Нефтяное ралли явно "выдыхается"

Американские фондовые индексы не продемонстрировали в пятницу единой динамики, при этом их изменения были незначительными.

Беспокойство инвесторов вызывал, в частности, предстоявший на выходных референдум о конституционной реформе в Италии, отмечает MarketWatch. Его результаты могут стать причиной новой волны финансовых волнений в еврозоне.

Кроме того, послевыборное ралли на ожиданиях стимулирующих мер для экономики США со стороны избранного президента Дональда Трампа, похоже, сходит на нет, отмечают эксперты.

По итогам прошедшей недели Standard & Poor's 500 опустился на 1%. Nasdaq Composite потерял 2,7%, что стало наихудшим падением с президентских выборов в США в начале ноября.

При этом Dow Jones Industrial Average показал за этот период прирост, но очень слабый, всего на 0,1%. В результате он завершил "в плюсе" четвертую неделю подряд.

Уровень безработицы в США в ноябре неожиданно снизился до 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года, свидетельствуют данные министерства труда. Аналитики ожидали сохранения показателя на октябрьском уровне 4,9%.

Однако количество рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 178 тыс., что оказалось хуже ожидавшихся экспертами 200 тыс.

"Сегодняшний отчет с рынка труда, безусловно, будет самым маловажным в текущем году. Изменения занятости в США в ноябре вряд ли окажут влияние на рынок, если Федеральная резервная система планирует поднять ставку в декабре", - заявила старший рыночный аналитик London Capital Group Ипек Озкардескайя.

Фьючерсный рынок оценивает в 100% вероятность подъема стоимости кредитования американским ЦБ на декабрьском заседании, которое пройдет 13-14 декабря.

Последние три недели американский рынок уверенно рос, при этом все три основных индекса достигали исторических рекордов в этот период. Поэтому некоторые эксперты считают, что рынку нужен период консолидации.

"Данные с рынка труда не сильно изменили то, как люди смотрят на экономику или Федрезерв, - отмечает главный инвестиционный аналитик Key Private Bank Брюс Маккейн. - В то же время рынок растет на ожиданиях, что дела пойдут лучше с точки зрения государственной политики. Поскольку потребуется время, чтобы эти изменения были проведены правительством и сказались на корпоративных прибылях, можно с уверенностью сказать, что мы зашли слишком далеко, слишком быстро".

Котировки акций Starbucks Corp. по итогам торгов в пятницу упали на 2,2%. Главный исполнительный директор Говард Шульц, под руководством которого компания стала крупнейшей в мире сетью кофеен, уже во второй раз покинет этот пост. Первый раз он ушел с этой должности в 2000 году, проработав на ней 13 лет, и вернулся в 2008 году, чтобы поддержать компанию в период кризиса.

Капитализация нефтепроизводителей Exxon Mobil Corp. и Chevron снизилась соответственно на 0,2% и 0,3%.

Между тем цена бумаг дискаунтера Big Lots Inc. увеличилась на 1,2% после того, как он улучшил прогноз финансовых показателей на 2016 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 21,51 пункта (0,11%) - до 19170,42 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 0,87 пункта (0,04%), составив 2191,95 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 4,55 пункта (0,09%) - до 5255,65 пункта.

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник проходят преимущественно в "красной зоне", инвесторы пытаются оценить последствия референдума в Италии, где правящая партия потерпела поражение, пишет Financial Times.

Нефть сдержанно дешевеет на азиатских торгах, однако ближайший контракт на Brent держится выше $54 за баррель.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,6% вслед за банковским сектором, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,9%.

Премьер Италии Маттео Ренци, признав поражение на воскресном референдуме по реформе конституции, сообщил, что подает в отставку; это решение может привести к внеочередным выборам в парламент и создает риски для единства ЕС.

В понедельник начали работу взаимосвязанные операции на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня, однако, вопреки ожиданиям, они не поддержали рост. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%, Shanghai Composite - на 1,4%, Shenzhen Composite - на 0,8%.

Курс акций австралийской инфраструктурной компании Duet Group подскочил на 20% после того, как гонконгский миллиардер Ли Кашин предложил купить ее за $5,4 млрд.

Новозеландский фондовый индекс NZX 50 снижается на 0,7%, а новозеландский доллар потерял 0,6% в паре с долларом США. Пользующийся популярностью у населения страны премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей объявил, что уходит в отставку по личным мотивам.

Нефть дешевеет в понедельник; участники рынка ожидают подтверждений, что решение нефтедобывающих стран снизить с января производство способно в ближайшей перспективе сбалансировать спрос и предложение сырья.

Ожидается, что 10 декабря в Вене или Москве может пройти встреча ОПЕК с не-членами картеля, чтобы финализировать договоренности о снижении ими добычи на 0,6 млн баррелей в сутки, начиная с января.

Помимо России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, присоединиться к сокращению объемов производства могут Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн. Оман, в частности, заявил на выходных о своей готовности поддержать картель, который снизит поставки суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки.

Однако ростом цен могут воспользоваться производители сланцевой нефти. На позапрошлой неделе число нефтяных буровых в США вновь выросло на 3 единицы - до 477, свидетельствую очередные данные Baker Hughes, вышедшие в пятницу. С мая число буровых выросло, таким образом, на 161 штуку. По прогнозам, производство сырья в США в 2017 году вырастет.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК снизился на 0,7% - до $54,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,7% - до $51,30 за баррель.

За три сессии на прошлой недели цены выросли на 14%. Однако ралли явно "выдыхается" из-за сомнений, что странам удастся успешно решить все проблемы, связанные с реализацией сделки.