Фондовые индексы США упали на итогах заседания ФРС

Американские фондовые индексы завершили торги среды максимальным падением за два недели после того, как Федеральная резервная система повысила ключевую ставку, несмотря на проблемы в банковском секторе.

Федрезерв принял решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых.

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне закрытия нескольких американских банков и повышенной волатильности на рынке.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.

Судя по динамике индексов, главным разочарованием в речи Пауэлла для инвесторов стали слова о том, что Федрезерв не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он сказал, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом. Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году.

"Действия ФРС можно назвать голубиным подъемом, - отметила управляющий директор Schwab Center for Financial Research Кэти Джонс. - Они хотят продолжать ужесточение ДКП, как и планировалось. Однако они оставили себе достаточно пространства для маневра, потому что пока неясно, как ужесточение скажется на банках".

Рыночная стоимость GameStop (SPB: GME) взлетела на 35%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники неожиданно завершил четвертый финансовый квартал с прибылью, а его выручка превысила ожидания рынка.

Капитализация Nike Inc. (SPB: NKE) снизилась на 4,9%. Американский производитель спортивных товаров в третьем квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 11%, руководство компании также сообщило, что ожидает снижения рентабельности в этом фингоду.

Акции Winnebago Industries (SPB: WGO) подешевели по итогам торгов на 1,7%. Производитель автодомов и моторных лодок во втором квартале 2023 финансового года резко сократил чистую прибыль и выручку, хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг First Republic Bank упала на 15% на слухах, что проблемный американский банк обратился на этой неделе к Lazard Ltd. за помощью в оценке возможных стратегических вариантов. Эти варианты включают продажу всего бизнеса, части активов или докапитализацию, написала The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки акций PacWest Bancorp опустились на 17%. Американский банк привлек свыше $16 млрд через федеральные программы финансирования банковских институтов для укрепления ликвидности. Руководство банка также сообщило, что не рассматривает привлечение нового капитала из-за неблагоприятной рыночной ситуации.

Цена бумаг ритейлера автомобилей Carvana Co. подскочила на 6%, хотя компания спрогнозировала сокращение выручки в первом финквартале до $2,4-2,6 млрд с $3,5 млрд годом ранее и падение продаж автомобилей до 76-79 тыс. машин против 105,2 тыс. Опрошенные FactSet эксперты ждут выручку на уровне $2,8 млрд и продажи в размере 83 тыс. машин.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 530,49 пункта (1,63%) и составил 32030,11 пункта. Акции всех 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в минусе.

Standard & Poor''s 500 опустился на 65,9 пункта (1,65%) - до 3936,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 190,15 пункта (1,6%) и составил 11669,96 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются без единой динамики.

Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его руководителя.

Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, причем рост длится уже третью сессию подряд.

Лидером роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции транспортной компании Orient Overseas (International) Ltd., цена которых взлетела на 18%.

Помимо этого существенно подорожали бумаги производителя компьютеров Lenovo - на 9,2%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 5,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,3%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 2,9%, автомобильной Geely - на 2,7%.

Стоимость ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) выросла на 1,3% и 2,4% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшилось на 0,1%.

Существенное снижение котировок показывают акции представители финансовой сферы Concordia Financial Group Ltd. - на 2,9%, T&D Holdings Inc. - также на 2,9% и Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 2,4%.

Бумаги интернет-компания Rakuten опустились в цене на 2,5%, фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 2,2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,8%, автомобильной Toyota Motor - на 0,6%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,6% и производителя потребительской электроники Sony - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК прибавил 0,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%. Между тем акции сталелитейной Posco подешевели на 0,2%,

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,9%.

Также подорожали акции энергетических компаний, включая Woodside Energy Group - на 0,8%, Beach Energy - на 1,5%.

Цены на нефть снижаются в четверг утром после роста по итогам предыдущей сессии.

Инвесторы оценивают действия Федеральной резервной системы, а также данные о запасах топлива в США, пишет Trading Economics.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск составляли $76,08 баррель, что на $0,61 (0,8%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,37 (1,8%) - до $76,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг опустилась на $0,74 (1,04%) - до $70,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $1,23 (1,8%) и составила $70,9 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей.

Аналитики ожидали сокращения запасов нефти на 5,5 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей, согласно результатам опроса S&P Global Commodity.

Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.