Рынок акций РФ консолидировался у 2300п по индексу МосБиржи, перед отсечкой упал Аэрофлот и выросла Татнефть

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2304,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1147,53 пункта (+0,01%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 63,25 руб./$1 (+0,11 рубля).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%, до 105,19 рубля - максимум с мая 2017 года), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (Щ+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).

В среду последний день с дивидендами за 2017 год на бирже торговались акции "Аэрофлота" (-2,1%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Татнефти" (+0,9%, до 684,15 рубля - максимум с мая).

Просели бумаги "Мосбиржи" (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,3%).

В среду в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,3%, Китай - на 1,3%) на опасениях усиления противоречий между Вашингтоном и Пекином, проседает Европа (FTSE, DAX теряют по 0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Статданные китайской таможни показали ослабление роста экспорта из КНР в США до 5,4% в первом полугодии по сравнению с 5,8% в январе-мае.

В пятницу должны вступить в силу пошлины США на импорт китайских товаров и ответные меры КНР. Кроме того, в понедельник президентская администрация США пообещала заблокировать мобильному оператору China Mobile доступ на американский рынок "в интересах национальной безопасности".

Нефть получила поддержку в виде данных Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США, а также на фоне продолжающихся перебоев в поставках нефти из Ливии и Канады.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,95 за баррель (+0,2%), августовская цена WTI - $74,15 за баррель (+0,01%).

Давление на цены оказывает рост нефтедобычи в Саудовской Аравии и России, а также (в меньшей степени) в США.

Официальные данные Минэнерго США по запасам и добыче сырья будут обнародованы на день позже обычного - в 18:00 МСК в четверг в связи с праздником в стране, ожидается снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей.

Эмират Абу-Даби (ОАЭ) объявил, что готовится повысить добычу нефти с текущего уровня в соответствии с июньскими договоренностями ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия подтвердила готовность использовать резервные мощности для увеличения поставок нефти на мировой рынок, передает Al Arabiya.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, российский рынок акций в среду консолидировался вблизи отметки 2300 пунктов по индексу МосБиржи при низкой активности торгов из-за праздничного дня в США.

Нефтяные бумаги были поддержаны высокими ценами на нефть благодаря отчету API о сокращении запасов этого сырья в США. Перебои в поставках нефти из Ливии и Канады также способствуют росту цен, что позволяет инвесторам оптимистичнее смотреть на российский нефтегазовый сектор.

В финансовом секторе Сбербанку пока не удается продолжить рост, однако в перспективе крепкая нефть и потенциальное улучшение в геополитике может этому поспособствовать. Бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%) продолжили восстановление на фоне улучшения конъюнктуры и ожиданий по российскому рынку.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, активные покупки инвесторов сдерживаются отсутствием ясности в отношении торговых войн между США, КНР и ЕС, однако поддержку настроениям участников рынков оказали вышедшие в среду чуть лучше ожиданий июньские индексы PMI Caixin Китая (по сектору услуг и композитный) и аналогичные индексы PMI еврозоны. Это дало надежду инвесторам, что экономики регионов смогут устоять даже в условиях полномасштабных торговых войн, которые развязывают США. Угроза торговых войн сейчас является основным сдерживающим фактором аппетита к риску, поскольку введение протекционистских мер крупнейшими державами может стать тормозом роста всей мировой экономики.

Нефть Brent стабилизировалась у $78 за баррель благодаря отчету от API, указавшему на дальнейшее сокращение запасов нефти в хранилищах США (еще -4,5 млн баррелей). Также оптимизм нефтяных "быков" поддержали заявления президента Ирана о том, что экспорт из всего ближневосточного региона может сократиться, если ЕС и другие страны последуют призыву США отказаться от покупок нефти у Ирана.

Акции "Аэрофлота" просели на фоне понижения инвестбанками рекомендации по компании на фоне высоких цен на нефть, которые могут заметно ухудшить финансовый результат авиаперевозчика.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, выходной день в США служит основной причиной низкой активности на рынках: объемы торгов вдвое ниже, чем обычно. К тому же почти нет значимых корпоративных новостей. Интерес к бумагам "Интер РАО" может быть связан с недавним приобретением своих акций у "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "РусГидро" по цене ниже рыночной. В целом ситуация на рынке была спокойной, так как и в Европе наблюдалась низкая активность, нефть остается дорогой, а курс рубля стабильным.

Для движений рубля основанием может стать встреча Дональда Трампа и Владимира Путина или изменение планов Минфина РФ по закупке валюты. Ведомство планирует в период с 6 июня по 6 августа направить на покупку валюты 347,7 млрд рублей (около 15,8 млрд рублей в день) по сравнению с 379,7 млрд рублей в предыдущий период (около 19 млрд рублей в день).

Некоторую осторожность инвесторы испытывают перед принятием повышенных тарифов на $50 млрд китайского экспорта со стороны Вашингтона и на $34 млрд американского экспорта со стороны Пекина в пятницу. Financial Times пишет о том, что в Еврокомиссии рассматривают вопрос возможного заключения соглашения между странами, которые поставляют автомобили на экспорт, с целью снижения импортных пошлин. Согласно информации Reuters, Пекин намерен обсудить совместные действия с Евросоюзом против Д.Трампа во время встречи на высшем уровне в следующие выходные.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+10%), акции "Челябэнергосбыта" (MOEX: CLSB) (+3,2% и +3,3% "префы"), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,7%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-27,1%), ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-10,5%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-6,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,501 млрд рублей (из них 4,421 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).