Рубль вечером ускорил рост к доллару и перешел к повышению к евро на внешнем позитиве и росте интереса к риску

Курс доллара США составил 77,11 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,14 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,02 руб./EUR1, подешевев на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 66,19 копейки - до 80,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне внешнего позитива после того, как страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили, что намерены сделать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка.

Сейчас страны "двадцатки" принимают "немедленные и решительные" меры поддержки экономики, отмечено в документе. "Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - сказано в коммюнике.

Лидеры G20 попросили глав центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий G20 по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Правительство РФ выделяет 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, примерно такую же сумму выделяет ЦБ, заявил президент России Владимир Путин в выступлении на саммите G20. "Правительство Российской Федерации выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно в таком же объеме поддержку оказывает и Центральный банк", - сказал он.

Президент отметил, что кризис "неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок". "Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый сам за себя", - добавил президент России.

Участники рынков также ждут принятия закона о мерах поддержки экономики США на $2 трлн. Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил его ночью на четверг. Документ теперь поступит в Палату представителей Конгресса и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - с 282 тыс. до 3,283 млн, говорится в отчете министерства труда США (при прогнозном увеличении показателя на 719 тыс. - до 1 млн, с ранее объявленных 281 тыс. на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса). Это является максимальным показателем с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в телевизионном интервью на канале NBC, что экономика США восстановится, и ЦБ будет способствовать этому. Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. "ЕЦБ изучит все варианты и возможности, чтобы поддержать экономику и помочь ей справиться с этим беспрецедентным шоком", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Европейский ЦБ предоставил себе максимальную гибкость в программе выкупа облигаций, сняв или существенно ослабив действовавшие ранее ограничения. В частности, ЕЦБ заявил, что условие, не разрешавшее Центробанку выкупать более 33% находящихся в обращении бондов одной страны, не будет применяться к новой программе. Кроме того, ЕЦБ сможет выкупать бумаги с более короткими сроками обращения, чем в рамках обычной программы количественного смягчения.

Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), будет действовать по крайней мере до конца 2020 года.

ЦБ РФ 24 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,36 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Упреждающая продажа валюты проводится в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей. Банк России 19 марта резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей. 20 марта ЦБ РФ продал валюту на 13,31 млрд рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, на текущей неделе событий, которые влияли на курс, было относительно немного. "Доллар по отношению к рублю с 18 марта торгуется в узком диапазоне 78-82 руб./$1. Даже вчерашнее выступление Владимира Путина не оказало сильного влияния на курс. Мы ожидаем дальнейшего снижения котировок нефти, поскольку на сегодняшний день нет конкретики по дальнейшим действиям нефтяных стран для восстановления спроса. На этом фоне в начале недели нами была озвучена рекомендация клиентам покупать валюту с прицелом на отметку в 85 руб./$1 в ближайшей перспективе. Думаю, мы увидим рост курса доллара в первой декаде апреля", - отметил Маришин.

"ЦБ РФ продал 25 марта валюту на 13,4 млрд рублей. Завершение налогового периода, как и ожидалось, существенного влияния на валютный рынок не оказало, поскольку регулятор обеспечивал рынок необходимой ликвидностью. Курс "россиянина" пока находится в равновесном состоянии с учетом внешнего негатива. Для укрепления потребуется более дорогая нефть и улучшение настроений на внешних рынках. После этого в пользу рубля будет также работать фактор разницы в ставках", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг, при этом WTI ускорила падение почти до 5% на решении Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 1,8% - до $29,45 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4,25% - до $23,45 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

"Я не думаю, что отмена тендера будет последним словом в закупке для SPR этим летом, - отмечает основатель Rapid Energy Advisory Боб Макнэлли, которого цитирует Bloomberg. - Администрация Трампа намерена воспользоваться шансом приобрести дешевую нефть".

"Динамика рубля продолжает определяться настроениями на глобальных площадках, которые пока можно охарактеризовать как довольно хрупкое равновесие. Паническое падение на рынках удалось притормозить за счет беспрецедентных мер поддержки, инициированных правительствами и центральными банками по всему миру. Тем не менее, темпы распространения вируса продолжают стремительно ускоряться в Испании и США, поэтому сохраняется существенная неопределенность относительно возможных сроков снятия ограничительных мер. Рисковые активы, а с ними и рубль, в этих условиях не получают существенных поводов для устойчивого восстановления. (. . .) Ситуацию на нефтяном рынке также можно охарактеризовать как довольно хрупкое равновесие, которое легко может быть нарушено в связи с последствиями для спроса на нефть жестких мер карантина, которые вступили в силу в Индии. В целом внешний фон для рубля остается довольно тревожным", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 марта на 92,95 копейки, до 78,7223 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8163 рубля, до 85,9648 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 27,27 копейки по отношению к среде и составил 78,2538 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 11,42 копейки и составил 78,0869 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 327,652 млн, из которых $901,357 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 426,295 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,5543 рубля, до 85,7151 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 84,3 копейки и составил 85,5473 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR684,839 млн, из которых EUR263,512 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR421,327 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 6,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 8 б.п. - до 6,26% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 6,52% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 6,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п. - до 6,77% годовых.