Shanghai Composite снижается на статданных из КНР

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в пятницу, однако снизились по итогам недели.

Dow Jones зафиксировал снижение по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с июля 2001 года, согласно данным Dow Jones Market Data. Для S&P 500 и Nasdaq Composite череда недельных падений продлилась до шести, что является худшим результатом примерно за 10 лет.

"Как мы неоднократно наблюдали, акции с трудом удерживаются наверху после попыток восстановления, поскольку трейдеры быстро фиксируют прибыль на отскоках. Причина тому - негативная макроэкономическая ситуация с растущими процентными ставками, низкими темпами роста экономики и высокой инфляцией", - сказал аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

Участники рынка оценивали сделанные накануне заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла относительно будущей траектории ключевой процентной ставки, а также следили за корпоративными новостями и макроэкономической статистикой.

Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерв намерен действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к 2-процентному целевому показателю, даже если это создаст проблемы для экономики в краткосрочной перспективе.

При этом он отметил, что ФРС "активно не рассматривает" возможность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в апреле подскочил на 12% в годовом выражении, при этом относительно марта цены не изменились. Индекс экспортных цен увеличился на 0,6% относительно марта и взлетел на 18% по сравнению с апрелем 2021 года.

Между тем индекс потребительского доверия в США в мае упал до 59,1 пункта, минимума с мая 1980 года, по сравнению с 65,2 пунктами месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительное снижение индекса - до 64 пунктов.

Акции Twitter (SPB: TWTR) упали на 9,7% после того, как Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети.

"Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%", - написал Маск в Twitter. При этом он добавил, что "по-прежнему привержен приобретению" компании.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 5,7%.

Котировки Robinhood Markets (SPB: HOOD), оператора популярной трейдинговой платформы, взлетели на 25% на новости, что основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приобрел 7,6% акций компании, назвав её "привлекательной инвестицией".

Капитализация железнодорожного оператора Union Pacific Corp. (SPB: UNP) выросла на 2,1% после решения руководства компании увеличить размер квартальных дивидендов на 10%.

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось на 1,47% - до 32196,66 пункта.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Nike Inc. (SPB: NKE) (+4,7%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+4,1%) и American Express Co. (SPB: AXP) (+3,6%). В минусе закрылись бумаги лишь пяти компаний из 30, входящих в расчет индикатора, включая Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-0,6%), Amgen (SPB: AMGN) и Merck & Co. (SPB: MRK) (-0,5%).

Standard & Poor''s 500 повысился на 2,39% - до 4023,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 3,82% и составил 11805 пунктов. Рост индекса стал рекордным с ноября 2020 года.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов в понедельник, однако китайский Shanghai Composite снижается на фоне статистических данных.

Кроме того, опасения инвесторов вызывают рост цен на энергоносители и перспективы повышения процентных ставок в США, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:02 мск увеличился на 0,58%.

Наиболее существенно растут котировки акций производителя различного оборудования NTN Corp. (+11,2%), производителя электрокабелей Fujikura (+6,3%) и автопроизводителя Mazda Motor Corp. (+6,15%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,5%, несмотря на то, что компания на прошлой неделе отчиталась о масштабных потерях от инвестиций.

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing увеличивается на 1% после падения в предыдущие недели из-за опасений по поводу введения очередного локдауна в Китае в связи с новыми вспышками коронавируса в стране.

Китайский Shanghai Composite к 8:13 мск уменьшился на 0,32%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,06%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) оставил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых. НБК последний раз снижал ставку по MLF в январе. Кроме того, регулятор влил в финансовую систему 10 млрд юаней в рамках операций семидневного обратного РЕПО. Процентная ставка осталась на уровне 2,1% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Промпроизводство в Китае в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% по сравнению с апрелем предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя в апреле на 3,5%.

Розничные продажи в Китае в прошлом месяце рухнули на 11,1% в годовом выражении (-3,5% в марте) при ожидавшемся падении на 6,1%. Апрельское сокращение розничных продаж стало максимальным с марта 2020 года.

Безработица в Китае в апреле подскочила до 6,1% - максимума с февраля 2020 года, по сравнению с 5,8% в марте. Целевой показатель правительства КНР для безработицы составляет 5,5%.

Тем временем экономика Гонконга сократилась на 4% в годовом выражении в первом квартале 2022 года, показали официальные статистические данные. Это первое снижение ВВП с четвертого квартала 2020 года, пишет Trading Economics.

В число лидеров подъема на торгах в Гонконге входят котировки акций сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+7,4%), а также девелоперов Country Garden Holdings Co. Ltd. (+6,3%) и Longfor Group Holdings Ltd. (+3,7%).

Бумаги интернет-компании JD.com Inc. (SPB: JD) дорожают на 0,2%, интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 мск поднялся на 0,01%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - опустилась на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,34%.

Цена акций нефтяных Woodside Petroleum и Santos увеличивается на 0,4%.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,2% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть снижаются на сигналах резкого спада экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных в стране для сдерживания распространения COVID-19.

Согласно статданным, опубликованным в понедельник, промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года, а сокращение розничных продаж стало максимальным с этого же времени.

Китай является крупнейшим мировым импортером нефти, и слабые статданные по экономике говорят о вероятном снижении потребления энергоресурсов в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $109,14 за баррель, что на $2,41 (2,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $4,1 (3,8%), до $111,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,27 за баррель, что на $2,22 (2,01%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась $4,36 (4,1%), до $110,49 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 0,7%.

Между тем, министры финансов стран ЕС готовятся в понедельник провести встречу в Брюсселе для обсуждения очередного раунда санкций в отношении РФ. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия.

Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, отмечает агентство Bloomberg.