Ожидания, что США и Китай заключат сделку, продолжают расти

Американские фондовые индексы снизились в понедельник вслед за котировками акций Goldman Sachs и Citigroup, отчеты которых за минувший квартал не воодушевили трейдеров.

Трейдеры также продолжали оценивать сигналы относительно хода торговых переговоров США и Китая. На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в переговорах, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

"Ожидания, что США и Китай заключат сделку, продолжают расти, и некоторые эксперты считают возможным объявление о сделке на этой неделе, - отмечает президент Sevens Report Том Эссайе. - Однако стоит напомнить, что вероятность заключения сделки уже заложена в фондовые рынки, поэтому в центре внимания вопрос, когда введенные ранее пошлины будут отменены".

Тем временем, источники агентства Bloomberg сообщили в понедельник, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения.

При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин перенес пошлины с товаров американского экспорта объемом $50 млрд, включая сельхозпродукцию, введенные в июле прошлого года в качестве ответных мер на действия США, на несельскохозяйственные товары. Это позволило бы администрации президента США Дональда Трампа представить финальное торговое соглашение, как свою победу для фермеров в преддверии выборов 2020 года, отмечают источники.

Акции Goldman Sachs потеряли в цене 3,8% по итогам торгов, стоимость бумаг Citigroup снизилась на 0,1%.

Goldman Sachs сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2019 года, и, если прибыль банка оказалась лучше прогнозов, то выручка не оправдала ожиданий.

Тем временем, Citigroup увеличил квартальную прибыль благодаря сокращению расходов и снижению эффективной ставки налога, причем показатель превзошел прогнозы рынка. Выручка банка немного снизилась, но показатель совпал с ожиданиями.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo, опубликовавших более сильную, чем ожидалось, отчетность за первый квартал на прошлой неделе, в понедельник соответственно потеряли 1,1% и прибавили 0,6%.

Эксперты полагают, что компании S&P 500 в среднем сократили прибыли в первом квартале 2019 года впервые за три года - на 4,6%, пишет MarketWatch. В конце декабря аналитики прогнозировали рост прибылей на 3%.

В центре внимания трейдеров также ситуация вокруг Федеральной резервной системы (ФРС), политику которой в выходные вновь подверг Д.Трамп.

"Если бы Федрезерв делал свою работу как нужно, а он не делал, фондовый рынок США был бы сейчас на 5000-10000 пунктов выше, а темпы роста ВВП составляли бы 4%, а не 3%, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter. - Количественное ужесточение убило все, следовало действовать в противоположном направлении".

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в понедельник заявил, что не исключает сохранения базовой процентной ставки на текущем уровне в течение большей части 2020 года в условиях слабой инфляции.

"Я могу представить, что ставка останется на прежнем уровне и осенью 2020 года. Это помогло бы поддержать инфляционные ожидания и удостовериться, что инфляция является устойчивой", - заявил Ч.Эванс в интервью CNBC.

Цена акций Advanced Disposal Services Inc. подскочила на 17,9%. Крупнейшая американская компания в сфере удаления и переработки отходов Waste Management Inc. покупает Advanced Disposal, занимающую четвертое место в секторе, за $4,9 млрд, что является рекордной сделкой на американском рынке утилизации отходов за последнее десятилетие. Бумаги Waste Management подорожали на 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 27,53 пункта (0,1%) и составил 26384,77 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,83 пункта (0,06%) - до 2905,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 8,15 пункта (0,1%) и составил 7976,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются во вторник, в Японии дорожают акции телекоммуникационных компаний.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Стоимость бумаг NTT Docomo подскочила на 3,5% после того, как оператор мобильной связи объявил о снижении цен на услуги, пишет MarketWatch.

Акции другого японского оператора связи - SoftBank Corp. - также прибавляют в цене 3,5%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, а также стартующие переговоры Штатов с Японией. На прошлой неделе министерство экономики Японии сообщало, что министр экономики Тосимитсу Мотеги пробудет в Вашингтоне с 15 до 18 апреля для проведения переговоров по торговле.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью CNBC в понедельник, что растущий торговый протекционизм является самой серьезной угрозой для глобального экономического роста.

Китайский Центробанк накануне заявил, что намерен предпринимать дальнейшие меры для ограничения финансовых рисков, фокусируясь при этом на стабилизации экономического подъема.

Народный банк Китая (НБК) планирует улучшить контроль за "краном денежной массы", а также намерен избежать "наводняющего" стимулирования, ранее использовавшегося Пекином для поддержки экономического роста и способствовавшего существенному увеличению долговой нагрузки, сообщил ЦБ по итогам квартальной заседания, прошедшего в понедельник.

"Колебания рынков становятся все более слабыми перед пасхальными праздниками, поскольку ситуация с ликвидностью ухудшается, - говорится в обзоре Mizuho Bank. - Обещания НБК указывают на возможность ряда позитивных структурных изменений в экономике, однако неопределенность сохраняется".

Акции китайских страховщиков дорожают в ходе торгов: стоимость бумаг China Life Insurance выросла на 2,1%, Ping An Insurance - на 1,9%.

Нефть продолжает дешеветь во вторник на растущих ожиданиях увеличения добычи в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $71,01 за баррель, что на $0,17 (0,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $0,37 (0,52%) - до $71,18 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,05 (0,08%) - до $63,35 за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт снизился в цене на $0,49 (0,77%) - до $63,4 за баррель.

Согласно прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,46 млн б/с по сравнению с 8,38 млн б/с в апреле.

Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн б/с, сообщило ранее Минэнерго.

"Поскольку ожидается, что добыча нефти в США продолжит расти, запасы нефти в стране также будут увеличиваться", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Rakuten Securities Inc. в Токио Сатору Йосида. "В то же время, незапланированные потери экспорта, в том числе из Ирана и Венесуэлы, продолжат поддерживать рост цен на нефть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Нефть Brent подорожала примерно на 32% с начала 2019 года, WTI - на 40%, на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+.

"Мы наблюдали резкий подъем цен на нефть, - отметил аналитик ThinkMarkets UK, комментируя MarketWatch ситуацию на рынке. - Динамика рынка с начала этого года удивительна, и некоторые инвесторы увидели необходимость зафиксировать прибыли".