Нефть возобновила рост
Американский фондовый рынок продолжил падение в четверг, инвесторов по-прежнему беспокоит растущая доходность облигаций и перспективы повышения процентных ставок, отмечает MarketWatch.
За последние два дня Dow Jones Industrial Average потерял почти 1400 пунктов. Падение Nasdaq Composite в ходе минувших торгов достигало уровня коррекции (минус 10% с предыдущего пика).
Значение Standard & Poor's 500 опустилось по итогам шестой сессии подряд - максимально длительный спад с ноября 2016 года. Все одиннадцать отраслевых групп индекса снизились в четверг, лидерами падения выступили энергетический и финансовый секторы.
Рост доходности госбумаг повышает стоимость заимствований для компаний, а также подталкивает инвесторов к выходу из акций и вложениям средств в облигации. Доходность 10-летних US Treasuries на этой неделе превысила отметку в 3,26% годовых впервые с апреля 2011 года.
Падение - это "реакция инвесторов, которые, наконец, осознали, что мы находимся в обстановке повышения процентных ставок, и учитывая высокий уровень фондового рынка", участники торгов стали продавать акции, полагает старший инвестиционный аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. "Более высокие процентные ставки обычно приводят к ужесточению финансовых условий, что может стать причиной ослабления темпов роста экономики, и фондовый рынок реагирует на это", - отметил он.
Как сообщило министерство труда в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре повысились на 0,1% по сравнению с августом, самыми медленными темпами с июня. Темпы роста замедлились по сравнению с августовскими 0,2%.
Повышение цен относительно сентября прошлого года составило 2,3% по сравнению с 2,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.
Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем не ожидали изменения показателя.
Акции Walgreens Boost Alliance Inc. в четверг подешевели на 2% после того, как сеть аптек в прошлом квартале зафиксировала выручку ниже консенсус-прогноза.
Стоимость Amazon.com Inc. уменьшилась на 2%, Alphabet Inc. - на 0,2%.
Котировки бумаг Tesla Inc. опустилась на 1,8%. Главный исполнительный директор производителя электромобилей Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что Джеймс Мердок является фаворитом среди кандидатов на пост председателя совета директоров компании.
Кроме того, продолжили дешеветь акции технологических компаний. В частности, цена бумаг Nvidia Corp. упала на 4,3%, завершив "в минусе" шестые торги подряд и потеряв за этот период 17,7% капитализации (максимальное снижение с мая 2009 года).
В то же время котировки акций L Brands Inc., в том числе владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, взлетела на 5,9%. Розничная компания в сентябре увеличила продажи на 8%, сопоставимые продажи - на 5%.
Рыночная стоимость Delta Air Lines Inc. подскочила на 3,6%. Финансовые показатели крупнейшей авиакомпании мира в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 545,91 пункта (2,13%) - до 25052,83 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 57,31 пункта (2,06%), составив 2728,37 пункта.
Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 1,25 пункта (1,25%) - до 7329,06 пункта.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут вслед за фьючерсами на фондовые индексы США, аналитики рассчитывают на ослабление коррекции, пишет Financial Times.
Положительную динамику в регионе поддержали данные о росте экспорта и импорта Китая.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific растет с самого низкого уровня с мая 2017 года.
Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. По итогам торгов в четверг технический индикатор, свидетельствующий о перепроданности гонконгского рынка, достиг максимума с начала 2016 года. Вместе с тем Shenzhen Composite потерял 0,2% из-за падения акций генерирующих и телекоммуникационных компаний.
Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе.
Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта 8,2%, импорта - 15,3%, для торгового профицита - всего $19,2 млрд.
При этом Китай продолжил наращивать положительное торговое сальдо с США, несмотря на усилия Вашингтона по его сокращению.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,1%.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI подскочил на 1,5%, индийский Sensex - на 2,1%, тайваньский Taiex - на 2,4%.
Малайзийский индекс FTSE Malay KLCI вырос на 0,8%. Розничные продажи Малайзии выросли в августе на 14,8%, до рекорда.
Азиатские поставщики Apple Inc. в пятницу вошли в число лидеров роста на ожиданиях увеличения заказов. Котировки акций Hon Hai Precision Industry Co. поднялись на 2,6% на торгах в Тайбэе, Genius Electronic Optical Co. - на 1,1%, Largan Precision Co. - на 9,9%. В Гонконге бумаги AAC Technologies Holdings подорожали на 0,9%.
Вместе с тем курс акций Samsung Electronics вырос на 2,7%, SK Hynix - на 5,5%. Котировки акций Tokyo Electron взлетели на 22,6%.
Цена бумаг японской SoftBank выросла на 4,3%.
Нефтяной рынок в ходе азиатских торгов в пятницу возобновил рост после масштабной распродажи, однако по итогам недели нефть обеих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое значительное падение с мая.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК увеличилась на $0,86 (1,07%) - до $81,12 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,74 (1,04%) - до $71,71 за баррель.
По итогам торгов в четверг контракты на Brent снизились в цене на $2,83 (3,41%) - до $80,26 за баррель, WTI подешевела на $2,20 (3,01%), до $70,97 за баррель.
"Для нефти важно учитывать фундаментальную сторону, поскольку недавнее падение объясняется неприятием риска на всех рынках. Сохраняется неопределенность в связи с перебоями поставок из Ирана и угрозой дефицита предложения на рынке, так что, как только отрицательный настрой пройдет, нефть восстановится быстрее акций", - считает стратег Yuanta Securities Co. Мин Бёнкю.
ОПЕК ухудшила оценку мирового спроса на нефть на 2019 год из-за ослабления экономического роста и повышения добычи в США и других странах, не входящих в картель.
С начала недели Brent подешевела на 3,6%, WTI - на 3,5%.