февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:46 МСК снизился на 0,41% - до $53,71 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,55% - до $50,65 за баррель.
Факторами, повлиявшими на настроения участников рынка, стал также рост объемов добычи нефти в ноябре в странах ОПЕК и России до рекордного уровня, сомнения в способности стран ОПЕК соблюдать согласованные квоты на добычу. Так, большинство участников рынка склоняются к тому, что реальное сокращение производство будет значительно меньше, чем объявленные 1,2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия, как стало известно, предложила на январь скидки покупателям в Азии в размере $1,2 за баррель, что свидетельствует о продолжающейся борьбе стран за долю на рынке.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак проведет в среду совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний, чтобы обсудить сокращение добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. Российским нефтяным компаниям потребуется время для выработки схемы и определения объемов снижения добычи, до 1 января этого сделать не получится, сообщил журналистам директор департамента добычи газа и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала более чем в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,975 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,83 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 декабря не изменился и составил 104,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 482,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Акрон БО-02" (+1%), "ГТЛК БО-02" (+0,37%) и "Бинбанк БО-02" (+0,2%), а в лидерах снижения - "МТС-07" (-0,65%), "Сбербанк БО-18" (-0,33%) и "Бинбанк БО-03" (-0,28%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТрансФин-М" завершило размещение 10-летних биржевых облигаций серии БО-44 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 1-2 декабря. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%.
"Силовые машины" (MOEX: SILM) установили ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей в размере 10,25% годовых. Ставки 2-6-го купонов облигаций приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 3-летняя оферта. Сбор заявок на облигации "Силовые машины" провели 5 декабря. Техническое размещение запланировано на 12 декабря.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует 7 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 7,78 млрд рублей. Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК до 18:00 МСК. Техническое размещение бумаг запланировано на 12 декабря. Срок обращения бумаг - 15 лет. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов, а также амортизационная структура погашения. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на сумму 151 млрд рублей. В начале декабря ГТЛК также начала премаркетинг биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом от 5 млрд рублей. Дата размещения пока не объявлялась; сообщалось, что сбор заявок планируется провести "в ближайшее время". Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,50-11,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,01-12,44% годовых.
Росбанк (MOEX: ROSB) 13 декабря проведет сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок будет проходить в этот день с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,8-9,95% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 10,04-10,20% годовых. По десятилетним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 20 декабря.
Альфа-банк отложил размещение биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей на неопределенный срок. Альфа-банк 5 декабря начал премаркетинг бондов и сообщил, что планирует провести 6 декабря book building бондов. Сбор заявок планировалось провести с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,55-9,75% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,78-9,99% годовых. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение было запланировано на 12 декабря.
ИНГ банк (Евразия) (MOEX: INGB) в рамках оферты приобрел 4 млн 503,297 тыс. биржевых облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 45% бондов выпуска. Облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей размещены в мае на 5 лет. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 12% годовых, 7-20-го купонов - 9,7% годовых.
"Башнефть" (MOEX: BANE) приняла решение приобрести биржевые облигации серии БО-02 объемом до 10 млрд рублей по соглашению с их владельцами по цене 104,68% от номинала. Предъявлять бумаги к оферте можно с 15 по 21 декабря. Дата приобретения бумаг - 22 декабря. "Башнефть" разместила 10-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в мае 2016 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Объявлена 7-летняя оферта.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) выставил на 23 декабря оферту по облигациям серии БО-001Р-01 объемом до 550 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 16 по 22 декабря. Цена приобретения - 100% от номинала. Банк разместил облигации серии БО-001Р-01 на 550 млн рублей в ноябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%. Оферта не предусмотрена. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Дата погашения займа - 11 сентября 2021 года.
5
