Нефть дорожает

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в четверг, один из самых насыщенных публикациями отчетности дней в текущем сезоне, однако ралли крупных технологических компаний оказало поддержку Nasdaq Composite.

Инвесторы оценивали последние статистические данные, отражающие масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией коронавируса.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

ВВП в первом квартале снизился на 5%.

В то же время эксперты полагают, что экономика начала возрождаться в третьем квартале, хотя увеличение числа случаев инфицирования в последнее время несколько охлаждает прогнозы. Тем не менее, пока ожидается, что в июле-сентябре рост ВВП может достигнуть 18%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,422 млн, а не 1,416 млн.

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ), отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

Однако ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,62 млн случаев заражения, скончались свыше 154,9 тыс. человек.

Ускорившиеся темпы роста заболеваемости COVID-19 в США затрудняют восстановление экономики после масштабного спада, отмеченного ранее в этом году, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания американского ЦБ.

По его словам, экономике США потребуется больше помощи как от Федрезерва, так и от Конгресса.

Как сообщалось, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 28-29 июля, а также пообещала продолжать выкуп активов, "по крайней мере, прежними темпами", то есть US Treasuries на сумму не менее $80 млрд в месяц и ипотечные облигации на $40 млрд в месяц.

Пауэлл заверил инвесторов, что нынешняя стимулирующая политика Федрезерва будет сохраняться долгое время, пообещав использовать весь имеющийся в распоряжении ЦБ арсенал для поддержки дальнейшего восстановления экономики.

В центре внимания инвесторов также остается отчетность американских компаний. После закрытия рынка в четверг свои квартальные результаты представят такие технологические гиганты, как Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговая компании Google, Apple Inc. (SPB: AAPL), Facebook Inc. (SPB: FB) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN). Акции этих компаний по итогам торгов подорожали на 0,5-1,2%.

Котировки акций Procter & Gamble Co. (SPB: PG) выросли на 2,4%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финансовом квартале и дал оптимистичный прогноз на фоне возросшего спроса на бытовые чистящие средства и предметы личной гигиены в условиях пандемии коронавируса.

Акции Comcast Corp. (SPB: CMCSA) подешевели на 0,5%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, однако оба показателя превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. подскочила на 14,4%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки увеличила прибыль и выручку во втором квартала, при этом показатели оказались гораздо лучше прогнозов благодаря сильному росту внутреннего спроса и перевозок медицинской продукции в условиях распространения коронавируса.

Бумаги Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) взлетели на 15,2%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводников урегулировал давний патентный спор с Huawei Technologies Co. и подписал новое долгосрочное лицензионное соглашение с китайской компанией, несмотря на растущую напряженность в отношениях США и КНР. Прогнозы выручки и прибыли Qualcomm на текущий финансовый квартал, в которых компания учла последствия урегулирования спора с Huawei, существенно превзошли прогнозы рынка.

Капитализация PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. увеличилась на 4,3%. Американская платежная система отчиталась о лучших квартальных результатах за свою историю за счет ускорения перехода на онлайн и бесконтактные платежи во время пандемии коронавируса. Все ключевые финансовые показатели компании превзошли прогнозы экспертов.

Акции ConocoPhillips (SPB: COP) подешевели на 5,8%. Американская нефтяная компания отчиталась о большем, чем ожидалось, скорректированном квартальном убытке на фоне сокращения объемов добычи из-за низких цен на нефть и вялого спроса в условиях пандемии.

Бумаги Eli Lilly & Co. упали в цене на 5,4%. Американская фармацевтическая компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли и повысила прогноз на год, но выручка не оправдала ожиданий.

Котировки бумаг Dunkin' Brands Group Inc. снизились на 4,3%. Скорректированная прибыль компании во втором квартале не оправдала прогнозов, но выручка превзошла ожидания, и компания восстановила выплату дивидендов.

Рыночная стоимость DuPont de Nemours опустилась на 2,6%. Американская химическая компания увеличила чистый убыток во втором квартале на фоне неденежных списаний, связанных со спадом на мировом авторынке из-за пандемии COVID-19.

