Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, динамика фишек смешанная

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2641,6 пункта (-0,2%, максимум сессии - 2657,9 пункта, пик с начала апреля 2022г), индекс РТС - 1023,99 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 81,27 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,1% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Годовое общее собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщается в официальном сообщении биржи. Набсовет в пятницу рассмотрит вопрос о созыве повторного собрания.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня рынок попытался развить восходящее движение и обновил локальные максимумы индексов благодаря сохранению оптимизма за рубежом и отсутствию внутренних негативных драйверов. В пятницу решения по дивидендам ждут от "Норникеля" и "ТГК-14" (MOEX: TGKN), в то время как акции "НОВАТЭКа" последний день можно будет купить с финальными дивидендными выплатами за 2022 год. В Европе и США запланирована публикация большого блока важных макроэкономических данных в том числе по инфляции, которые будут влиять на ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно сохраняется оптимизм. Нефть марки Brent способна отрасти к уровню $80 за баррель, что может позитивно сказаться на акциях локальных нефтяных компаний. "Однако не стоит забывать про дивидендные отсечки "тяжеловесов". В частности, 11 мая Сбербанк (MOEX: SBER), главный локомотив российского рынка, освободится от высоких дивидендов, что негативно отразится на индексе МосБиржи (на Мосбирже, с учетом расчетов "Т+2" отсечка Сбера состоится по итогам торгов 8 мая, "гэп" произойдет 10 мая - прим. ИФ). В мире в пятницу выйдет блок статистики по Германии, еврозоне и США, важными из которых будут данные по инфляции", - отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: нефть немного дорожает, китайский рынок вырос на ожиданиях активизации потребителей, в Японии инвесторы реагируют на перспективу разгона инфляции при сохранении ультра-мягкой денежной политики. В Китайской Sinopec ждут еще более активного восстановления спроса на нефтепродукты. Отечественный рынок может испытывать неуверенность перед длинными майскими праздниками, рубль также лишается поддержки налогового периода и может скорректироваться, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 1,6-2,4% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора.

Согласно данным Refinitiv, совокупная прибыль уже отчитавшихся за прошлый квартал компаний из индекса S&P 500 превзошла ожидания экспертов на 7,9%. Для сравнения: квартальные показатели опережали прогнозы аналитиков в среднем на 4,1% в период с 1994 года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и, при этом, ускорение инфляции.

По данным Минторга США, американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в IV квартале, по данным Trading Economics.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), в Европе наметилась коррекция вниз (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,2%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды.

В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года. При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали повышение розничных продаж в Японии по итогам 13-го месяца подряд, а также рост промпроизводства и неожиданный скачок безработицы.

Промпроизводство в Южной Корее в марте упало на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В феврале показатель снизился на 8%.

Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Между тем потребительские расходы во Франции в марте сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром пытаются стабилизироваться, но завершают неделю и месяц снижением.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $78,47 за баррель (+0,1% и +0,9% накануне), июньская цена WTI - $74,77 за баррель (-0,4% и +0,6% в четверг).

Срок биржевого обращения июньских контрактов на Brent завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы стоят $78,56 за баррель (+0,4%).

Среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом, один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем американский ЦБ, вероятно, продолжит подъем ставки, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-8,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,4% и -3,3% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,3% и -8,6% "префы").

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+35% и +28,6% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+12,9% и +7,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+9,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,8%.)

ПАО "Россети Юг" в январе-марте 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,556 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка в первом квартале выросла на 18,7% - до 12,666 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,33 млрд рублей (из них 3,92 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,93 млрд рублей на акции "Газпрома").