Фондовые индексы США потеряли по 2,2-3%

Американский рынок акций существенно снизился в пятницу, индексы потеряли по 2,2-3%.

За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average упал на 4,5%, Standard & Poor's 500 - на 4,6% и Nasdaq Composite - на 4,9%. Это снижение было максимальным с марта для всех трех индикаторов. Начало декабря стало наихудшим с 2008 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Негативом для инвесторов является отсутствие конкретного прогресса в ослаблении торговой напряженности между США и Китаем, что существенно превысило позитив от отчета по американскому рынку труда за ноябрь, сообщает MarketWatch.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 155 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 200 тыс. Темпы роста заработной платы в США остались на уровне 3,1% в годовом выражении, который является максимальным за девять лет, что соответствовало консенсус-прогнозу.

Уровень безработицы в США в ноябре также не изменился - 3,7%, он совпадает с минимальным показателем с декабря 1969 года и ожиданиями рынка.

На эти данные обращает особое внимание Федеральная резервная система при определении размера базовой процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва состоится 18-19 декабря.

Между тем индекс потребительского доверия в США в ноябре опустился до 98,3 пункта по сравнению с 99,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Аналитики в среднем ожидали более значительного сокращения - до 98 пунктов.

Несмотря на снижение в предыдущие два месяца, индикатор все еще близок к максимуму с 2004 года, поскольку низкая безработица, постепенный рост заработной платы и увеличение располагаемого дохода благодаря налоговым льготам поддерживают оптимизм американцев.

Ситуация в американской экономике благоприятствует постепенному повышению базовой процентной ставки, заявила в пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.

"Курс на постепенное увеличение ставки хорошо себя проявил, дав нам время для оценки влияния ДКП на ситуацию в экономике, - сказала она. - Этот подход остается оправданным в краткосрочной перспективе, хотя в дальнейшем курс будет все больше зависеть от изменений в экономических прогнозах".

Ранее она говорила, что видит необходимость в постепенном увеличении ставки в ближайшие год или два, и такие изменения в ее высказываниях эксперты интерпретируют как осторожность в прогнозе числа подъемов ставки на 2019 год.

Котировки акций розничных сетей Walmart Inc. и Target Corp. опустились в пятницу соответственно на 1,7% и 2,5%. Значительная часть их товаров поступает из КНР, в связи с чем они наиболее подвержены осложнениям во внешней торговле между двумя странами.

Стоимость дисконтного ритейлера Big Lots упала более чем на 23%. Компания отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке в минувшем квартале.

Капитализация Ulta Beauty Inc. сократилась на 13,1% после того, как оператор сети магазинов косметики дал слабый прогноз продаж на предстоящие праздники.

Цена бумаг табачной компании Altria снизилась на 0,4%. Она объявила об инвестициях на сумму $1,8 млрд в канадскую Cronos Group Inc., занимающуюся выращиванием конопли для медицинских целей. Cronos станет эксклюзивным партнером Altria в активно развивающемся секторе марихуаны.

Повышение нефтяных котировок вызвало падение стоимости бумаг авиа и транспортных компаний, в частности, American Airlines Group - на 9,1% и FedEx Corp. - на 6,1%.

Между тем бумаги Broadcom Inc. подорожали на 0,6%. Один из крупнейших мировых производителей чипов объявил о намерении повысить дивиденды и расширить план выкупа акций до общей суммы в $12 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 558,72 пункта (2,24%) - до 24388,95 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 62,87 пункта (2,33%), составив 2633,08 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов рухнуло на 219,01 пункта (3,05%) - до 6969,25 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются в ходе торгов в понедельник вслед за падением на Уолл-стрит в прошлую пятницу.

Слабость статданных из Китая подстегивает отрицательную динамику.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,6%.

Гонконгский Hang Seng потерял 1,5%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - 1,2%, Shanghai Composite - 0,8%.

Инфляция в Китае в ноябре замедлилась больше ожиданий - до 2,2% в годовом выражении с 2,5% в предыдущие два месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен на 2,4%.

Темпы роста китайского импорта и экспорта резко замедлились в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем и были заметно слабее прогнозов рынка на фоне непрекращающихся торговых споров с США и торможения роста китайской и мировой экономики. В долларовом выражении экспорт из Китая поднялся на 5,4% в прошлом месяце после скачка на 15,5% в октябре, а рост импорта замедлился с 20,8% до 3%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,4%, импорта - на 14%.

Японский Nikkei 225 опустился в понедельник на 2%, более широкий индекс Topix - на 1,8%.

Оценка сокращения экономики Японии в III квартале была пересмотрена в сторону ухудшения, причем темпы падения превзошли прогнозы аналитиков. Согласно окончательным данным правительства, в июле-сентябре ВВП страны снизился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Ранее сообщилось о снижении первого показателя на 0,3% и второго - на 1,2%. Эксперты ожидали пересмотра до 0,5% и 2% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200, для которого сессия уже завершилась, упал на 2,3%.

Южнокорейский KOSPI снизился на 1,1%, индийский Sensex - на 1,6%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подорожали на торгах в Сиднее на 0,4%, однако остальные компании отрасли преимущественно продемонстрировали снижение, в том числе Rio Tinto - на 0,5%.

После того, как нефть в пятницу резко подорожала в Лондоне и Нью-Йорке на решениях ОПЕК+ о сокращении добычи, японская нефтегазовая корпорация Inpex прибавила 1,1%, австралийская Santos - 1,4%, китайская PetroChina - 1,5%.

Курсы акций японских экспортеров, включая производителей автомобилей и электроники, снижаются в понедельник на фоне укрепления иены: Toyota потеряла 0,5%, Honda - 1,5%, Fanuc - 1,7%, Panasonic - 2%, Sony - 3,3%.

Котировки акций японской Pioneer Corp. рухнули на 28,4%, ранее в ходе торгов они падали на 30% - до рекордного минимума в 62 иены. Инвесткомпания Baring Private Equity Asia хочет выкупить акции Pioneer на 25 млрд иен (по цене 66,1 иены за акцию), вложить 77 млрд иен в доразмещение по закрытой подписке, а затем провести делистинг.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник не демонстрирует единой динамики после активного роста в прошлую пятницу на фоне новых договоренностей ведущих производителей.

В пятницу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала следующего года. При этом страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с. Россия постепенно уменьшит добычу на 228 тыс. б/с, до 11,17 млн б/с.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась на $0,32 (0,52%) - до $61,99 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 8 центов (0,15%), до $52,53 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на $1,61 (2,7%), до $61,67 за баррель, WTI - на $1,12 (2,2%) - до $52,61 за баррель.

По итогам недели цены выросли впервые более чем за два месяца, для Brent подъем составил 3,7%, для WTI - 3,3%.

Нефтяной рынок пока не отразил в котировках эффект предстоящего снижения добычи, заявил изданию MarketWatch старший аналитик Banyan Hill Research по нефти и сырьевым рынкам Мэтт Бадиали. "Сейчас у нас сложилась ситуация, при которой предложение на рынке будет сокращаться. Я ожидаю, что цены на нефть подскочат на 20% и более в ближайшую неделю или две", - добавил он.