Бумаги Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) потеряли в цене 3,4%. Американский оператор ресторанов сократил прибыль и выручку во втором квартале, но показатели превзошли ожидания рынка.

Акции Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подешевели на 3,3%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания зафиксировал убыток во втором квартале, однако его скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 225,92 пункта (0,85%) - до 26313,65 пункта. В ходе сессии он терял до 550 пунктов.

Standard & Poor's 500 снизился на 12,22 пункта (0,38%) и составил 3246,22 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 44,87 пункта (0,43%) - до 10587,81 пункта после падения до 10412,09 пункта.

Все три индекса завершили торги выше свои сессионных минимумов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на данных о состоянии экономики и рынка труда США, сообщает MarketWatch.

Американский ВВП во втором квартале рухнул на 32,9% в пересчете на годовые темпы, что стало рекордным падением за время ведения расчетов. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Количество новых заявок на пособие по безработице в США выросло вторую неделю подряд. Число работников, временно отправленных в неоплачиваемый отпуск, повышается на фоне распространения коронавируса на юге и западе страны и приостановки работы баров и ресторанов, говорят экономисты. Активный рост занятости в мае и июне способствовал оптимизму по поводу рынка труда, однако теперь экономисты опасаются, что показатель занятости в июле может быть слабее, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 мск упал на 2,6%.

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,8% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, что было максимальным уровнем за три года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 3,1%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, годом ранее показатель находился на отметке 2,3%.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в июне приходилось 111 открытых вакансий против 120 месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения и труда. Нынешний уровень является минимальным с октября 2014 года.

Объем промышленного производства в Японии в июне вырос впервые за пять месяцев - на 2,7% по сравнению с маем, свидетельствуют предварительные данные. Относительно июня прошлого года показатель упал на 17,7%. Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,2% в помесячном выражении и на 17% за год.

Котировки акций Panasonic Corp. рухнули на 13,1%. Один из ведущих японских производителей бытовой электроники завершил первый квартал 2021 финансового года (апрель-июнь) с чистым убытком из-за пандемии COVID-19, вызвавшей падение спроса во всех сегментах бизнеса. Компания прогнозирует по итогам всего текущего фингода падение чистой прибыли на 55,7%, операционной прибыли - на 48,9%, выручки - на 13,2%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 4,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,2%, автомобильной Toyota Motor - на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:04 мск опустился на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+2,2%), оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+1,5%), телекоммуникационных компаний China Unicom Hong Kong (+1,6%) и China Mobile (+1%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+0,8%).

Между тем дешевеют бумаги представителей нефтяного сектора CNOOC (-2,6%) и China Petroleum & Chemical Corp. (-2,1%), а также банка HSBC (-2,7%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,7 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Уровень оптимизма относительно ближайшего будущего в промышленности укрепился в июле и составил 57,8 пункта против 57,5 пункта месяцем ранее.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,2 пункта с 54,4 пункта в июне. Значение индекса остается выше 50 пунктов по итогам пятого месяца подряд.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:59 мск уменьшился на 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. падает на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 2,5%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 3,2% и 2,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу, восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов в предыдущую сессию на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $43,14 за баррель, что на $0,2 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты, срок действия которых истекает в пятницу, подешевели на $0,81 (1,9%), до $42,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,17 (0,43%) - до $40,09 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,35 (3,3%), до $39,92 за баррель. Котировки впервые опустились ниже отметки в $40 за баррель, завершив сессию на минимальной отметке с 9 июля, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Участники рынка обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру приведет к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

"Опасения по поводу спроса вышли на первые план", - цитирует издание Фила Флинна, старшего рыночного аналитика Price Futures Group.

По его словам, эти опасения усилились после публикации последних статистических данных, отражающих масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

"Перспективы замедления экономического восстановления и стремление ОПЕК поскорее смягчить ограничения на добычу указывают на то, что динамика спроса/предложения не способствует дальнейшему росту на нефтяных рынках в ближайшем будущем", - отмечает старший аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.