Индекс Dow Jones установил очередной рекорд

Американские фондовые индексы не показали единой динамики на торгах в среду: индикатор Dow Jones вырос по итогам шестой сессии подряд и в 22-й раз с начала года обновил исторический максимум, тогда как Nasdaq Composite показал худшую динамику с декабря 2022-го.

Инвесторы оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Число домов, строительство которых было начато в США в июне, выросло на 3% относительно предыдущего месяца и составило 1,353 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,314 млн (сокращение на 4,6%), а не 1,277 млн (падение на 5,5%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек на 1,8% с объявленного ранее майского уровня - до 1,3 млн, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что данные о динамике потребительских цен в США за последние несколько месяцев были воодушевляющими и говорят о приближении дезинфляционного тренда. "Все это позитивные сигналы. Хотелось бы увидеть больше данных, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к нашему целевому показателю в 2%", - сказал он.

Цена акций американских чипмейкеров Nvidia Corp. (SPB: NVDA), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Broadcom (SPB: AVGO) упала более чем на 6% после слабой квартальной отчетности нидерландской ASML Holding NV. Это оказывает давление на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Кроме того, негативным фактором для чипмейкеров стали сообщения СМИ о том, что власти США готовы ввести серьезные торговые ограничения в случае, если компании продолжат предоставлять Китаю доступ к продвинутым полупроводниковым технологиям.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подорожали на 3,7%. Этот американский производитель товаров для здоровья во втором квартале снизил чистую прибыль на 8,8%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Капитализация V.F. Corp. (SPB: VFC) подскочила почти на 14% на новости, что французско-итальянская EssilorLuxottica достигла соглашения о покупке у компании молодежного бренда одежды Supreme за $1,5 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу года.

Котировки бумаг U.S. Bancorp (SPB: USB) поднялись на 4,6%. Этот американский банк во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и сократил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов экспертов.

Цены акций Five Below Inc. (SPB: FIVE) упали на 25% на новости об уходе CEO этой американской сети магазинов-дискаунтеров и слабом прогнозе на второй финквартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,59% и составил 41198,08 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), подорожавшие на 4,5%, а лидером снижения - бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), подешевевшие на 2,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,39% - до 5588,27 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,77% и составил 17996,92 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют отрицательную динамику, в том числе из-за снижения котировок акций представителей полупроводниковой отрасли. Исключением выступают рынки акций материкового Китая и Гонконга.

Япония в июне увеличила экспорт на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства финансов. Подъем показателя был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 6,4%, сообщает Trading Economics.

Японский импорт вырос на 3,2%. Средний прогноз экспертов предполагал увеличение на 9,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК снизился на 2%.

Сильное снижение показывают акции представителей технологической сферы, включая Disco Corp. (-9%), Tokyo Electron (-9,3%), Screen Holdings Co. (-8%), Socionext Inc. (-7,1%), Renesas Electronics Corp. (-6%), SoftBank Group (-5,9%).

Кроме того, опускается стоимость таких крупных компаний, как Toyota Motor (-3%), Sony Group (-2,6%), Fast Retailing (-0,6%) и Nintendo (-1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 1,3% - до самой низкой отметки за две недели.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подешевели на 2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,5%.

Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor снизились на 3,9%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 ушел вниз на 0,3%.

Безработица в Австралии в июне выросла до 4,1% по сравнению с 4% месяцем ранее. Аналитики не прогнозировали изменения.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4% и 0,5% соответственно.

Кроме того, ушли вниз акции банков, включая National Australia Bank и Westpac Banking - на 0,3%, Commonwealth Bank - на 1,1%, Macquarie - на 0,4%.

Бумаги технологических компаний также подешевели: Droneshield - на 5,1%, Xero - на 2,6% и Wisetech Global - на 5,9%.

Цена акций Domino''s Pizza упала на 8,8% после того, как владелец пиццерий заявил о намерении закрыть до 80 ресторанов в Японии и до 20 - во Франции.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

На Гонконгской фондовой бирже локомотивами роста выступают акции производителя воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring, подорожавшие на 7,4%, и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 3,6%.

Кроме того, растут котировки бумаг производителей потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) и Haier Smart Home - на 1,2% и 2,8% соответственно.

При этом существенно снижается стоимость бумаг интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,1%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 1,3%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Такой длительный период снижения последний раз был отмечен в сентябре прошлого года. При этом падение резервов нефти превзошло ожидания рынка.

Кроме того, сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы усилили ожидания, что американский ЦБ снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и, соответственно, приведет к повышению спроса на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК выросли на $0,37 (на 0,4%) и составляли $85,45. В среду эти контракты подорожали на $1,35 (на 1,6%) - до $85,08 за баррель.

Цены августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг увеличились на $0,57 (на 0,7%) - до $83,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии данные контракты подорожали на $2,09 (на 2,6%) и завершили торги на отметке $82,85 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,45 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 0,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 0,54 млн баррелей и уменьшения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 0,7 млн баррелей и 0,59 млн баррелей.